آموزش نحوه سیو سود در بورس

آموزش نحوه سیو سود در بورس

بازار بورس، در حال حاضر به یکی از مهم ترین بازارهای کشور تبدیل شده است و افراد زیادی روزانه در آن در حال معامله کردن هستند تا سود خوبی بدست آورند. سهام مختلف روزانه قیمتشان در حالا بالا و پایین شدن است و عده ای سود و عده ای ضرر می کنند. یادتان باشد که در بازار بورس فقط سود وجود ندارد و ضرر هم وجود دارد. پس بنابراین همواره باید با تحلیل و مدیریت ریسک، معامله انجام داد تا بیشترین سود را از این بازار بدست آورد و کمترین ضرر در بورس را از آن خود کرد. در این مقاله به موضوع ضرر مرکب در بورس پرداخته شده است.

ضرر در بورس

در بازار بورس، ضرر کردن موضوعی بسیار طبیعی است و اصلاح کردن چیزی بسیار عادی در این بازار پرنوسان است. سهام مختلف ممکن است بر اثر عوامل مختلف قیمتشان پایین بیاید و در نتیجه باعث ضرر افراد شوند. سود و ضرر در بورس به صورت روزانه در بازار بورس محاسبه می شود و نوسان سود و ضرر در ایران 5 درصد است. یعنی قیمت یک سهم در بازار بورس حداکثر می تواند 5 درصد بالا برود و نیز 5 درصد پایین بیاید و باعث ضرر سهامداران شود.

به جز سهام شرکت های مختلف، دیگر اوراق بهادار نیز می توانند باعث ضرر در بورس شوند و سیر نزولی پیدا کنند. برای این که یک فرد در بازار بورس، ضرر کمتری ببیند باید حتما ریسک معاملات خود را مدیریت کند و نیز با تحلیل دست به خرید و فروش بزند.

ضرر مرکب در بورس

اما منظور از ضرر مرکب در بورس چیست؟ منظور از این نوع ضرر این است که شما در دفعه اول ضرر به سرمایه اولیه تان وارد می شود و در دفعه دوم به ضرر به سرمایه ضرر کرده تان وارد می شود. بدین ترتیب سرعت ضرر شما کمتر می شود. چون شما در صورت ضرر در مرتبه اول، در دفعه دوم سرمایه کمتری خواهید داشت که به آن ضرر وارد می شود.

سود در بورس نیز به صورت مرکب است و شما علاوه بر سودی که بر اصل سرمایه تان خواهید داشت، سود بدست آمده از سود روزهای قبل خود را هم خواهید داشت. این است که باعث می شود سود در بورس شیرین تر باشد.

مثال ضرر در بورس

برای این که بهتر درک کنید که منظور از ضرر مرکب در بورس چیست اجازه دهید مثالی برای شما بزنیم. فرض کنید که شما 10 میلیون تومان می دهید و سهم فولاد مبارکه را با قیمت هر کدام 1000 تومان می خرید. در روزی که شما این معامله را انجام می دهید این سهم 5 درصد ضرر می کنید. یعنی سرمایه شما از 10 میلیون تومان به 9.5 میلیون تومان می رسد.

اگر فردای آن روز هم دوباره 5 درصد ضرر کنید، ضرر شما روی اصل سرمایه شما یعنی 10 میلیون تومان محاسبه نمی شود بلکه حالا سرمایه شما 9.5 میلیون تومان است. بنابراین 5 درصد 9.5 میلیون تومان ضرر خواهید کرد که مبلغ کمتری است و در نتیجه با 5 درصد ضرر دوم سرمایه اولیه شما به 9 میلیون و 25 هزار تومان خواهد رسید.

جالب آموزش نحوه سیو سود در بورس است بدانید که اگر سرمایه شما در بورس 15 درصد پشت سرهم 5 درصد ضرر کند آنگاه از سرمایه شما تنها 51 درصد کسر خواهد شد اما اگر همان 15 روز پشت سرهم 5 درصد منفی بخورد آن گاه به سرمایه شما 107 درصد اضافه می شود. این یعنی نه تنها ضرر شما جبران می شود که شما سود هم خواهید کرد.

حالا می توانید بفهمید که چرا اینقدر در بورس توصیه به سهامداری می شود. چون در بازار بورس، با سود شما پول بیشتری خواهد داشت و با سود روی سود سرعت اضافه شدن به سرمایه بیشتر خواهد شد و این در صورتی است که با ضرر مرکب در بورس شما هر بار پول کمتری خواهید داشت و در نتیجه از سرمایه تان به ازای درصد پول کمتری کم خواهد شد.

چرا عده ای با وجود سود مرکب در بورس ضرر می کنند؟

با وجود این که به علت ضرر مرکب در بورس، سرعت ضرر روی سرمایه از سرعت سود روی سرمایه کمتر است چرا باز عده ای حتی در طولانی مدت ضرر می کنند؟ دلیل این موضوع آنست که خیلی از افراد نمی توانند در بازار بورس صبر کنند. آنها مدام سهمی را می خرند اما وقتی می بینند این سهم در حال ضرر دادن است آن را به سرعت می فروشند و به سراغ سهم دیگر می روند. دوباره در آن سهم کمی ضرر می کنند و دوباره آن را با ضرر می فروشند و به سراغ سهمی دیگر می روند. آنها صبر و تحمل ندارند و نمی توانند سهامداری کنند و به همین دلیل ضرر می کنند.

این در صورتی است که اگر فردی سهم خوبی داشته باشد و سهامداری کند در بورس مطمئنا سود خوبی خواهد کرد. یادتان باشد که صبر در بازار بورس از اهمیت زیادی برخوردار است. برای مثال اگر شما در سال 90 هر سهمی را در بورس خریده بودید و آن را نمی فروختید حالا پس از 9 سال سرمایه شما ده ها برابر شده بود.

برای سود در بورس باید چگونه عمل کرد؟

برای سود کردن در بورس شما باید بتوانید معاملات خوبی را انجام دهید. نکات زیر می توانند برای سود در بورس شما مفید باشند:

1.با تحلیل خرید و فروش کنید: حتما با تحلیل خرید و فروش کنید و اگر قدرت تحلیل ندارید با افراد متخصص برای خرید و فروش مشورت کنید و سعی کنید به حرف افرادی که مانند خودتان هستند و تخصصی در بورس ندارند گوش ندهید.

2.ریسک معاملات را مدیریت کنید: شما باید بتوانید ریسک معاملات خود را به خوبی مدیریت کنید تا سود هر چه بیشتری بدست آورید. باید برای خود حد ضرر تعیین کنید، باید در بازار منفی خرید پلکانی انجام دهید، باید به موقع سیو سود کنید، باید پول مناسب برای هر معامله صرف کنید تا بیشترین سود را نصیب خود کنید. با مطالعه بیشتر و آموزش دیدن به خوبی خواهید توانست معاملات با ریسک مناسب انجام دهید.

3.احساسات خود را کنترل کنید: یکی از مهم ترین مواردی که در بازار بورس باید به آن توجه کنید این است که بتوانید احساسات و هیجانات خود را کنترل کنید. در زمان های منفی خیلی ها دچار ترس می شوند و به سرعت سهام ارزشمند خود را می فروشند و به همین دلیل بعدا دچار ضرر می شوند. پس حتما سعی کنید دو حس ترس و طمع خود را به خوبی کنترل کنید.

نتیجه گیری

مانند سود مرکب در بورس، ضرر هم در بازار بورس به صورت مرکب است. ضرر مرکب در بورس باعث می شود تا سهامدار ضرر کمتری متحمل شود چون هر بار ضرر به سرمایه ضررکرده وارد می شود و نه به سرمایه اولیه. این موضوع باعث می شود تا سرمایه اولیه فرد با سرعت کمتری از بین برود چون هر بار که سهمی منفی می شود، این منفی به سرمایه فعلی وارد می شود و نه به اصل سرمایه .

ضرر مرکب در بورس باعث می شود تا سرعت سود در بورس از سرعت ضرر بیشتر باشد. چون در صورت ضرر شما هر بار مبلغ کمتری برای ضرر بعدی خواهید داشت اما در صورت سود هر بار مبلغ بیشتری برای سود کردن در دفعات بعدی خواهید داشت. برای همین است که بازار بورس را بازار سرمایه می نامند چون هر چقدر که فردی سرمایه اش در بورس بیشتر باشد سودش هم بیشتر خواهد بود.

سهمیران

برای سود کردن در بازار بورس شما باید آموزش ببینید و آن هم آموزشی درست و اصولی . مجموعه های زیادی در سطح کشور وجود دارند که هر کدام به آموزش و تعلیم بورس مشغول هستند.

یکی از این مجموعه هایی که سالهاست در زمینه آموزش بورس فعالیت می کند مجموعه سهمیران است. سهمیران که شعبه ای از کارگزاری حافظ است مدت زیادی است که در عرصه آموزش فعال است و افراد زیادی را تعلیم داده است تا با مهارت و تحلیل در بازار بورس به معامله گری بپردازند. کارگزاری حافظ خود نیز یکی از برترین کارگزاری های کشور است که خدماتی بسیار عالی را به سهامداران ارائه می دهد.

سهمیران دوره ها و کلاس های آموزشی بسیار خوبی برگزار می کند و در طول این دوره ها به دانش آموزان یاد می دهد که چگونه در بازار پرنوسان بورس معامله گری کنند. سهمیران با این دوره ها افراد را به معامله گرانی ماهر و تحلیلگر تبدیل می کند که قادر هستند به خوبی در بازار بورس سود کسب کنند.

آموزش تحلیل

یکی از مهم ترین چیزهایی که در دوره های آموزشی سهمیران به افراد یاد داده می شود این است که چگونه باید تحلیل کنند. تحلیل کردن در بازار بورس از اهمیت زیادی برخوردار است و برای همین باید به درستی آموزش دید. سهمیران کار با انواع اندیکاتورها را به شما یاد می دهد و شما با آموزش های سهمیران به خوبی قادر خواهید بود تا فرصت های خریدو فروش را شکار کنید و از آنها برای سود هر چه بیشتر خود استفاده کنید.

در کنار این ها سهمیران به افراد یاد خواهد داد که چگونه معاملات خود در بازار بورس را به بهترین شکل مدیریت کنند تا کمترین ضرر نصیب آنها شود و در نتیجه سود بیشتری را نصیب خود کنند.

آموزش فیوچرز در صرافی کوینکس

یکی از جذاب‌ترین و خطرناک‌ترین بخش معامله‌گری در بازار رمز ارزها مربوط به معاملات فیوچرز یا اهرم دار است، به‌خصوص در زمان‌هایی که مدیریت سرمایه صحیح نداشته باشید.

اما اگر کار در این قسمت را یاد بگیرید و مدیریت ریسک و سرمایه داشته باشید، می‌توانید به سودهای خوبی برسید. در فیوچرز، علاوه‌بر این‌که می‌توانید از بالا رفتن قیمت سود کنید، از ریزش قیمت هم می‌توان سود کرد. در این مقاله، ابتدا با معاملات فیوچرز و اصطلاحات مهم آن آشنا می‌شویم و سپس در قالب یک ویدیوی آموزشی، معاملات فیوچرز در صرافی کوینکس را به شما آموزش می‌دهیم.

معاملات اهرم دار یا فیوچرز به زبان ساده

فرض کنید روزانه 2 معامله انجام‌ می‌دهید و در هرکدام حدودا 5 درصد سود می‌کنید شما در انتهای روز 10 درصد به سرمایه خود اضافه کرده‌اید. شاید درآن صورت با خود فکر کنید که ای کاش سرمایه بیشتری داشتم تا سود بزرگتری نصیبم می‌شد.

اگر با سازو‌کار معاملات فیوچرز به خوبی آشنا شوید، خواهید دید که امکان معامله با بیش از موجودی حساب خود در صرافی‌ها وجود دارد. برای مثال اگر روی معامله خود اهرم 5 بگیرید، سود و زیان شما 5 برابر خواهد شد. یعنی احتمال کسب بازدهی بیشتر در ازای ریسک بیشتر. این گزینه‌ای است که صرافی‌ها در قسمت فیوچرز صرافی، در اختیار شما قرار می‌دهند.

در واقع فرق اساسی معاملات فیوچرز با معاملات عادی در این است که در معالات فیوچرز می‌توان از صرافی چندین برابر دارایی خود پول قرض گرفت. در این حالت متناسب با اهرمی که گرفتید سود و زیانتان چندین برابر خواهد شد.

لیکوئید (Liquid) شدن در فیوچرز

در حالت عادی اگر شما به‌اندازه 50 دلار بیت‌کوین خریداری کنید، تنها زمانی که قیمت بیت‌کوین صفر شود، سرمایه شما هم صفر می‌شود. یعنی اگر قیمت بیت‌کوین حتی 99 درصد هم کاهش یابد، باز هم شما می‌توانید بیت‌کوین خود را نفروشید تا قیمت مجددا در آينده افزایش یابد. به‌همین علت افراد با کاهش قیمت دارایی، آن را سریعا نمی‌فروشند و منتظر افزایش قیمت آن می‌مانند.

اما در حالت فیوچرز، ممکن است شما در صورت کاهش 5 درصدی قیمت نیز، کل سرمایه خود را از دست بدهید. فرض کنید که شما 1 میلیون تومان پول دارید و با اهرم 10 وارد یک معامله می‌شوید (10 برابر سرمایه خود از صرافی قرض می‌گیرید).

در این حالت شما سرمایه خود را تا 10 برابر یعنی 10 میلیون تومان افزایش داده‌اید. سپس شما با 10 میلیون تومانی که در اختیار دارید، معادل 10 میلیون تومان، بیت‌کوین خریداری می‌کنید. اما قیمت بیت‌کوین به‌جای این‌که افزایش یابد، شروع به کاهش می‌کند. به‌نظر شما قیمت بیت‌کوین چه‌قدر کاهش یابد، کل سرمایه شما از دست می‌‌رود؟

زمانی که قیمت بیت‌کوین 10 درصد کاهش یابد، 10 میلیون شما (9 میلیون آن قرضی است) می‌شود 9 میلیون. به‌عبارتی شما 1 میلیون ضرر کرده‌اید. به‌این دلیل که شما کلا از همان ابتدا 1 میلیون سرمایه داشتید و حالا 1 میلیون هم ضرر کرده‌اید، معامله به‌صورت خودکار توسط صرافی بسته می‌شود.

زیرا صرافی به شما اجازه نمی‌دهد که کوچک‌ترین ضرری به پولی که به شما قرض داده است(9 میلیون)، وارد شود. درواقع قیمت بیت‌کوین 10 درصد کاهش پیدا کرد، اما شما 100 درصد سرمایه خود را از دست دادید. لیکوئید شدن یعنی شما کل مبلغی که وارد یک معامله می‌کنید را، از دست بدهید.

تفاوت اهرم cross با isolated

تا اینجا با مفهوم لیکوئيد شدن و اهرم آشنا شدیم و فهمیدیم که با استفاده از اهرم‌ها می‌توان تا چندین برابر وجه اولیه خود معامله کرد.

در صرافی کوینکس و دیگر صرافی ها دو نوع اهرم داریم:

• اهرم کراس یا Cross margin
• اهرم ایزولیت یا Isolated margin

فرض کنید ما 100 دلار وارد حساب فیوچرز کرده‌ایم و با 50 دلار آن وارد پوزیشن خرید می‌شویم اما بازار طبق تحلیل ما پیش نمی‌رود و 100 درصد ضرر می‌کنیم در اینجا 2 حالت ممکن است پیش بیاید.

1. اگر اهرمی که انتخاب کردید از نوع ایزولیت باشد تنها مبلغ ورودی شما برای معامله تحت ریسک قرار می‌گیرد. در این حالت اگر معامله شما 100 درصد وارد ضرر شود، پوزیشن معاملاتی به صورت خودکار توسط صرافی بسته خواهد شد.
2. اگر اهرم انتخابی شما کراس باشد معامله شما به محض رسیدن به 100 درصد ضرر بسته نخواهد شد و کلیه مبلغ اعم از مبلغ ورودی برای معامله و موجودی حسابتان در صرافی در خطر از دست رفتن قرار خواهد گرفت.

به عبارتی دیگر مابقی پولی که وارد معامله نکرده‌اید ولی در حساب صرافیتان وجود دارد، وارد معامله می‌شود و لیکوئید شدن شما را به تاخیر می‌‌اندازد. به عبارتی دیگر بعد از اینکه 50 دلار ما به‌طور کامل وارد ضرر شد، 50 دلاری که در موجودی حساب ما قرار داشت نیز شروع به کم شدن می‌کند و در واقع ضامن لیکوئید نشدن ما می‌شود تا زمانی که یا روند بازار تغییر کند و ضرر ما کم شود یا موجودی حساب ما کلا از بین برود.

معاملات short در فیوچرز

برای فهمیدن معاملات short یا فروش ابتدا باید با مفهوم بازارهای دو طرفه آشنا بشویم. به طور کلی بازارهای مالی 2 شکل دارند:

• بازار های یک طرفه مثل بورس تهران
• بازار های دو طرفه مثل بورس جهانی (فارکس)، رمز ارزها‌ (کریپتوکارنسی)

در بازار های یک طرفه یک دارایی مثل سهام، مسکن یا خودرو را می‌خرید و از رشد قیمت آن سود می‌کنید. اگر قیمت‌ دارایی از قیمتی که آن را خریدید کمتر شود، ضرر خواهیدکرد.

برای مثال در بورس تهران زمانی که پیش بینی می‌کنید بازار در آینده نزدیک ریزشی خواهد شد احتمالا سهم‌های خود را بفروشید و منتظر فرصت مناسب‌تر برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر بمانید.

اما در بازار های دو طرفه عملا اهمیتی ندارد که روند قیمت‌ها صعودی است یا نزولی. تنها کافی است روند صحیح بازار را تشخیص دهید و در جهت آن معامله کنید. زمانی که پیش‌بینی می‌کنید قیمت‌ها رو به افزایش هستند، وارد پوزیشن long یا خرید شوید و زمانی که پیش‌بینی می‌کنید روند نزولی خواهد بود، پوزیشن short یا فروش بگیرید. در این بازار عملا همیشه می‌توان از بازار سود گرفت، البته پیش از آن باید آموزش دید.

معاملات sell یا short در صرافی کوینکس

بخش فیوچرز در صرافی کوینکس، مثل بایننس و کوین‌بیس شبیه هم هستند. حالا ممکن است یکی نسبت به دیگری آپشن بیشتری داشته باشد اما در کل اگر با یکی از آن ها کار کرده باشید به راحتی کار با دیگری را نیز یاد می‌گیرید.

یکی از صرافی‌های محبوب بین ایرانی‌ها صرافی کوینکس است. دلیل آن هم تحریم نکردن کاربران ایرانی توسط این صرافی تا زمان نگارش این مقاله ‌است.

برای وارد شدن به بخش فیوچرز در صرافی کوینکس طبق مراحل زیر عمل کنید.

1. ابتدا مطابق تصویر بالا وارد قسمت perpetual شوید.
2. در قسمت leverage اهرم مد نظر خود را انتخاب کنید.
3. در قسمت price قیمت مورد نظر برای خرید را وارد کنید.
4. در قسمت amount باید مقدار پول مدنظر برای معامله کردن را وارد کنید.
5. در نهایت بر روی sell کلیک کنید.

در این حالت شما یک پوزیشن فروش یا همان short باز کرده‌اید. طریقه عمل برای گرفتن پوزیشن خرید نیز به همین شکل است و فقط در انتها باید گزینه buy را انتخاب کنید.

آموزش بورسی کورد بورس

کارشناسان و افراد با تجربه در بورس سیو سود را یکی از مهم ترین رازهای موفقیت و کاهش ریسک در بورس می دانند و بکارگیری آن را شدیدا توصیه می کنند. یکی از فاکتورهای مهم برای جلوگیری از ضرر، محدود کردن ریسک است که یکی از بهترین راه های محدود کردن ریسک، سیو سود در بورس می باشد.

اما معنی سیو سود در بورس چیست و استراتژی های سیو سود بر اساس دیدگاه زمانی کدام است یا به عبارتی نحوه سیو سود چگونه است؟ ما در این مقاله قصد داریم روش سیو سود در بورس و بهترین زمان سیو سود در بورس و نکات مهمی که در هنگام سیو سود باید به آموزش نحوه سیو سود در بورس آن توجه کنید را بازگو نماییم. با ما همراه باشید.

سیو سود در بورس چگونه است؟

یکی از روش های فروش سهام سیو سود می باشد. سیو سود یعنی زمانی که سهامدار در سهمی تا مقدار مدنظر خود سود کرد، آن را میفروشد تا ریسک از دست دادن سودی که به دست آورده کم شود و این ساده ترین معنی اصطلاح سیو سود است.

به زبان ساده سیو سود کردن در واقع یعنی رسیدن به سود ذهنی و یا از نظر قوانین بنیادی و تکنیکال رسیدن به سطحی که رشد قیمت بعد از آن بعید به نظر میرسد. در این حالت معامله گر از طمع دوری کرده و با سود از سهم خارج می شود.

کارشناسان و افراد با تجربه در بورس سیو سود را یکی از مهم ترین رازهای موفقیت و کاهش ریسک در بورس می دانند و بکارگیری آن را شدیدا توصیه می کنند. یکی از فاکتورهای مهم برای جلوگیری از ضرر، محدود کردن ریسک است که یکی از بهترین راه های محدود کردن ریسک، سیو سود در بورس می باشد.

اما معنی سیو سود در بورس چیست و استراتژی های سیو سود بر اساس دیدگاه زمانی کدام است یا به عبارتی نحوه سیو سود چگونه است؟ ما در این مقاله قصد داریم روش سیو سود در بورس و بهترین زمان سیو سود در بورس و نکات مهمی که در هنگام سیو سود باید به آن توجه کنید را بازگو نماییم. با ما همراه باشید.

سیو سود در بورس چگونه است؟

یکی از روش های فروش سهام سیو سود می باشد. سیو سود یعنی زمانی که سهامدار در سهمی تا مقدار مدنظر خود سود کرد، آن را میفروشد تا ریسک از دست دادن سودی که به دست آورده کم شود و این ساده ترین معنی اصطلاح سیو سود است.

به زبان ساده سیو سود کردن در واقع یعنی رسیدن به سود ذهنی و یا از نظر قوانین بنیادی و تکنیکال رسیدن به سطحی که رشد قیمت بعد از آن بعید به نظر میرسد. در این حالت معامله گر از طمع دوری کرده و با سود از سهم خارج می شود.

سیو سود در بورس چیست؟

زمان سیو سود

چه زمانی برای سیو سود مناسب است و چگونه تشخیص دهیم که بهترین زمان برای سیو سود چه زمانی است؟ زمان سیو سود معمولا زمانیست که ما به آینده سهم خوش بین هستیم اما بنابردلایل بنیادی یا تکنیکال نگران کاهش ناگهانی قیمت هستیم یا به دلیل نیاز مالی تصمیم به فروش مقداری از آن گرفته ایم.

استراتژی های سیو سود بر اساس دیدگاه زمانی

در روش های سیو سود در ابتدا استراتژی و دیدگاه زمانی خود از خرید سهم را مشخص کنید:

به منظور سیو سود در کوتاه مدت باید دید زمانی شما حدودا بین ۳ هفته تا ۳ ماه باشد و برای انجام اینکار باید با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال نقاط حمایت و مقاومت تشخیص داده و برای خرید سهم در روی حمایت سهم را خریداری نمایید و روی مقاومت هم سهم را بفروشید.

به منظور سیو سود در میان مدت باید دید زمانی شما بین ۲ ماه تا ۶ ماه باشد و برای انجام اینکار میتوانید ۲کار انجام دهید

• در روش اول میتوانید سود سهم خود را بفروشید و اصل سرمایه را نگهداری کنید. (مناسب برای افراد با ریسک پذیری متوسط)
• در روش دوم میتوانید سود را نگه داشته و اصل سرمایه را بفروشید. (مناسب برای افراد با ریسک پذیری کم)

توجه فرمایید اگر در این روش از آینده سهم باخبر هستید و قصد دارید با سهم بمانید میتوانید روی نقطه حمایت بازهم سهم را خریداری نمایید.

به منظور سیو سود در بلند مدت آموزش نحوه سیو سود در بورس باید دید زمانی شما بین ۶ماه تا ۱ سال باشد برای انجام اینار چون دید شما بلند مدت است میتوانید اصلا سهم را نفروشید و صبر داته باشید تا سهم مورد نظر ما به هدف قیمتی خود برسد و دیگر درگیر نوسانات کوتاه مدت و زودگذر آن نشوید.

خرید و فروش پله ای چیست؟ استراتژی بزرگان بورس

خرید و فروش پله ای (پلکانی) یکی از اصول استراتژی معاملاتی جهت مدیریت سرمایه با استفاده از کنترل ترس و طمع در بازارهای مالی مثل بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال است. بدین‌صورت که خرید یا فروش سهام را در یک مرحله انجام ندهید و در چند مرحله اقدام به ترید کنید. خرید و فروش پلکانی مفهومی ساده اما روش‌های متنوع و پیچیده‌ای دارد. بهترین تصمیم برای سیو سود در روند صعودی یا کم کردن میانگین قیمت خرید در روند نزولی از مزایای آن است. در این آموزش بورس به واکاوی مفهوم و روش‌های خرید و فروش پله ای بهمراه مزایا و معایب آن می‌پردازیم.

خرید پله ای چیست؟

مفهوم خرید پله‌ای به زبان ساده یعنی پله به پله نسبت به خرید اقدام کنید نه یکباره! در این صورت اگر بعد از خرید، قیمت با افت مواجه شد از ضررهای سنگین جلوگیری کنید. زمانی که تحلیل روند قیمتی در بلندمدت را مثبت ارزیابی می‌کنید اما انتظار رشد قیمت در کوتاه مدت را ندارید فرصت مناسبی برای خرید پله‌ای است.

اگر حرکت قیمت‌ها در خلاف روند مورد انتظار و تحلیل شما باشد چه اقدامی انجام می‌دهید؟ برای مثال فرض کنید با تحلیل چارت سهام شرکت X، انتظار رشد قیمت از حوالی 100 دلار تا 110 دلار را دارید. حال با خرید سهام، نمودار شروع به افت قیمت می‌کند، اقدام بعدی شما چیست؟! احتمالا با توجه به مقاله قبلی پاسخ شما این است که “با فعال شدن حد ضرر، اقدام به فروش می‌کنیم”. پاسخ درست است اما روش دیگر “استفاده از خرید پله‌ای و میانگین کم کردن” است که در ادامه توضیح می‌دهیم.

نحوه خرید پله‌ای

1. ابتدا تحلیل کاملی از چارت موردنظر انجام دهید.
2. تعداد پله‌های خرید را مشخص کنید. (عموما بین 3 تا 5 پله)
3. حال حجم خرید خود در هر مرحله را تعیین کنید.
4. سپس در نقطه مناسب، اولین پله از خرید خود را انجام دهید. با توجه به تحلیل تکنیکال (توجه به سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها، خط روند و…) نقطه مناسب برای ورود به معامله مشخص می‌شود.

حالا 2 سناریو پیش‌رو دارید: الف) صعودی شدن قیمت. ب) کاهش قیمت.

در صورت افزایش قیمت‌ها، ابتدا باید سناریوی مشخصی از تحلیل روند صعودی داشته باشید. با شناسایی سطوح مقاومت، در پله‌های بعدی اقدام به خرید کنید. اینکه پله‌های خرید در چه قیمتی انجام شوند کاملا به تحلیل شخصی شما بستگی دارد. برای مثال می‌توانید پله‌های خرید بعدی را در نقاط اصلاحی قیمت در مقاومت‌ها انجام دهید. بدین‌صورت که اگر خط مقاومت شکست شد منتظر بمانید تا هنگام پولبک، پله بعدی خرید را انجام دهید.

خرید پله ای در روند صعودی: اگر در بازارهای گاوی (Bullish)، از روند صعودی نمودار اطمینان زیادی دارید بیشترین حجم خرید خود را در اولین پله انجام دهید. البته تمام این اما و اگرها باید طبق تحلیل تکنیکال و بنیادی باشد نه حس شخصی! برای مثال می‌توانید 40 تا 70 درصد خرید را در اولین پله انجام دهید تا سود بیشتری کسب کنید.

میانگین کم کردن (کاهش میانگین خرید)

حال سراغ سناریو دوم می‌رویم یعنی پس از خرید سهام در اولین پله، قیمت سهام نزولی شود. ابتدا دوباره نسبت به تحلیل نمودار اقدام کنید. طبق تحلیل جدید نباید این افت قیمت به عنوان تغییر روند شناسایی شود. در واقع باید انتظار اصلاح جزئی قیمت و برگشت دوباره روند صعودی را داشته باشید. سپس با شناسایی سطوح حمایت قوی، اقدام به خرید روی این سطوح به عنوان خرید در پله‌های بعدی کنید.

برای محاسبه میانگین خرید پله ای، باید ابتدا حجم خرید در هر مرحله را در قیمت خرید ضرب کنید. سپس با جمع این مقادیر در هر پله و تقسیم آن بر تعداد پله‌ها، میانگین قیمت خرید پله‌ای محاسبه می‌شود.

تذکر: گاهی اوقات خرید پله‌ای مثل گرفتار شدن در باتلاق خواهد بود مخصوصا برای افرادی که تجربه چندانی ندارند. گاهی معامله‌گران زیر بار تحلیل اشتباه نمی‌روند. حتی بعد از خرید پله آخر و ادامه‌دار بودن روند نزولی، در پی نقدینگی جدید برای خرید هستند! معامله‌گر یکباره می‌بیند که 80% سرمایه خود را در یک سهام سرمایه‌گذاری کرده است آن هم با پول قرض. در این وضعیت هم توازن پرتفوی خود را به هم زده و هم ریسک معاملاتش را افزایش داده است! و هم حالا حالاها به اصل سرمایه خود نمی‌رسد. اینجاست که معامله‌گر فقط می‌تواند شعرهای خیام را بخواند تا دردش کمی آرام شود! نمودار زیر مربوط به چارت سهام ایرانخودرو در بورس تهران است. آیا خرید در پیک قیمتی و سپس میانگین کم کردن در روند نزولی کاری منطقی است؟!

نحوه تعیین حجم خرید در هر پله

اینکه در چه نقاطی دوباره اقدام به خرید کنید بستگی به تحلیل تکنیکال شما دارد. این نقاط می‌توانند توسط امواج الیوت، فیبوناچی، سطوح حمایت و مقاومت و… تعیین شوند. تمامی این مباحث در قسمت آموزش تحلیل تکنیکال تشریح شده است. همچنین علاوه بر تعداد پله‌ها، حجم خرید در هر پله نیز با توجه به شرایط تحلیلی می‌تواند متغیر باشد. برای مثال در صورت اطمینان از روند صعودی، می‌توانید در پله اول حجم بیشتری خریداری کنید.

نکته: اگر قصد خرید پله‌ای در روند نزولی را دارید پله‌های آخر را بر اساس تحلیل میان مدت و بلندمدت تعیین کنید. بدین‌صورت که فواصل این پله‌ها از یکدیگر و از پله‌های ابتدایی زیاد باشد! در اینصورت با نزول قیمت سهام تا پله آخر، میانگین قیمت خرید شما به این قیمت نزدیک‌تر است. بنابراین پس از تغییر روند نزولی، زودتر به سود خواهید رسید.

تذکر: برخی معامله‌گران در هر شرایطی، حجم خرید در هر پله را یکسان درنظر می‌گیرند.

فروش پله ای چیست؟

فروش پله‌ای همانطور که از اسمش پیداست یعنی پله به پله نسبت به فروش اقدام کنید نه یکباره! در نتیجه با بازگشت روند صعودی، تمام سود خود را از دست نخواهید داد و می‌توانید سیو سود داشته باشید. فروش پله‌ای یک استراتژی معاملاتی برای غلبه بر طمع در بازارهای مالی است. قطعا هیچ نمودار قیمتی تا ابد صعودی نخواهد بود. با فروش بخشی از سهام خود پس از یک دوره صعودی، می‌توانید شناسایی سود کنید. بنابراین در صورت افت قیمت، متحمل ضرر کمتری می‌شوید! (کاهش سود به نوعی ضرر است).

اگر هنگام تحلیل نمودار، نقطه مناسب ورود و حد ضرر را تعیین کنید اما هدفی برای نقطه خروج نداشته باشید قطعا از زیانکاران خواهید بود! چرا که ممکن است با امید به افزایش بیشتر قیمت، بخشی از سود خود را در روند نزولی از دست بدهید. این را بدانید “هر رالی صعودی بالاخره جایی تمام و روند نزولی شروع می‌شود!”

نحوه فروش پله‌ای چگونه است؟

در بحث “حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال” گفتیم که خط مقاومت به سطوحی گفته می‌شود که قیمت سهام برای عبور از آن، مقاومت می‌کند! بنابراین احتمال واکنش منفی قیمت نسبت به خطوط مقاومت و تغییر روند نزولی وجود دارد. یک روش کلی برای فروش پله‌ای در بورس و سایر بازارهای مالی مثل فارکس و ارز دیجیتال، درنظر گرفتن سطوح مقاومت به عنوان پله‌های فروش است!

بدین‌صورت که ابتدا خطوط مقاومت را شناسایی کنید. سپس در محدوده مقاومت نسبت به فروش قسمتی از سهام اقدام کنید تا مقداری از سود خود را سیو کنید. حال اگر مقاومت شکست و قیمت بالای آن تثبیت شد در ادامه روند صعودی، منتظر افزایش قیمت تا اهداف بالاتر می‌مانیم. سپس در مقاومت‌های بعدی نیز به همان ترتیب سود شناسایی می‌کنیم و مقداری از سهام خود را می‌فروشیم. اگر قیمت زیر خط مقاومت تثبیت و روند نزولی شد باید نسبت به فروش کل سهام خود اقدام کنیم.

نکته: با شناسایی یک خط مقاومت بسیار قوی می‌توانید پله اول از فروش پله‌ای را با درصد بالاتری انجام دهید.

تذکر: گاهی اوقات پس از شکست خط مقاومت، قیمت کمی افت می‌کند و پولبک به خط مقاومت را خواهیم داشت. پولبک به معنی اصلاح موقت قیمت‌ها است. این کاهش قیمت ضعیف به منزله شروع روند نزولی نیست و احتمالا دوباره با واکنش مثبت به خط حمایت جدید، روند صعودی شروع می‌شود. در نقطه مقابل شکست خط حمایت و پولبک به آن، بیانگر برگشت روند و صعودی شدن آن نیست. در مقاله آموزشی زیر بطور کامل به این مبحث پرداختیم.

خرید و فروش پله ای با رعایت حد ضرر

همان‌طور که گفته شد یک روش خاص برای خرید و فروش پله ای وجود ندارد! یک روش متداول “خرید در پله اول با رعایت حد ضرر و فروش در پله‌های دیگر” است. بدین‌صورت که اگر بعد از خرید، روند صعودی شد در پله‌های بعدی اقدام به فروش کنید. در واقع با رسیدن قیمت به سطوح مقاومت، آموزش نحوه سیو سود در بورس می‌توانیم شناسایی سود و اقدام به فروش قسمتی از سهام کنیم. اگر هم بعد از خرید، روند نزولی شد به حد ضرر خود پایبند باشیم و اقدام به فروش سهام کنیم.

نکات مهم پیرامون خرید و فروش پله ای (پلکانی)

• استفاده از خرید و فروش پله‌ای باید حتما همراه تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده شود تا کارایی مطلوبی داشته باشد.
• خرید و فروش پله ای یکی از اصول معاملاتی در بورس و سایر بازارهای مالی مثل فارکس و ارزهای دیجیتال است. ترید پلکانی مفاهیم و چارچوب مشخصی دارد اما هیچ قطعیتی در بکارگیری تمام این نکات وجود ندارد. در واقع با توجه به روحیات، سرمایه و استراتژی معاملاتی خود می‌توانید این نکات و روش‌ها را شخصی‌سازی کنید!
• خرید پله‌ای باید در سهامی مورد استفاده قرار گیرد که شرکت از نظر بنیادی قوی باشد. یعنی شرکتی که حداقل در چند ساله اخیر نرخ سودآوری مثبت داشته و چشم‌انداز آن نیز مثبت ارزیابی می‌شود. بنابراین باید قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت داشته باشید و از نظر تکنیکی نیز نقطه مناسبی برای خرید پیدا کنید!
• خرید و فروش پله ای مثل چاقوی دو لبه است! اگر با درنظر گرفتن تمامی اصول و قواعد بکار گرفته شود باعث کاهش ریسک معاملات و افزایش سود شما می‌شود. اما در صورت استفاده نادرست، نتیجه معکوس خواهد داشت و ضررهای سنگینی را برایتان به ارمغان خواهد آورد!
• در وضعیتی که کل بازار بورس نزولی و قرمزپوش است و امیدی به بازگشت بازار نیست! خرید پله ای و میانگین کم کردن به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.
• فاصله بین پله‌ها در خرید و فروش پله ای نباید کم باشد.بهتر است هر پله حداقل 10% پله قبلی خود باشد. همچنین هر چه به پله‌های آخر نزدیک‌تر می‌شویم این فاصله بیشتر شود.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش بورس را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش بورس در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

محافظت از سرمایه با سیو سود

کارشناسان، متخصصین و همه بزرگان معامله‌گری در دنیا روی این نکته تاکید و اتفاق نظر دارند که مهمترین راز موفقیت یک معامله‌گر حرفه‌ای حفظ سرمایه است و پرواضح است که سرمایه یعنی تمام پولی که در هر لحظه در اختیار معامله‌گر قرار دارد و شامل اصل پول و سودهای حاصل از عملیات خرید و فروش سهام است لذا آموزش نحوه سیو سود در بورس هر زیانی به عنوان یک عامل کاهنده سرمایه شناخته می‌شود بنابراین مفهوم محافظت از سود یا همان عبارت آشنای سیو سود مطرح می‌گردد و بکارگیری این مفهوم اکیدا توصیه می‌گردد.

یکی از عوامل مهم برای جلوگیری از ضرر، محدود کردن ریسک در کنار بکارگیری مدیریت سرمایه است و یکی از بهترین راه های محدود کردن

ریسک در بورس، سیو سود است.

اما این سوال مطرح می‌شود که معنی و مفهوم سیو سود در بورس چیست؟ و استراتژی های سیو سود بر اساس دیدگاه‌های مختلف محاسباتی و زمانی کدام است یا به عبارتی روش سیو سود چگونه است؟ در این مقاله قصد داریم روشهای مختلف سیو سود در بورس را بررسی نموده و در نهایت بهترین زمان و روش برای انجام سیو سود در بورس و نکات مهمی که در هنگام سیو سود باید به آنها توجه کنید را بازگو نماییم.

مفهوم سیو سود به زبان ساده

محاسبه و کم کردن ریسک در معاملات سهام شرکت های حاضر در بورس یکی از کلیدی‌ترین و اصلی‌ترین استراتژی‌های لازم برای معامله است که اغلب فعالان این بازار با این استراتژی‌ها آشنا هستند. سیو سود یکی از راهکارهای محدود کردن ریسک محسوب می‌شود که از روش محاسباتی خاصی برخوردار است. افراد پیش از شروع سرمایه‌گذاری با یادگرفتن چند تکنیک خاص از قبیل سیو سود قادر خواهند بود از زیان بی مورد و نامعقول در این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها جلوگیری کنند. مفهوم سیو سود در حالت عامیانه یعنی رسیدن به سود حاصل از روابط بنیادی و تکنیکال سهام. با رسیدن به میزان نهایی رشد قیمت در هر بازه زمانی به وقوع خواهد پیوست بنابراین دیگر نیازی به تامل اضافی و طمع در نگهداری سهام نیست و بهترین گزینه، فروش سهام و محقق شدن سود می‌باشد. این کار سبب می‌شود معامله‌گر با بیشترین میزان سود ممکن از سهام خارج گردد.

هرچند که آموزش‌هایی از قبیل تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال و یا سایر آموزش‌های شناخته شده در بازار بورس می‌تواند معامله‌گران را در مورد بهترین زمان فروش سهام یاری کنند و باعث شوند افراد خرید و فروش هوشمندانه‌ای داشته باشند اما برخی از مسائل از قبیل تغییر سیاست‌های آنی اقتصادی و یا ایجاد شرایط محیطی متفاوت سبب می‌گردد خرید سهام مطمئن همچنان از ریسک بالایی برخوردار باشد. برای محدود کردن ریسک موجود در خرید و فروش سهام شرکت‌های کوچک و متوسط بهترین راهکار ممکن سیو سود در بورس است.

در ادامه به روشهای سیو سود بر مبنای دیدگاههای سرمایه گذاری کوتاه مدتُ، میان مدت و بلند مدت می پردازیم البته این نکته را باید بخاطر داشته باشید که هیچکدام از این روشها در استراتژی آپر که مورد تایید کالج تی بورس است قابل قبول نبوده و ما به درستی اعتقاد داریم که روش مناسب برای سیو سود باید به نحوی طراحی شده باشد که در صورت ادامه رشد صعودی سهم بتوانیم همچون یک معامله گر حرفه ای حداکثر بازده سهم را بدست آوریم این روش در انتهای همین مقاله توضیح داده شده است.

دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود:

در این دیدگاه افراد سهام خریداری شده را در بازه زمانی سه هفته تا سه ماه انتخاب می‌کنند بنابراین در این بازه زمانی بایستی معامله گران برای فروش و خروج از سهم اقدام کنند. اما برای یافتن زمان مناسب سیو سود بایستی از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد. بر این اساس از دو عنصر حمایت و مقاومت می‌توان برای خرید و فروش سهام استفاده نمود. پس از استفاده از این دو موضوع بر روی سهام مورد نظر، خرید سهم بر روی حمایت سهم انجام شده و فروش آن بر روی مقاومت صورت می‌گیرد.

دیدگاه میان مدت برای سیو سود :

در این دیدگاه معامله گران بازه زمانی دو ماه تا شش ماه را مدنظر دارند.

برای این دست معامله گران بنا بر میزان ریسک پذیری دو راه پیش‌رو است:

اولین راه مناسب افراد با ریسک‌پذیری متوسط است. این افراد بایستی سود بدست آمده سهام را فروخته و اصل سرمایه اولیه خرید را نگهداری کنند. دومین راه مناسب افراد با ریسک‌پذیری پایین است که در این روش اصل سرمایه به فروش می‌رسد و با نگهداری سود سیو سود انجام می‌گیرد. یکی از عوامل دارای اهمیت در این دیدگاه این مسئله است که افرادی که قصد دارند سهام را نگهداری کنند و نسبت به آینده مثبت سهام خوشبین هستند، با تاکید بر روی نقطه حمایت می‌توانند همچنان سهام مورد نظر را خریداری کنند.

دیدگاه بلند مدت برای سیو سود:

این دیدگاه زمانی بازه بیش از شش ماه آموزش نحوه سیو سود در بورس را شامل می‌شود. با خرید چنین سهمی بایستی معامله گران بدانند که نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت و میان مدت در سیو سود تاثیری ندارد و می‌توانند با اندکی صبر در طولانی مدت به هدف قیمتی خود برسند. در این حالت فروش سهم اصلا اتفاق نمی‌افتد و افراد در بلند مدت سیو سود قابل توجهی خواهند داشت در کنار اینکه اصل انتظار دارند که سرمایه آن‌ها نیز ارزش ذاتی بالایی پیدا خواهد کرد.

سایر روشهای سیو سود:

بغیر از سه روش سیو سود ارائه شده در بالا، استراتژی‌های دیگری نیز در این خصوص وجود دارند که می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند:

یکی از مشهورترین روشهای سیو سود توجه به صف خرید سهام مورد نظر است. در صورتی که سهام در صف خرید قفل بوده و همچنان روند صعودی را طی کند، عاقلانه است سهم را نفروشید. پس از ریزش صف خرید، می‌توان نسبت به سیو سود سهم اقدام نمود.

راهکار دیگر سیو سود، زمانی است که سهم به مقاومت برسد اما از روند آن مطمئن نیستید، در این صورت می‌توانید یک پله سود خود را ذخیره کنید. برای این کار نصف سهام را بفروشید و سپس منتظر رفتار قیمتی سهام باقی مانده باشید. اگر سهام روند نزولی داشت با رسیدن به حد ضرر خود اقدام به فروش کنید. در چنین مواقعی سود حاصل از فروش سهام باقی مانده امکان دارد قیمت خرید را جبران کند. به هر حال ریسک استفاده از این استراتژی اندکی بالاتر است.

اما بهترین روش برای سیو سود در بازار سرمایه ایران که در دوره آمورشی صفر تا صد معامله گر حرفه ای آموزش داده میشود به شرح زیر است:

از آنجاییکه میدانیم امکان پیش بینی بازار برای هیچ معامله گری وجود ندارد و همواره قیمت سهم یا در حال افزایش یا کاهش است پرواضح است که باید روشی را انتخاب کنیم تا برای هر دو این شرایط آماده باشیم تا اگر قیمت سهم رشد کرد با همه سرمایه خود از این رشد بهره مند شویم و چنانچه قیمت سهم ریزش کرد همه سرمایه خود را نجات دهیم بنابراین در این روش چنانچه روند صعودی سهم باعث شد که قیمت سهم از نقطه ای که دیگر احتمال پولبک زدن وجود ندارد عبور کند همواره معامله گر با درنظر گرفتن ریسک پذیری خود نسبت به محاسبه نقطه سیو سود بر مبنای بالاترین قیمت پایانی سهم اقدام می نماید و با این روش به ظاهر ساده اما کاربردی از آموزش نحوه سیو سود در بورس حداکثر رشد قیمت سهم بهره مند میگردد.

هدف درست یک معامله‌گر در بازار سرمایه تبدیل شدن به یک معامله‌گر منظم است و در این راه استفاده از یک استراتژی کامل و دقیق که شامل تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار باشد می‌تواند مفید باشد و قطعا نتیجه‌ای که میتوان انتظار داشت رسیدن به سود مستمر و بازده قابل قبول خواهد بود بنابراین توجه به مفاهیم کلیدی و با ارزشی مانند سیو سود که در این مقاله به آن پرداختیم سرعت تحقق این هدف را افزایش می‌دهد. روشهای مختلفی برای سیو سود مطح میشود که بعضی مبتنی بر نگاه زمانی معامله گر و برخی مبتنی به هدف ذهنی معامله گر از رشد سهم است که از آنجاییکه برای هر معامله گری عدم امکان پیش بینی بازار مسلم است روش همراهی تمام و کمال با سهم و تعیین نقطه خروج بر مبنای بالاترین قیمت پایانی بهترین راه کسب حداکثری سود حاصل از رشد قیمت سهم خواهد بود.

امیدواریم با خواندن این مقاله کوتاه متوجه شده باشید که چرا سیو سود اهمیت دارد، سیو سود در بورس چگونه انجام می شود و چگونه قادر به اجرای بهترین روش سیو سود در بازار بورس ایران خواهید بود