مثالی برای بیان نسبت ریسک به ریوارد

عمل کردن به برنامه و روشی از پیش تعیین شده برای به دست آوردن سودی مشخص در مدت زمانی مشخص میباشد.

بررسی وضعیت کنونی بازار سهام، چشم‌انداز و متغیرهای کلیدی

یک کارشناس بازارسرمایه، بازار سهام را از نگاه وضعیت حاضر، چشم انداز آتی و متغیرهای کلیدی مورد بررسی قرار داد.

به گزارش بیداربورس مهدی رضایتی کارشناس بازارسرمایه در بررسی وضعیت حاضر بورس بیان کرد: در حال حاضر، ارزش کل بازار حدود ۲۳۵ میلیارد دلار است که حدود ۴۷ درصد نسبت به سقف تاریخی ۴۴۰ میلیارد دلاری افت داشته است. ارزش بازار طی سال‌های رکود ( ۹۲ تا ۹۶) در محدوده ۱۰۰ میلیارد دلار قرار داشت که نسبت به آن دوره سه پارامتر تغییر اساسی داشته است. آشکارترین آن اضافه شدن شرکت های جدید با ارزش بازار بالا بوده است.

وی افزود: پارامتر دوم رشد قیمت‌های جهانی بوده به طور مثال نفت، فولاد، مس و بیشتر محصولات پتروشیمی بین از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند. فاکتور چهارم کاهش نرخ سود بدون ریسک از محدوده ۳۰ درصد به ۲۲ درصد است که نسبت P بر E و در نتیجه ارزش بازار را بالاتر می برد.

این کارشناس بازارسرمایه بیان کرد: به طور خلاصه با معیار تعدیل ارزش بازار با نرخ دلار به نظر می رسد سطوح فعلی کف های معتبر بنیادی را ترسیم می کند مگر آنکه متغییر موثر دیگر پدیدار شود.

نسبت «قیمت به سود»

رضایتی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر نسبت P بر E (تی تی ام) بازار با افت شدید از سقف ۳۷ واحدی اکنون در حوالی ۸.۵ واحد قرار داد؛ یک روش بررسی در این خصوص می تواند مقایسه با روند تاریخی باشد. این نسبت به طور متوسط حدود ۷ تا ۸ واحد گزارش شده است که اکنون نیز در سطح میانگین تاریخی قرار دارد، اما ضعف بزرگ این معیار گذشته‌نگر بودن آن است.

وی افزود: همانطور که رقم ۳۷ واحدی گمراه کننده بود، اکنون نیز اگر به طور انفرادی بررسی شود ممکن است گمراه کننده باشد، آنچه وزن بیشتری دارد اتفاقات پیش رو است. برآورد سود یک سال آینده نیاز به محاسبات دقیق دارد، اما به طور تقریبی عدد ۲۸ تا ۳۰ میلیارد دلار سود خالص را می توان پیش بینی کرد (که طی چهار فصل اخیر نیز همین میزان محقق شده است).

این کارشناس بازارسرمایه گفت: این بدان معناست که P بر E فوروارد بازار حدود ۸ واحد (با مبنای دلاری) است و جذابیت بالایی دارد، چرا که با حذف داده های پرت و شرکت های زیانده این نسبت می تواند به حدود ۶ واحد کاهش پیدا کرده و تعداد قابل توجهی از سهام با P بر E کمتر از میانگین شناسایی کرد. این در حالی است که متغیرهای تورمی هم موجب کاهش این نسبت خواهد شد (رشد دلار مخرج کسر را بزرگتر می کند).

رضایتی ادامه داد: به طور خلاصه P بر E آینده نگر در محدوده ۶ تا ۷ با مبنای دلاری قرار دارد که با رشد نرخ دلار این نسبت کاهشی شده و در نتیجه می توان تعداد زیادی فرصت سرمایه گذای با P بر E های کمتر از ۶ واحد شناسایی کرد.

بررسی متغیرها کلیدی

این کارشناس بازارسرمایه در ادامه به بررسی متغیرهای کلیدی پرداخت و با اشاره به نرخ کامودیتی ها گفت: تقریبا بیش از ۸۰ درصد شرکت‌های فعال بازار (به لحاظ ارزش) ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با نرخ جهانی کالاها دارد. بازارهای جهانی پیچیده گی های زیادی دارد که پیش بینی پذیری را بسیار دشوار می کند. اگر کارایی بازارها را بطور نسبی بپذیریم در حال حاضر یک تعادل در قیمت های مشاهده می شود.

کامودیتی‌ها

وی افزود: انتظار رشد در قیمت مس، اصلاح مختصر در نرخ فولاد، ثبات در محصولات شیمیایی و قیمت روی، اصلاح قیمتی در اوره و ثبات در کالاهایی نظیر نهاده های دامی دیدگاه غالب در بین فعالان بازار است. نرخگذاری دستوری اغلب کالاهای داخلی نیز متاثر از نرخ جهانی است که می تواند با یک تاخیر زمانی اثر خود را داشته باشد. در مجموع بنظر می رسد انتظارات بازار اثرگذاری خنثی نرخ ها کالاها طی آینده نزدیک باشد.

رضایتی نرخ سود بدون ریسک را یکی دیگر از متغییرهای کلیدی بازار دانست و افزود: نرخ بدون ریسک در حال حاضر در محدوده ۲۰ تا ۲۲ درصد است که با توجه به انتظارات تورمی بیش از ۳۰ درصد (دستکم ۳۰ درصد) مشخصا نرخ بهره حقیقی منفی را داریم که جذابیت سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای به خصوص سهام را افزایش می دهد.

انتظارات تورمی و بازارسرمایه

این کارشناس بازارسرمایه افزود: انتظارات تورمی نیز در این میان از اهمیت خاصی برخوردار است و این عامل رابطه یک به یک با متغیرهای سیاسی دارد. به نظر می رسد چنانچه سطح تنش ها رشد پیدا کند در بهترین حالت شیب رشد دلار آرام و متناسب با رشد نقدینگی رخ خواهد داد. رشد ماهانه پایه پولی حدود ۳ تا ۴ درصد است که رابطه مستقیم با تحریم و فروش نفت هم دارد.

وی اضافه کرد:در مقابل چنانچه مذاکرات خوب پیش برود دلار می‌توان در محدوده ۲۵ هزار تومان برای یک دوره قابل قبولی آرام بگیرد. بطور کلی نسبت ریسک به ریوارد نرخ ارز به نفع بازار سرمایه بوده و یک متغیر پیش برنده محسوب می شود. به نظر می رسد قیمت گذاری سهام در حال حاضر با دلار ۲۳ تا ۲۵ هزار تومانی انجام شده باشد.

ریسک‌های سیاست‌گذاری

رضایتی در رابطه با ریسک‌های سیاستگذاری تصریح کرد: علاوه بر ریسک های عادی بازار، کسری بودجه دولت موجب نگرانی عمیق بازار از دست بردن دولت به جیب شرکت‌ها شده است. هر چند در عمل صنایع پر ریسک تر مانند فولاد در حال حاضر بیشتر ریسک ها را در خود لحاظ کرده است. به نظر می رسد در نهایت وقایع بهتر از انتظارات منفی بازار رقم خواهد خورد اما به هر حال تا زمانی که سایه این ریسک ها کنار نرود معاملات به سختی به روند طبیعی خود باز خواهد گشت.

روند معاملاتی و خروج حقیقی‌ها

این کارشناسان بازارسرمایه توضیح داد: برخلاف وضعیت بنیادی مناسب بازار، سهامداران حقیقی عزم خروج دارند و محاسبات نشان می دهد خالص خرید حقیقی‌ها به سطح زمستان ۹۸ یعنی پیش از آغاز جهش بازار بازگشته است. این متغیر می‌تواند نماگر کاهش تعداد فروشندگان باشد که احتمالا همزمان با بازگشت اعتماد به بازار وضعیت مطلوبی را در آینده رقم خواهد زد.

رضایتی گفت: قیمت‌گذاری سهام با دلار ۲۴ هزار تومانی در حالیکه نرخ بازار ۲۹ هزار تومان است و بازدهی شرکت‌ها در مجامع جذابتر از دیگر بازارهاست یعنی این بازار می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوبی را ایجاد کند. احتمالا سبدی متنوع از سهام بتواند بازدهی تعدیل شده با ریسک معقولی طی یک سال آینده ایجاد مثالی برای بیان نسبت ریسک به ریوارد کرده تا سرمایه‌گذاران دیگر بازارهای رقیب را پشت سر بگذارند.

استراتژی معاملاتی چیست

در این مقاله میخواهیم به معنا و مفهوم استراتژی معاملاتی بپردازیم و توضیحاتی در این باب به شما عزیزان ارائه دهیم.

قبل از هر چیزی ابتدا باید به ببرسی معنا و مفهوم استراتژی مثالی برای بیان نسبت ریسک به ریوارد پرداخت، استراتژی از نخستین واژه‌های هست که هر تازه واردی به دنیای مدیریت و دنیای ترید، آن را به هزار شکل و روایت می‌شنود.

استراتژی چیست

اگر بخواهیم تعریف کاملی از استراتژی را ارائه دهیم، در ابتدا باید مقدمه‌ای از مفهوم آن را بیان کنیم؛ استراتژی در گسترده ترین معنای خود، ابزاری است که افراد یا سازمان‌ها از طریق آن به اهداف خود دست پیدا می‌کنند. بسیاری از کتاب‌ها و مقالات موجود در این حوزه، تعاریف مختلفی از واژه استراتژی را ارائه می‌دهند.

وجه تشابه تمام تعاریف پیرامون استراتژی این است که استراتژی بر دستیابی به اهداف خاص تمرکز دارد . برنامه ریزی و پیاده سازی استراتژی، بزرگترین کار هر شخص یا سازمان می‌باشد؛ در زمان مرگ و زندگی، مسیر بقا یا انقراض همراه ما بوده و نمی توان بررسی آن را نادیده گرفت.

چند تعریف ساده از استراتژی

1. استراتژی یعنی اینکه من تصمیمات شفاف و دقیق در مورد نحوه رقابت با دیگران بگیرم.

2. استراتژی یعنی کاری را که دیگران انجام می‌دهند با منابع کمتر و کارا تر انجام دهم و کاری انجام دهم که هیچ کس غیر من انجام نمی‌دهد.

3. استراتژی یعنی اینکه وقتی مجموعه‌ای از تصمیم‌ها دیده می‌شود، بتوان الگوی خاصی را در آن‌ها مشاهده کرد. البته تصمیم‌های استراتژی صرفا از نوع انجام دادن نیستند، بلکه تشخیص اینکه چه کارهایی را نباید انجام دهیم هم به همان اندازه مهم هستند.

چرا برای ترید به استراتژی نیاز داریم؟‌

قبل از اینکه شروع به ساخت و پرداخت یک استراتژی مختص به خودتان کنید، بهتر است ابتدا بدانید که می‌خواهید در چه بازاری خرید و فروش انجام دهید و بازار هدف خود را انتخاب کنید.

در ضمن شما مجبور نیستید که از صفر شروع کنید، بلکه می‌توانید از یک استراتژی عمومی مبتنی بر دسته‌بندی‌های مختلف پیروی کنید. استراتژی‌های زیادی وجود دارد که می‌توانید از میان آنها انتخاب کنید ولی بسیاری از متخصصان معتقد هستند شما باید استراتژی مناسب با روحیات خود را پیدا کنید و نحوه پیاده‌سازی یک استراتژی برای افراد مختلف ممکن است متفاوت باشد.

داشتن یک استراتژی معاملاتی باعث پیشرفت و متمایز بودن از سایر معامله گران می‌شود لذا هر شخص باید استراتژی مناسب خود را پیدا کند چرا که در بسیاری از موارد مشاهده شده است که ممکن است یک استراتژی معاملاتی برای شخص الف بسیار کارا و موثر باشد اما همان استراتژی برای شخص ب اصلا کارایی نداشته باشد یا کارایی بالایی نداشته باشد، چرا که هر شخصی روحیات متفاوت و شخصیت متفاوتی دارد و باید استراتژی معاملاتی مناسب روحیات و رفتار شخص خود را پیدا کند، همین موضوع باعث تشویق برای داشتن استراتژی منحصر به فرد و بهینه‌سازی آن می‌شود.

یکی از اهداف و مهم‌ترین هدف یک استراتژی معاملاتی این است که زمان دقیق خرید یا فروش را به شما اطلاع دهد.

پارامتر های یک استراتژی معاملاتی ساده

یک استراتژی معاملاتی ساده دارای پارامترهای زیر می‌باشد:

تایم فریم: باید مشخص کنید که در چه تایمی روان و ذهنیت شما اجازه ترید بدون استرس را به شما می‌دهد.

ریسک: در صورت شکست در معامله چه مقدار ضرر خواهید کرد.

ریوارد: در صورت پیروزی در معامله چه مقدار سود نصیب شما خواهد شد.

نسبت ریوارد به ریسک: بررسی کنید که نسبت ریسک به ریوارد شما چقدر است و معمولا بهترین نوع استراتژی ها باید داری نسبت حداقلی 2 باشند، یعنی نسبت سود شما به زیانتان حداقل 2 می‌باشد.

قیمت: قیمتی که انتظار دارید در آن معامله صورت بگیرد.

ورود به معامله: بر اساس استراتژی معاملاتی خود، اقدام به خرید و یا فروش در یک قیمت از پیش مشخص شده انجام می‌دهید.

ریسک فری: یعنی ورود در زمان مناسب و انتقال حد ضرر به نقطه ورود که شما از زیان کردن جلوگیری کنید.

خروج از معامله: بر اساس استراتژی معاملاتی خود، در زمان رسیدن به حد ضرر و یا حد سودتان از معامله خارج می‌شوید.

از طرفی شما باید دقت کنید که بهینه کردن استراتژی معاملاتی که پیدا کردید برای اینکه همیشه سودده باشید (حتی بر روی داده‌های جدید) از اهمیت بالایی برخوردار است. حالا که شما صاحب یک سیستم معامله شدید، باید به فکر راه‌اندازی یک سیستم مدیریت ریسک هم باشید.

در مقاله قبلی به اندازه کافی در مورد مدیریت سرمایه یا همان مدیریت ریسک توضیح داده‌شده است که توصیه می‌کنم حتما آن را مطالعه کنید چرا که برای پیدا کردن سیستم معاملاتی خود به مدیریت سرمایه نیاز دارید.

استراتژی های رایج

معامله‌گران در بازار سرمایه ، از روش‌ها و استراتژی‌های معاملاتی متفاوتی استفاده می‌کنند. هدف از به کار بردن این روش‌ها، مدیریت سرمایه، کنترل ریسک‌های سرمایه‌گذاری و کسب سود بیشتر است لذا ما به بررسی برخی از این استراتژی‌ها می‌پردازیم:

روش مارتینگل: روش مارتینگل ابتدا در شرط‌بندی‌ها استفاده می‌شد ولی به تدریج کاربرد این روش گسترش پیدا کرد و در بازر سهام نیز بکار گرفته شد و مورد توجه بسیاری از معامله‌گران قرار گرفت و اکنون این روش یکی از تکنیک‌هایی که برخی از سرمایه‌گذاران در بازار سهام و به خصوص در بازار فارکس به کار می‌برند، در مقالات بعدی به تعریف و بررسی این روش خواهیم پرداخت.

اندیکاتورها: استفاده کردن از اندیکاتورها برای ورود به معامله مانند RSI ، MACD ، خطوط میانگین متحرک نمایی و… جالب است که در تک‌تک این اندیکاتورها روش‌های معاملاتی بسیار زیادی نهفته است و حتی در ترکیب آن‌ها با هم به عنوان مثال استفاده کردن از واگرایی RSI و خطوط باند بولینگر و یا استفاده کردن از شکسته شدن خطوط میانگین متحرک نمایی توسط قیمت و …

ایچیموکو: این روش را خیلی از افراد جزء اندیکاتورها می‌دانند اما ما معتقد هستیم که ایچی‌موکو بسیار فراتر ای اندیکاتور بوده و همچنین این روش هم دارای چندین استراتژی معاملاتی می‌باشد مانند استفاده از باکس ها و یا کومو فیک و …

خطوط روند: ترید کردن بر اساس خطوط روند.

استراتژی‌های بسیار زیادی وجود دارند که سعی خواهیم کرد در آینده به بررسی مهم‌ترین و پر سودترین این استراتژی‌ها بپردازیم.

نتیجه‌گیری

شما در ابتدا باید تیپ شخصیتی خود را بشناسید و سپس بعد از آگاهی از رفتار روحی و شخصی خود به یادگیری مدیریت سرمایه بپردازید و بعد از درک کامل این مفهوم باید به دنبال یادگیری تحلیل باشید و سپس حتما باید استراتژی خاص خود را پیدا کنید و با تمرین کردن و بررسی جنبه‌های مختلف این استراتژی دنبال بهینه‌سازی استراتژی خود برا ی کسب سود بیشتر باشید.

۴ اصل مهم دست‌یابی به سود کم دائمی

طبق آمار رسمی Investopedia حدود ۹۵ درصد معامله‌گران خرد در بازارهای مالی متضررخواهند شد و بعد از مدتی با از دست دادن سرمایه خود از بازار خسته و دلزده شده و آن را رها خواهند کرد.
در این مقاله سعی دار م موارد کوچک اما بنیادی را به شما آموزش دهم تا با رعایت آن‌ها ضرر خود را به حداقل ممکن رسانده و با پیگیری مدل معاملاتی درست، در پایان روز پس از دریافت صورتحساب معاملات روزانه خود برآیند مثبت داشته باشید .

اصل اول؛ تلاش برای پیوستن و گرفتن روند اشتباه !

هنر معامله‌گری در واقع درک این مطلب است که چگونه می‌توانید یک روند را درست تشخیص دهید و قبل از شروع آن ، در جهت آن روند، با رعایت حد ضرر و حد سود وارد معامله شوید .

اینکه شما سعی کنید بلافاصله پس از مشاهده کندل‌های نزولی یا صعودی بزرگ یا پس از تشکیل چند کندل یک‌رنگ وارد معامله شوید تا از بقیه روند سود بگیرید کاملا اشتباه است. باید توجه داشته باشید که موسسات مالی بزرگ و بانک‌های بین المللی فعال در این حوزه، با این روش سعی دارند از یکدیگر سود بگیرند.

در واقع با استفاده از هیجان کندل‌ها ،رقبای خود را ترغیب به سوار شدن روی موج کرده و سپس بلافاصله کندل را خالی می‌کنند و به زودی شاهد معکوس شدن روند خواهیم بود. حال شما اگر در وسط کندل وارد روند شده باشید با برگشت روند، یا حد ضررتان فعال می‌شود یا اگر حد ضرر فعال نکرده باشید بخشی از سرمایه خود را از دست خواهید داد .

اصل دوم؛ با اصول و سیستم معامله کنید !

در ابتدای ورود به بازار با یاد گرفتن هر نکته جدید می‌بینید که می‌توانید بر اساس آن سود کسب کنید و حرکت بعدی قیمت را تشخیص دهید .

اکثر معامله‌گران مبتدی با یادگیری هر نکته جدید سعی دارند با تست آن در حساب واقعی خود بلافاصه سود کسب کنند اما این کار کاملا اشتباه است . شما به‌عنوان یک تریدر نیاز به آموزش دیدن دارید و در هرجای این مسیر ممکن است نکته‌ی جدیدی یاد بگیرید. فراموش نکنید یک تریدر باید در ایجاد سیستم معاملاتی خود سخت‌گیر باشد و هیچگاه خارج از آن عمل نکند.

اینکه شما هر نقطه ی نمودار را بر اساس یک شیوه کاملا متفاوت تحلیل کنید معاملات شما را از نظم و ترتیب دور خواهد کرد و سیستم معاملاتی شما را بهم خواهد ریخت و طولی نخواهد کشید تا وارد فرآیند ایجاد ضررهای پی‌درپی خواهید شد .

یک سیستم معاملاتی ثابت، الگوریتمی ثابت دارد و براساس آن شما دقیقا می‌دانید وقتی وارد معامله می‌شوید ، حد ضرر و حد سودتان را کجا قرار دهید تا بتوانید بهترین نتیجه را از معامله بدست آورید .
یک سیستم معاملاتی ثابت می‌تواند از چندین استراتژی برای بازار های Range (بدون روند) یا روند دار تشکیل شده باشد و این ظرفیت را دارد تا در مرور زمان، سوددهی ثابت شما را تضمین کند .

8 روش برای طراحی بهترین استراتژی معاملاتی در بازار مالی

قبل از ورود به مبحث طراحی بهترین استراتژی معاملاتی لازم است که دو مقاله زیر را به دقت مطالعه کنید.

• انواع معامله گر در بازارهای مالی ، شما جز کدام دسته از معامله گران هستید؟
• استراتژی معاملاتی به زبان ساده

در مقاله قبل به 4 اصل پایه ای طراحی یک استراتژی معاملاتی با استفاده از اصول پورتر پرداختیم:

این چهار گام را به طور خلاصه از نگاه یک تریدر جواب میدهم تا شما هم بتونید مثل یک تریدر موفق به این موضوع نگاه کنیدتا بهترین استراتژی معاملاتی را برای خودتان در بازارهای مالی تدوین کنید.

من یک تریدر اسکالپر هستم و در تایم فریم 15 دقیقه ای معامله میکنم معمولا ریسک به ریوارد من 1 به 3 است و متناسب با اندیکاتورهای X , Y , Z تاییدیه ورود به پوزیشن را میگیرم. شما هم متناسب با درس قبل باید به تعریف شفافی از خود برسید.

8 روش برای طراحی بهترین استراتژی معاملاتی در بازارمالی

برای ورود به هر پوزیشنی در بازارهای مالی اگر شرط قاطع نداشته باشید مطمئن باشید در دراز مدت قطعا ضرر خواهید کرد.

همانطور که ویلیام دلبرت گان یکی از بزرگترین معامله گران تاریخ در باره اهمیت استراتژی میگوید:

“Never trade on hope.”
هیچ وقت بر اساس امید و شانس ترید نکن!

داشتن یک متد سیستماتیک برای داشتن یک استراتژی معاملاتی نیاز به دانش کافی دارد و با داشتن دانش دیگر نیازی به امید و صلوات نیست!
رابرت پاردو مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری پادرو در کتاب معروف خود یک استراتژی معاملاتی را اینطور تعریف میکند:

عمل کردن به برنامه و روشی از پیش تعیین شده برای به دست آوردن سودی مشخص در مدت زمانی مشخص میباشد.

پس طراحی بهترین استراتژی معاملاتی ویژه خودتان، شما را به سود معقول و با ثباتی می رساند.

8 نکته کاربردی در طراحی بهترین استراتژی معاملاتی

1.ترس و طمع خود را کنترل کنید

“حالا این یه ذره بالاتر اگه بود میگرفتمش” و از این دست تحلیل ها فقط باعث میشه که شما همیشه در ورود به پوزیشن دچار ترس بشوید و حتما در این مواقع، پوزیشن‌هایی که احتمالا به سود ختم میشدند را از دست بدهید.

شما همیشه نظاره گر سودهای بازار می مانید و ضرر ها را به جون میخرید.

برای تسلط بر روان خود در بازارهای مالی نیاز است کتاب های متعددی بخوانید. یکی از کتاب های خوبی که بهتون پیشنهاد میدهم “معامله گر منضبط” از مارک داگلاس و دوستانی که به زبان اینگلیسی تسلط کافی دارند “Trade The Trader” از Quint Tatro پیشنهاد میدهم.

کنترل ترس و طمع در بازارهای مالی ( بازار ارز دیجیتال) بیتکوین

2. مفاهیم پایه را به خوبی درک کنید

نحوه آموزش دیدن افراد در بازارهای مالی نشان میدهد بدون درک صحیح اندیکاتورها و روند های بازار و همچنین درک صحیح مسائل فاندامنتال (بنیادی) ارز یا سهمی مشخص، دست به خرید و فروش می زنند. دلیل واضح این موضوع این است که افراد به طورعمیق مطالعه نمیکنند و توسط افراد خبره آموزش نمیبینند.

برای مثال اگه میخواید در جهت روند ترید کنید، اصلا نیازی به چک کردن ۳ تا اندیکاتور ندارید تا فقط تایید بگیرید که روند در جهت پوزیشن شما هست یا نه!

تعریف روند کاملا مشخص است، سعی کنید مفاهیم پایه رو خوب درک کنید تا برای تحلیل همیشه نیاز به 100 ابزار نداشته باشید.

به همین منظور لازم است قبل از ورود به هر بازار مالی به طور کامل آموزش ببینید و فلسفه آن بازار را درک کنید و بدانید که آن بازار مالی در اقتصاد خرد و کلان چه تاثیری میگذارد! برای مثال در دوران کرونا کلیه بازارهای مالی در جهان ریزش داشتند و در حالی مثالی برای بیان نسبت ریسک به ریوارد کارخانه ها تعطیل بودند سهام هایی که شرکت یا کارخانه حتی تعطیل داشتند در بورس ایران روبه رشد بودند. (اینجاست که هشتمین عجایب دنیا اتفاق افتاد!)

پس ابتدا درباره تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال به طور عمیق آموزش ببینید و هرکدام را به خوبی درک کنید تا بتوانید در استراتژی معاملاتی خود بهترین سود را به دست بیاورید. برای طراحی بهترین استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی باید دقیق آموزش ببینید

پیشنهاد میکنیم به صفحه رسمی دوره جامع کریپتو مستری سر بزنید.

3.شرط های دقیق و ساده داشته باشید

برای ورود و خروج خود شرط های دقیق بگذارید و به آنها عمل کنید. مثال چک لیستی تهیه کنید که در آن شرط های ورود و خروج خود را بر اساس تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بنویسید. این شرط ها باید بسیار ساده و البته تست شده باشند.
برای مثال بنویس:
در جهت روند ترید کن
حد ضرر من 2% است
انتظار سود دهی من از هر پوزیشن کاملا اندازه گیری شده است و طمع نمیکنم .
و حتی جزیی تر مثل:
زمانی که میانگین متحرک 100 بتواند 200 را در مثالی برای بیان نسبت ریسک به ریوارد بازه زمانی 4 ساعته قطع کند وارد می شوم.
پس همین الان چک لیستی برای خود تهیه کنید تا بتوانید طبق قوانین آن سود کنید.

4. ریسک به ریوارد خود را دقیق محاسبه کنید

معامله‌گران در بازارهای مالی از نسبت ریسک/پاداش برای ارزیابی پتانسیل سود یک معامله نسبت به پتانسیل ضرر آن استفاده می‌کنند.
برای دستیابی به ریسک و پاداش یک معامله، پتانسیل ریسک و سود یک معامله باید توسط معامله‌گر تعریف شود.

• ریسک با استفاده از یک حد ضرر (stop loss) تعیین می‌شود. مقدار ریسک معامله، قیمت بین نقطه ورود معامله و دستور حد ضرر آن است.
• حدسود (profit target) برای تعیین نقطه خروج به کار گرفته می‌شود. در صورتیکه معامله در جهت مطلوب حرکت کند، سود بالقوه برای معامله فاصله بین قیمت ورود و حد سود است.

اگر یک معامله گر بیتکوین را در قیمت 7100 دلار بخرد و حد ضرر آن 6900 و حد سود را 7700 دلار دلار تعیین کند.ریسک این معامله به ازای هر بیتکوین 200 دلار و پتانسیل سود آن 600 دلار میباشد پس این پوزیشن بسیار خوبی است.

“یک معامله گر حرفه ای حد ضرر و حد سود خود را به صورت تصادفی انتخاب نمیکند بلکه بر اساس استراتژی خود حد ضرر و حد سود خود را تعریف میکند”

5. به دنبال استراتژی معاملاتی خود باشید

یاد بگیرید هر لحظه و هر ثانیه در مثالی برای بیان نسبت ریسک به ریوارد گوگل و یا در تلگرام دنبال سیگنال گرفتن و یا مطالعه تحلیل های دیگران نباشید. استراتژی معاملاتی هر شخص با شخص دیگر متفاوت است. برای مثال شاید استراتژی که من استفاده میکنم کلا برای شما ملموس نباشد و شما زمانی که استراتژی من را استفاده کنید اصلا سود نکنید چرا که من در شرایط روانی و تجربی متفاوتی با شما هستم و سبک ترید من با شما کاملا متفاوت است و بالعکس. اگر استراتژی را مطالعه مکنید سعی کنید ابتدا آن را تست بگیرید استفاده کنید. برای درک درست سبک های ترید (انواع سبک های معامله گری) این مقاله را حتما مطالعه کنید. پس بهتر است ماهیگیری را یاد بگیرید.

6.استراتژی معاملاتی خود را تست بگیرید

پس از طراحی استراتژی خود قبل از آنکه آن را مورد استفاده قرار دهید ابتدا آن را بَک تست(Back test) کنید. برای تست گرفتن آن لازم است در تایم فریم مشخصی که در نظر میگیرید در گذشته آن را تست بگیرید و نقص ها و ایرادات استراتژی را بررسی کنید.

برای بک تست گرفتن استراتژی معاملاتی خود در تریدینگ ویو از ابزار Bar Replay استفاده کنید تا بتوانید در روند های گذشته استراتژی خود را تست بگیرید.

ابزار bar replay در تریدینگ ویو

7. هیچ استراتژی همیشه پیروز نیست

یکبار برای همیشه، با خودتون کنار بیایید که هیچ استراتژی ثابتی برای سود‌ده ماندن نداریم. یعنی امکان ندارد که استراتژی معاملاتی وجود داشته باشد و هیچ معامله ضرردهی نداشته باشد.

همیشه با یک برنامه نمیتوان همه حرکت های بازار را توجیه کرد.

تلاش برای دور زدن این واقعیت مانند تلاش برای ساختن لباس هایی است که شما را در زمستان گرم میکند ، در تابستان خنک میشود ، در باران ضد آب است ، گرما را در روزهای گرم خنثی میکند ، خیلی سنگین یا خیلی سبک نیست ، همیشه راحت است ، عالی به نظر میرسد و هرگز از قرار گرفتن در معرض پارگی، عناصر آن جدا نمیشود.

پس مطلوب‌ترین شرایط اینه که شما یه کمد لباس، مناسب با شرایط مختلف داشته باشید.

برای مثال کسی که خلاف جهت روند معامله میکنند و تایید سیگنال را ازRsi یا MFI میگیرند، آیا زمانی که بازار هفته های در بروند صعودی قوی می باشد میتواند به استفاده از استراتژی خود پافشاری کند؟

پس شما باید از ابزاری استفاده کنید که این مواقع نویزها رو فیلتر کنه، آیا rsi همچین ابزاریه؟ (اگر هم RSI را هم درست درک کرده باشید باز هم میتواند به شما سیگنال بده ولی تحت شرایطی خاص و فهم صحیح آن)

8.بر استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید نه متعصب!

اول از همه لازم است بدانید تعصب از جهل نشئت میگیرد. پس وقتی استراتژی طراحی میکنید بدانید بهترین استراتژی روی کره زمین نیست و شما باید هر روز یک ورژن جدید آن را تولید کنید اصطلاحا آن optimize کنید. یک استراتژی معاملاتی مانند یک سیستم عامل میباشد و متناسب با شرایط نیاز است آن را ارتقا بدهید. حرفه ای ترین افراد هر روز با درک بیشتر از بازار استراتژی خود را بررسی میکنند.

در این 3 درس اول از مبحث استراتژی معاملاتی سعی کردیم به شما ماهیگیری را یاد بدهیم و در مقالات تخصصی آینده سعی میکنیم استراتژی های تست شده و پر کاربردی به شما آموزش دهیم که بتوانید بهترین سود را از بازار دریافت کنید.

در چه معاملاتی وارد شویم ؟

تعیین میزان ریسک به ریوارد در معاملات یکی از مهم ترین تصمیمات سرمایه گذاران قبل از خرید سهام می باشد.

✅ یکی از نکاتی که سرمایه‌گذاران باید در خرید سهام مد نظر قرار دهند؛ نسبت ریسک به ریوارد ( نسبت زیان به سود) در معاملات است. این نسبت بیان می‌کند که حاضریم برای کسب سود در سهم، چه مقدار ریسک کنیم. از این اصل معمولا در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود چرا که در تحلیل نموداری تعیین حد سود و حد ضرر عینی تر و ساده تر است و به راحتی قادر به تعیین نسبت R/R در معاملات هستیم.

✅ در خصوص تعیین میزان ریسک به ریوارد در معاملات مثالی میزنیم. فرض کنید که قیمت سهم در حال حاضر ۳۰۰ تومان و اولین حمایت پیش روی سهم هم محدوده ۲۷۰ تومان و نخستین مقاومت پیش روی سهم هم محدوده ۳۶۰ تومان است.

در این مثال میزان ریسک سهم (احتمال زیان) ۳۰ تومان و میزان ریوارد (احتمال سود) ۶۰ تومان در نظر گرفته شده است.

( برای تعیین حد ضرر قیمت ۳۰۰ تومان رو از ۲۷۰ کسر و برای تعیین حد سود، قیمت ۳۶۰ تومان رو از ۳۰۰ کسر می‌کنیم). در این حالت اگر قیمت خرید سهم ۳۰۰ تومان باشد، حدود ۱۰ درصد از محدوده حمایت تکنیکالی فاصله دارد و نخستین مقاومت پیش روی سهم هم حدود ۲۰ درصد بالاتر از محدوده فعلی هست. اگر در این وضعیت بخواهیم ریسک به ریوارد سهم را تعیین کنیم به چیزی حدود ۵۰ درصد می‌رسیم ( R/R=30/60=1/2) که به نسبت مناسب است و هر چقدر این نسبت به سمت صفر میل کند، معامله برای خرید جذاب تر و هر چقدر این نسبت به سمت ۱ و بالاتر افزایش پیدا کند سهم جذابیتی برای خرید ندارد.

پس بهتر است که نسبت ½ را معیار معاملات قرار داده و محدوه‌های مساوی و یا پایین تر از این مقدار (۵۰%) را به عنوان نقطه ورود به سهم در نظر بگیریم.