تعیین حد توقف ضرر (Stop Loss)

جهت آشنایی با صرافی مناسب ایرانیان مقاله بهترین صرافی خارجی برای ایرانیان را مطالعه کنید.

لیکویید شدن چیست و چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

نوسان شدید در بازار های ارز دیجیتال باعث شده تا لیکویید شدن به یک اتفاق رایج بدل شود. در این مقاله اختصاصی از دنیای ترید با مفهوم لیکویید شدن آشنا خواهید شد و تدابیری برای جلوگیری از آن به شما پیشنهاد خواهیم داد. پس تا پایان این یادداشت با ما همراه باشید.

بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید قیمتی به عنوان سرمایه گذاری های با ریسک بالا شناخته می شوند. در همین حال که نواسانات شدید، این بازار را به یکی از نگرانی های قانون گذاران تبدیل کرده است، این فرصت را نیز برای معامله گران ایجاد کرده تا سود ها قابل توجهی به دست آورند؛ به ویژه در مقایسه با دارایی های سنتی مانند سهام و کالا ها.

در سال 2020، در بحبوحه شیوع ویروس کرونا، بیت کوین سال را با 160 درصد افزایش به پایان رساند، در طرف مقابل S&P 500 و طلا با به ترتیب 14 و 22 درصد سال را به انتها رساندند.

چیزی که به این نوسانات شدید دامن می زند و به دنبال آن اقبال بیشتری هم به دست آورده، امکان افزایش حجم معاملات ارز دیجیتال از طریق سرویس های معاملاتی مشتقه، مانند معاملات مارجین، معاملات همیشگی (Perpetual) و قراردادهای آتی (Futures) است.

معاملات مشتقه قرارداد هایی هستند که بر اساس قیمت یک دارایی زیربنایی تنظیم می شوند و به افراد اجازه می دهند تا روی قیمت آینده آن دارایی شرط بندی کنند.

امکان معامله مشتقات ارز های دیجیتال برای اولین بار در سال 2011 به وجود آمد و در سال های اخیر شتاب عظیمی گرفت، به ویژه در میان سرمایه گذاران کوچک و هیجان زده ای که به دنبال کسب درآمد بیشتر از استراتژی های معاملاتی خود هستند.

در معاملات مارجین، معامله گران می توانند با استفاده از وجوه قرض گرفته شده از صرافی های ارزهای دیجیتال، درآمد خود را از معامله ای مشخص افزایش دهند. Binance ،Huobi و Bitmex برخی از نمونه های برجسته صرافی های متمرکز هستند که به مشتریان خود امکان انجام معاملات مارجین را ارائه می دهدند.

اما نکته مهمی وجود دارد که باید در اینجا به آن توجه کنید. در حالی که استقراض وام از صرافی برای افزایش حجم معامله شما می تواند هرگونه سود بالقوه را افزایش دهد، در عین حال می تواند سرمایه اصلی شما را نیز به سادگی از بین ببرد. همین مسئله این نوع از معامله گری را تعیین حد توقف ضرر (Stop Loss) به شمشیری دو لبه تبدیل کرده است.

معامله مارجین و لیکوئید شدن

معامله به صورت مارجین یا حاشیه ای، به معنی افزایش مقدار پولی که با آن وارد معامله می شوید است، آن هم با استقراض از صرافی مورد استفاده شما. این نوع معامله را مثل وام گرفتن از یک غریبه برای خرید بیت کوین یا ارز دیجیتالی دیگر در نظر بگیرید.

اما در این مورد، شما از یک صرافی ارز دیجیتال قرض می گیرید. این کار به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا حجم موقعیت های معاملاتی خود را افزایش دهند، فرایند افزایشی ای که با عنوان "اهرم" نیز شناخته می شود.

طبیعتا، یک فرد غریبه به شما قرض نمی دهد تا به صورت رایگان معامله کنید. به همین دلیل، در معاملات حاشیه ای یا مارجین نیز، صرافی از شما می خواهد که مقداری ارز دیجیتال یا پول فیات را به عنوان وثیقه (که به عنوان "حاشیه یا مارجین اولیه" شناخته می شود) برای باز کردن یک موقعیت معاملاتی قرار دهید.

این حاشیه اولیه، در صورتی که معامله بر خلاف میل معامله گر پیش برود، دارایی های صرافی را بیمه می کتد.

همچنین لازم به ذکر است که میزان پولی که از یک صرافی نسبت به مارجین اولیه خود وام می گیرید با استفاده از اهرم تعیین می شود. به عنوان مثال، اگر از یک اهرم 5 برابری، با مارجین اولیه ای 100 دلاری استفاده کنید، 400 دلار وام می گیرید تا حجم موقعیت معاملاتی خود را از 100 دلار به 500 دلار افزایش دهید.

هر معامله بسته به اندازه اهرم، می تواند پول بیشتری را یا سود بدهد یا از دست بدهید. به عنوان مثال، با استفاده از اهرم 5 برابری که در بالا مثال زدیم، اگر قیمت یک دارایی 10 درصد افزایش یابد، به اندازه 50 دلار از موقعیت معاملاتی 500 دلاری خود سود خواهید برد، که نشان دهنده سود 50 درصد نسبت به مارجین اولیه 100 دلاری شما است.

هنگام خروج از معامله نیز می توانید وام 400 دلاری که گرفته اید را بازپرداخت کنید و 150 دلار را برای خود نگه دارید (50 دلار سود + 100 دلار مارجین یا حاشیه اولیه).

در همین حال، اگر ارزش ارز دیجیتال مورد معامله شما 10 درصد کاهش یابد، 50 دلار از مارجین اولیه خود (50 درصد ضرر) را از دست می‌دهید.

از کجا چه زمانی و در چه شرایطی لیکویید خواهم شد؟

یک فرمول ساده برای محاسبه سود و زیان احتمالی شما هنگام استفاده از اهرم وجود دارد.

سود یا ضرر = (مارجین اولیه) x (درصد حرکت قیمت) x (اهرم)

طبیعتا باید از عملگر مثبت برای حرکتهای مثبت قیمت و منفی برای حرکتهای منفی قیمت استفاده کنید. به طور کلی، به یاد داشته باشید که اهرم، میزان سود شما نسبت به مارجین اولیه را مشخص می کند. اطمینان حاصل کنید که ضررهای احتمالی خود را در حدی قابل کنترل نگه می دارید.

چه زمانی لیکویید می شویم؟

در بازار ارز های دیجیتال، لیکویید شدن هنگامی رخ می دهد که یک صرافی، به دلیل از دست رفتن تمام یا جزئی از مارجین اولیه معامله گر، "پوزیشن اهرمی" تریدر را می بندد. این اتفاق زمانی میافتد که یک معامله گر نتوانسته باشد مقدار ضروری ای از حاشیه (مارجین) را برای پوزیشن اهرمی خود تأمین کند (از بودجه کافی برای باز نگه داشتن معامله خود برخوردار نبوده باشد).

لیکویید شدن در هر دو نوع از معاملات حاشیه ای (مارجین) و آتی (فیوچرز) رخ می دهد.

معامله با اهرم یک استراتژی پر خطر به شمار می رود و این به این معنی است که اگر بازار به اندازه ای خاص بر خلاف جهت پوزیشن شما حرکت کند، ممکن است تمام وثیقه یا مارجین اولیه خود را از دست بدهید.

جهت آشنایی با صرافی مناسب ایرانیان مقاله بهترین صرافی خارجی برای ایرانیان را مطالعه کنید.

در واقع این نوع از معامله آن قدر پر ریسک به شمار می رود، که برخی از کشورها مانند انگلستان، صرافی های ارز دیجیتال را از ارائه خدمات مربوط به معاملات اهرمی به مشتریان با سرمایه های محدود، منع کرده اند. آن ها این ممنوعیت را در راستای جلوگیری از بین تعیین حد توقف ضرر (Stop Loss) رفتن سرمایه معامله گران تازه کار اتخاذ کرده اند.

فرمول زیر درصدی به شما می دهد، که اگر بازار به آن اندازه بر خلاف جهت پیش بینی شما حرکت کند موجب لیکویید شدن شما و دارایی تان خواهد شد:

درصدی که در آن لیکویید می شوید = اهرم انتخابی شما / 100

به عنوان مثال، هنگامی که از اهرم 5 برابری استفاده می کنید، اگر قیمت دارایی مورد معامله 20 درصد در خلاف جهت پوزیشن شما حرکت کند، پوزیشن شما لیکویید می شود (5/100 = 20).

چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

هنگام استفاده از اهرم، تدابیری وجود دارند که با استفاده از آن ها می توانید احتمال لیکویید شدن خود را کاهش دهید یا به صفر برسانید. یکی از این راه ها به عنوان "حد ضرر" شناخته می شود.

حد ضرر، که به نام های سفارش توقف (stop order) یا توقف با قیمت بازار (stop-market order) نیز شناخته می شود، یک نوع سفارش (Order) معاملاتی پیشرفته است که یک معامله گر در صرافی ارز دیجیتال قرار می دهد (Set) و به صرافی دستور می دهد که دارایی (Asset) را پس از رسیدن به نقطه قیمتی ای خاص بفروشد.

حد ضرر چیست؟ چگونه می توانم از حد ضرر استفاده کنم؟

هنگامی که قصد دارید یک سفارش حد ضرر ثبت کنید، باید موارد زیر را به پنل صرافی خود ارائه دهید:

قیمت توقف (Stop Price): قیمتی است که در آن دستور توقف ضرر بیشتر اجرا می شود و صرافی شما را از پوزیشن معاملاتی خارج می کند.

قیمت فروش (Sell Price): قیمتی است که در آن قصد فروش یک دارایی دیجیتال خاص را دارید.

اندازه (Size): مقداری از دارایی را که قصد دارید در مورد آن حد ضرر رعایت شود را وارد کنید.

اگر قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Price) شما برسد، سفارش توقف ضرر (Stop Order) به طور خودکار اجرایی می شود و دارایی را به هر قیمت و مبلغی که ذکر شده (Sell Price) به فروش می رساند. اگر معامله گر احساس کند که بازار با سرعت بالایی در حال حرکت بر خلاف پیش بینی اش است، ممکن است قیمت فروش (Sell Price) را پایین تر از قیمت سفارش توقف (Stop Price) تعیین کند تا احتمال پر شدن آن (توسط معامله گران دیگر) بیشتر شود.

هدف اصلی حد ضرر (Stop Loss) کاهش دادن ضررهای احتمالی شما است. برای این که تعاریف بالا بهتر برای شما تداعی شود بیایید تا دو سناریو را با هم بررسی کنیم:

سناریو اول: یک معامله گر 5000 دلار در حساب صرافی خود دارد اما تصمیم می گیرد از یک مارجین اولیه به مقدار 100 دلار و اهرمی 10 برابری برای ایجاد پوزیشنی 1000 دلاری استفاده کند. او حد ضرر را در فاصله 2.5 درصدی از نقطه ورودی (Entry Price) خود قرار می دهد. در این سناریو، معامله گر ممکن است به طور بالقوه 25 دلار در این معامله از دست بدهد، که تنها 0.5 درصد از کل دارایی او به حساب می رود.

حالا اگر این معامله گر از حد ضرر (Stop Loss) استفاده نکند، با حرکت 10 درصدی قیمت آن دارایی بر خلاف جهت پیش بینی اش، پوزیشن او (100$) لیکویید می شود. فرمول درصد لیکویید شدن را که بالا تر توضیح دادیم به خاطر بیاورید.

سناریو دوم: یک معامله گر دیگر 5000 دلار در حساب تجاری خود دارد اما از مارجین یا حاشیه اولیه 2500 دلاری و یک اهرم سه برابری، برای ایجاد پوزیشنی 7500 دلاری استفاده می کند. با قرار دادن حد ضرر در فاصله 2.5 درصدی از نقطه ورود (Entry Price) خود، معامله گر ممکن است 187.5 دلار در این معامله از دست بدهد، که 3.75 درصد ضرر روی کل دارایی او به حساب می آید.

نکته مهم در دو سناریویی که مرور کردیم این است که معمولا فقط استفاده از اهرم بالا بسیار خطرناک تلقی می شود، در صورتی که همانطور که در سناریوی دوم مشاهده شد، حجم موقعیت (Position) شما نیز اهمیت دارد و نباید نسبت به کل دارایی شما بسیار زیاد باشد. به عنوان یک قاعده کلی، سعی کنید حد ضرر خود را در هر معامله کمتر از 1.5 درصد کل دارایی تان در نظر بگیرید.

چطور حد ضرر (Stop Loss) رو مشخص کنیم؟

وقتی صحبت از معاملات مارجین (حاشیه ای) می شود، مدیریت ریسک مسلماً مهمترین درسی است که باید فرا گرفته شود. هدف اصلی شما باید این باشد که ضررها را در حداقلی ترین سطح نگه دارید حتی قبل از اینکه به کسب سود فکر کنید.

هیچ مدل معاملاتی شکست ناپذیری در جهان وجود ندارد. بنابراین، شما باید مکانیزم هایی به کار ببندید، تعیین حد توقف ضرر (Stop Loss) تا زمانی که بازار بر خلاف پیش بینی شما حرکت می کند به داد شما برسند.

تنظیم کردن صحیح یک سفارش (Order) حد ضرر (Stop Loss) از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در حالی که هیچ قانون طلایی برای تعیین دقیق نقطه حد ضرر یا خروج وجود ندارد، اما مقداری 2 تا 5 درصدی از کل حجم موقعیت (Position) شما می تواند توصیه مناسبی باشد.

روش دیگر که برخی معامله گران ترجیح می دهند این است که، حد ضرر را دقیقاً در پایین ترین میزان نوسان اخیر قرار دهند (البته به شرطی که آنقدر پایین نباشد که قبل از لمس آن سطح لیکویید شوید).

در مرحله بعدی، شما باید اندازه و حجم معامله خود و ریسک مربوطه را مدیریت کنید. هرچه اهرم شما بیشتر باشد، احتمال لیکویید شدن شما نیز بیشتر است. استفاده از اهرم بیش از حد، در اصل به معنی قرار دادن کل سرمایه تان در خطر می باشد.

علاوه بر این، برخی از صرافی ها فرایند لیکویید کردن را به شکلی بسیار تهاجمی انجام می دهند. برای مثال، بیتمکس (BitMEX) برای مارجین اولیه فقط بیت کوین را به رسمیت می شناسد. این بدان معناست که در صورت کاهش قیمت بیت کوین، ممکن است لیکویید شدن شما سریع تر اتفاق بیافتد.

با توجه به ریسک مربوط به معامله با اهرم، برخی از صرافی ها سطح دسترسی به اهرم را محدود کرده اند. هر دو صرافی Binance و FTX به تازگی سقف اهرم را برای کاربران تازه کار، از 100 به 20 کاهش داده اند.

مدیریت ریسک ارزهای دیجیتال : هنر ​​از دست ندادن سرمایه

مدیریت ریسک عنصری حیاتی برای موفقیت هر معامله گر و سرمایه گذار در هر بازار مالی می باشد. بدون توجه به میزان پولی که برای یک سرمایه گذاری در نظر می گیرید، ریسک ضرر و زیان اجتناب ناپذیر خواهد بود ، به ویژه در بازارهای بسیار بی ثبات مانند ارزهای دیجیتال. یادگیری نحوه مدیریت ریسک ارزهای دیجیتال برای به حداقل رساندن ضرر های سرمایه گذاری و معامله در این بازار امری حیاتی است. به عبارت دیگر برای اطمینان از حداکثر سود ، کنترل و مدیریت ریسک ضروری است. به هر حال ، نمی توان این حقیقت را نادیده گرفت که هرچه بیشتر ریسک کنید ، پاداش بالقوه بیشتری خواهید داشت.

• 1. ریسک در سرمایه گذاری و معاملات ارزهای دیجیتال
• 2. استراتژی های اصلی مدیریت ریسک ارزهای دیجیتال
  • 2.1. اندازه موقعیت (position sizing)
  • 2.2. نسبت ریسک / پاداش (risk/reward ratio)
  • 2.3. حد ضرر و برداشت سود (stop-loss and take profit)

  

  ریسک در سرمایه گذاری و معاملات ارزهای دیجیتال

  ریسک به احتمال وقوع یک رویداد منفی در فعالیت های شما اشاره دارد. اتفاقی که برخلاف نتیجه مورد نظر شما باشد. با توجه به نوسانات بازار کریپتو ریسک بخشی از معاملات ارزهای دیجیتال است و یک احتمال نتیجه نامطلوب در معامله است که منجر به ضرر و زیان می شود. به عنوان مثال ، خطر 50٪ در موقعیت فروش یا short به این معنی است که به احتمال 50٪ قیمت بیت کوین افزایش خواهد یافت و در نتیجه شما ضرر خواهید کرد.

  بازار معاملات ارزهای دیجیتال در معرض 5 نوع اصلی از ریسک های مالی قرار دارد:

  ریسک اعتباری (credit risk)

  ریسک اعتباری بیشتر به سرقت و کلاهبرداری در بازار ارزهای دیجیتال نسبت داده می شود. به عبارت دیگر این احتمال وجود دارد که طرفین پشت پروژه رمزنگاری نتوانند به تعهدات خود عمل کنند. یک مثال خوب هک Binance در سال 2018 است که منجر به زیان بیش از 40 میلیون دلار شد.

  ریسک قانونی (legal risk)

  ریسک حقوقی به احتمال وقوع یک واقعه منفی در رابطه با قوانین نظارتی اشاره دارد. به عنوان مثال ، ممنوعیت معاملات ارزهای دیجیتال در یک کشور خاص. یک مثال عملی از خطر قانونی این است که ایالت های تگزاس و کارولینای شمالی به دلیل سوظن به کلاهبرداری ، دستور توقف و انصراف به صرافی ارز رمزنگاری شده Bitconnect را صادر کردند.

  ریسک نقدینگی (liquidity risk)

  ریسک نقدینگی در رابطه با معاملات ارزهای دیجیتال به مواقعی اشاره دارند که معامله گر نتواند ارزهای دیجیتال خود را به ارزهای فیات (دلار آمریکا ، ین ، پوند) که در هزینه های روزانه خود استفاده می کند، تبدیل نماید.

  ریسک بازار (market risk)

  ریسک بازار به احتمال بالا رفتن یا پایین رفتن قیمت ارز دیجیتال بر خلاف میل و پیش بینی معامله گر اشاره دارد.

  ریسک عملیاتی (operational risk)

  ریسک عملیاتی به موقعیت هایی اشاره می کند که معامله گر یا سرمایه گذار قادر به معامله ، واریز یا حتی برداشت پول در کیف پول های ارزهای دیجیتال خود نیست.

  

  استراتژی های اصلی مدیریت ریسک ارزهای دیجیتال

  قاعده کلی در خرید و فروش و سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال این است: “بیش از توان خود برای ضرر کردن ریسک نکنید.” با توجه به شدت ریسک در معاملات ارزهای دیجیتال ، به طور معمول به معامله گران و سرمایه گذاران توصیه می شود که بیش از 10٪ از بودجه یا درآمد خود را در این بازار استفاده نکنند. همچنین سرمایه گذاری با پول قرض گرفته شده توصیه نمی شود زیرا بازار ارزهای دیجیتال بسیار بی ثبات است.

  استراتژی های مدیریت ریسک ارزهای دیجیتال را می توان به طور کلی به سه دسته تقسیم کرد: نسبت ریسک / پاداش ، اندازه موقعیت یا پوزیشن و حد ضرر و برداشت سود که درباره هرکدام توضیحات مختصری ارائه می دهیم.

  اندازه موقعیت (position sizing)

  اندازه موقعیت تعیین می کند که یک معامله گر تمایل به خرید چه مقدار ارز دارد. احتمال دستیابی به سودهای کلان در معاملات ارزهای دیجیتال ، سرمایه گذاران را وسوسه می کند که 30٪ ، 50٪ یا حتی 100٪ سرمایه های خود را ارز دیجیتال خریداری کنند. با این حال ، این یک حرکت ریسکی است که شما را در معرض خطرهای جدی مالی قرار می دهد. قانون طلایی دیگر این است که هرگز همه تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید و در سرمایه گذاری تنوع داشته باشید.

  نسبت ریسک / پاداش (risk/reward ratio)

  نسبت ریسک / پاداش ، سطح واقعی ریسک را با سود بالقوه مقایسه می کند. در معاملات ، هرچه موقعیت ریسکی تر باشد ، سودآوری بیشتری نیز خواهد داشت. درک نسبت ریسک / پاداش به شما این امکان را می دهد که بدانید چه زمانی باید وارد معامله شوید. نسبت ریسک / پاداش به حاصل تقسیم (قیمت هدف – قیمت ورود) بر (قیمت ورود – حد ضرر) گفته می شود.

  (R = (Target Price – Entry Price) / (Entry Price – Stop Loss

  حد ضرر و برداشت سود (stop-loss and take profit)

  Stop Loss یا حد ضرر به یک دستور اجرایی اطلاق می شود که وقتی قیمت به یک حد خاص کاهش می یابد ، موقعیت باز را می بندد. از طرف دیگر Take Profit یک دستور اجرایی است که با افزایش قیمت ها به یک سطح خاص ، سفارشات باز را منحل می کند. هر دو روش برای مدیریت ریسک کارا می باشند.حد ضرر شما را از معاملات غیر سودآور نجات می دهد در حالی که برداشت سود به شما اجازه می دهد از معامله خارج شوید و سود خود را بردارید قبل از آنكه بازار خلاف جهت حرکت کند. شما می توانید از حد سود و ضرر های شناور استفاده کنید که تغییرات نرخ را به طور خودکار دنبال می کنند.

  مدیریت ریسک برای جلوگیری از زیان

  حتی معامله گران و سرمایه گذاران با تجربه که سابقه پیش بینی موفق بازار را به صورت مکرر داشته اند، اگر از ابزارهای مدیریت ریسک مناسب استفاده نکنند و یا اجازه دهند احساسات بر آنها غلبه کند ، ممکن است در یک یا دو معامله بد همه ی سرمایه های خود را از دست بدهند.

  برای جلوگیری از ضررهای گسترده و راحت کردن نسبی خیال معامله گران ، لازم است حداقل از ابزارهای اساسی مدیریت ریسک در معاملات استفاده شود. این ابزار ها شامل ایجاد قوانین معاملاتی ، مانند سفارشات بازار (market orders) ، سفارشات محدود (limit orders) و دستورات توقف ضرر (stop-loss orders) است که به معامله گران اجازه می دهد در صورت تحقق برخی شرایط ، ضررهای خود را محدود کنند.

  با استفاده از این نوع مکانیسم ها ، معامله گران می توانند با اطمینان بیشتری معامله کنند و نیاز ندارند که مدام نمودار ها و پلتفرم معاملاتی را زیر نظر بگیرند ، زیرا می دانند که می توانند ضررهای خود را محدود کنند یا در سطح قابل قبولی سود ببرند. اینکه در چه محدودیتی از این ابزار ها استفاده شود و مقادیر آنها چگونه تعیین شود ، به اشتیاق و ریسک پذیری سرمایه گذار و میزان سرمایه ای که با از دست دادن آن در یک معامله معین مشکلی ندارد، بستگی دارد.

  روش دیگر مدیریت ریسک ارزهای دیجیتال تعیین حد توقف ضرر (Stop Loss) ، که به عنوان یک قانون طلایی در میان سرمایه گذاران و معامله گران شناخته می شود تنوع سرمایه گذاری در چندین دارایی مختلف است. این کار به شما این امکان را می دهد که با دارایی های بیشتری سر و کار داشته باشید و اطمینان حاصل کنید که یک سرمایه گذاری بد تمام سرمایه شما را از بین نمی برد.

  

  مدیریت ریسک برای به حداکثر رساندن سود

  سال گذشته در بازار ارزهای دیجیتال ، شاهد رشد نجومی با سود حیرت انگیز بیشتر سکه های بزرگ مثل بیت کوین و اتریوم بودیم. امور مالی غیرمتمرکز اشتیاق برای ییلد فارمینگ و کسب درآمد پسیو از دارایی های دیجیتال را شعله ور کرد. در پس زمینه اقتصاد جهانی درگیر ، به دلیل همه گیری ویروس کورونا و عملکرد منفی پس انداز نقدی و سرمایه های سنتی، تعداد زیادی از سرمایه گذاران به خرید ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین روی آورده اند. در سال گذشته شاهد تأییدهای گسترده سرمایه گذاران نهادی و نام های بزرگی مانند MicroStrategy ، Guggenheim ، PayPal و Square هستیم که سرمایه گذاری آنها در بازار ارزهای دیجیتال تاییدی بر مشروعیت این دارایی ها می باشند و شعله های FOMO یا ترس از دست دادن فرصت ها را شعله ور می کنند. قیمت بیت کوین (BTC) در سال جدید نیز عملکرد قابل توجهی داشته است و به لطف این اقدام موسسات و سرمایه گذاران نهادی، رکورد بالاترین قیمت تاریخی خود را شکسست.

  همزمان با رشد پذیرش سرمایه گذاران نهادی ، نیاز به روش های پیچیده تری برای مدیریت ریسک که فراتر از سفارشات اساسی بازار است، می باشد. مدیریت ریسک ارزهای دیجیتال به تریدر های حرفه ای و سرمایه گذاران اجازه می دهد استراتژی های بسیار انعطاف پذیر و خلاقانه ای را اجرا کنند که ریسک خود را در همه دارایی ها کاهش دهد و پاداش های بالقوه را تقویت کند.

  تاکنون ، چنین ابزارهایی با درجه مورد نیاز برای سرمای گذاران نهادی در زمینه مدیریت ریسک در صرافی های مبادلات ارزهای دیجیتال وجود نداشته است. با این حال ، اگر بخواهیم به نیازهای این نوع سرمایه گذاران پاسخ دهیم ، صرافی ها باید زیرساخت های مورد نیاز موسسات را فراهم کنند که به عنوان نمونه می توان به توانایی وثیقه گذاری پوزیشن ها و مدیریت موثرتر ریسک آنها اشاره کرد.

  مدیریت ریسک پیشرفته برای انعطاف پذیری معاملات

  از طریق ویژگی هایی مانند مدیریت یکپارچه حساب ، معامله گران می توانند تمام حساب ها ، معاملات و دارایی های رمزنگاری شده خود را از درون یک رابط واحد مدیریت کنند. اما مهمتر از همه ، آنها می توانند با از تمام قدرت خرید خود استفاده کنند ، همه ی دارایی های خود را متحد کرده و با هر ابزاری معامله کنند. برای مثال ، فرض کنید یک معامله گر می خواهد وارد معاملات آتی ETH / USD شود. با داشتن یک حساب واحد ، معامله گر می تواند بدون نیاز به خرید ETH و به سادگی با استفاده از هرگونه وثیقه ارزدیجیتال موجود خود ، این کار را انجام دهد. این برای معامله گران بسیار راحت تر است تعیین حد توقف ضرر (Stop Loss) و همچنین هزینه های مربوط به خرید altcoins با Tether یا BTC را کاهش می دهد. همچنین به آنها این امکان را می دهد که ریسک و موقعیت بسیار بیشتری را برای افزایش درآمد خود و بهبود قابل توجه بازده مارجین بپذیرند.

  مدیریت ریسک احتمالاً مهمترین قسمت سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال است. اگر بازار ارزهای دیجیتال به رشد و جلب توجه سرمایه گذاران نهادی ادامه دهد ، به ابزارهای پیشرفته مدیریت ریسک نیاز خواهد بود که بتواند سود را برای سرمایه گذاران به حداکثر برساند و بازار رمزنگاری را به جایی که به آن تعلق دارد یعنی ارزش تریلیون دلاری برساند.

  تعیین حد توقف ضرر (Stop Loss)

  شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می کنید. لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید تا کیفیت را تجربه کنید.

  • مجموعه انیمیشن های اصول موفقیت از ری دالیو
  • فیلم آموزشی مهندسی ذهن و روانشناسی معامله گری توسط سعید مرادیان
  • دوره مربیگری پرایس اکشن به سبک ICT توسط مایکل هادلستون
  • فیلم آموزشی تورم و معامله گری در فارکس توسط مهدی متین
  • فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی
  • فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی با کمیل آزادیان
  • فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند
  • کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه
  • فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی
  • فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

  اصطلاحات تحلیل تکنیکال

  واژه	لاتین	توضیحات
  روند	Trend	روند زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می‌پیوندد. در صورتیکه آن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. و درصورتی که آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم.
  خط روند	Trend line	خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است)
  روند نزولی	Down trend	به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
  روند صعودی	Up trend	به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند.
  کانال	Channel	محصور کردن نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال
  چارت	Chart	نموداری که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود. که دارای دو بخش زمان و قیمت می باشد.
  ضرر	Loss
  حد ضرر	Stop Loss	به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این خرید نهایت ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
  هدف	Target	به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.
  حد سود	Take Profit	به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.
  خرید	Long	به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد)
  فروش	Short	به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد)
  خرید	Buy	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
  فروش	Sell	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
  اشباع خرید	Overbought	به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش تعیین حد توقف ضرر (Stop Loss) بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)
  اشباع فروش	Oversold	به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)
  ماشه (تریگر)	Trigger	به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)
  حمایت	Support	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود
  مقاومت	Resistance	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.
  پیوت	Pivot	پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.
  سووینگ	Swing	در لغت به معنای موج و چرخش می باشد و در اصطلاح بازارهای مالی یک واژه لاکچری هست مترادف با پیوت (high و low)
  های و لو	Lowو High	به همان قله ها و دره های قیمتی گفته می شود که نمودار دچار چرخش و تغییر مسیر شده. این چرخش ها می تواند در مقیاس کوچک (کم اهمیت) یا در مقیاس بزرگ (پر اهمیت) باشد.
  سوپلای و دیماند	Supply & Demand	سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند در بازار به معنی محل تقاضا میباشد.
  پیوت لاین	Pivot line	خطوطی هستند که بر اساس محاسبات و فرمول های خاصی روی چارت بصورت افقی رسم می شوند و می توان از آنها برای خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. پیوت لاین ها بر اساس نوع فرمولی که ساخته می شوند انواع مختلفی دارند از جمله : پیوت استاندارد، پیوت فیبوناچی، پیوت دیمارک، پیوت وودی و کامریلا نکته: پیوت لاین با نقاط پیوت که به معنای قله و دره هست تفاوت دارد.
  معامله	Trade	معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)
  معامله گر	Trader	تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند.
  پولبک	Pullback	پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)
  بازار خرسی	Bear Market	اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)
  بیریش	Bearish	که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است
  بازار گاوی	Bull Market	اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)
  بولیش	Bullish	از ریشه کلمه bull به معنی گاو نر می‌آید و یعنی بازار صعودی است.
  شکست به بیرون	Break Out	اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند.

  معامله گری و مدیریت سرمایه
  

  معرفی ما

  فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

  حق نشر

  لطفا هنگام برداشت از مطالب، با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع نه تنها مورد رضایت نویسندگان فراچارت نیست بلکه در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. ( توضیحات بیشتر )

  اگر این اصطلاحات را نمیدانید ترید نکنید

  در این مقالات میخواهیم به توضیح معنی بنیادین عبارت های پر کاربرد در معاملات روزمره‌ی ارزی بپردازیم. برای شروع از عبارت Foreign exchange استفاده میکنیم که همان فارکس است و به معنی تبادل ارز خارجی میباشد. در چنین بازار هایی ارز های مختلف را در برابر هم معامله میکنیم.

  Exchange rate / نرخ تبادل ارز ها
  برای فهم بهتر تصور کنید شما 1000000 تومان پول دارید و میخواهید آن را به دلار تبدیل کنید با خودتان میگویید در مقابل یک میلیون تومانی که میدهم چند دلار به من میدهند؟ با توجه به نرخ ارز ها شما جواب سوال خود را میگیرید
  بله در ازای هر 20هزار تومان شما میتوانید 1 دلار دریافت کنید.

  Trade / معامله
  به هر معامله‌ای که در بازار فارکس و یا دیگر بازارهای مالی انجام میشود TRADE میگویند.

  Trader / معامله گر
  به کسی که در بازار فارکس و یا دیگر بازارهای مالی مانند بورس، معامله میکند، معامله گر یا TRADER میگویند.

  BUY / خرید
  برای انجام خرید در بازار فارکس، از گزینه BUY و یا خرید استفاده میکنیم.

  Sell / فروش

  برای انجام معامله فروش در بازار فارکس از گزینه SELL و یا فروش استفاده میکنیم.

  Order type / انواع درخواست های معاملاتی

  Instant execution برای معاملات لحظه‌ای از این گزینه استفاده میکنم مثلا انجام یک معامله با قیمت لحظه‌ایه آن به صورت دستی. سرعت چنین معاملاتی بالاست و در همان لحظه انجام میشود.
  Pending order / معاملات برنامه ریزی شده
  در چنین معاملاتی سرعت معنی ندارد و همچنین میتوانیم برای آن قیمت و زمان مشخص انتخاب کنیم.
  در چنین معاملاتی شما هدف و سود مورد نظر خود را انتخاب میکنید مثلا برنامه ریزی میکنید تا هنگامی که قیمت طلا از مرز 700000 تومان گذشت برای شما خریداری شود.
  Pending order ها خودشان انواع مختلفی دارند

  Buy stop / توقف خرید
  برای معاملاتی است که قیمتی که میخواهیم برای خرید ارائه بدهیم بالاتر از قیمت کنونی بازاراست. مثلا در یک روند صعودی میتوانیم در قیمت های بالاترBUY STOP بگذاریم که هر چقدر قیمت صعود میکند، به صورت اتوماتیک خریدهای ما فعال شود.
  Buy limit / محدودیت خرید
  هنگامی که میخواهیم درخواست خرید را پایین تر از قیمت کنونی قرار بدهیم از buy limit استفاده میکنیم.
  sell stop / توقف فروش
  در روند های نزولی هنگامی که بخواهیم با قیمت پایین تر از قیمت کنونی بازار بفروشیم از این گزینه استفاده میکنیم.
  Sell limit / محدودیت فروش
  برای فروش به قیمت بالاتر از قیمت کنونی از این گزینه استفاده میکنیم.
  مثلا پیش بینی میکنید که اگر قیمت طلا به 1000000 تومان برسد بهترین زمان برای فروش است و بعد از آن قیمت کاهش پیدا میکند پس گزینه ی sell limit را
  انتخاب میکند

  Order price / قیمت مطلوب شما برای معاملات
  Order time / زمان مطلوب انجام معاملات

  Position به معاملات انجام شده پوزیشن نیز میگوییند

  Volume حجم و تعداد دارایی که قصد خرید یا فروش آن را داریم

  Stop loss / حد ضرر

  فکر کنید شما روی قیمت طلای 1000000 تومانی سرمایه گذاری کرده اید اما چند روز آن را کنترل نکرده‌اید و وقتی که به آن نگاه کردید قیمت آن ریزش کرده و شما ضرر کرده‌اید پس برای جلوگیری از این مشکل شما باید حد ضرر را تعیین کنید تا به صورت اتوماتیک در حد تعیین شده به فروش برسند.

  Take profit / سود گیری
  همانند حد ضرر اما این بار برای افزایش قیمت

  Balance
  به موجودی حساب شما بدون در نظر گرفتن معاملات باز Balance میگویند.

  Equity
  به موجودی حساب شما با احتساب کردیت، سود و زیان معاملات باز و بونوس Equity میگویند.

  Margin
  پس از هر معامله به مقدار پولی که به حساب شما وارد میشود و قفل میشود و نمیتوانید با آن معامله ای انجام دهید ماجین میگویند.

  Free margin
  مقدار پول آزادی که قابل معامله میباشد و در حساب شما قفل نیست

  Margin level
  سطح مارجین و یا مارجین لول از تقسیم equity بر margin به دست می آید و در صفحه معاملات شما نمایش داده میشود. استفاده از این قسمت برای شناسایی margin call level و stop out level کاربرد دارد.

  Margin call level
  هنگامی که ضرر شما به حد معینی میرسد دیگر نمیتوانید معامله جدید باز کنید و فقط معاملات را میتوانید ببندید.

  Stop out level
  شاید ناخوشایند ترین اتفاقی باشد که میتواند برای معامله گران رخ دهد!
  هنگامی که حساب شما به این لول میرسد ,تمام معاملات بسته میشود و ضرر چشم گیری میکنید و مقدار اندکی از پول های شما باقی میماند.

  Ask / درخواست
  قیمتی که تریدر در آن سطح، خرید یک ابزار مالی را قبول می کند.

  Bid / پیشنهاد
  قیمتی که تریدر در آن آماده فروش اوراق بهادار می‌شود.

  Base Currency / ارز پایه
  در یک جفت ارز، اولین ارز جفت ارز پایه نام دارد.

  Bear Market / بازار کساد
  هنگامی که که قیمت اوراق بهادار، دارایی یا بازار معینی رو به نزول باشد.

  Bull Market / بازار داغ
  هنگامی که قیمت اوراق بهادار، دارایی یا بازار معینی رو به صعود باشد.

  Currency Pair / جفت ارزی
  جفت ارز هایی که با دو ارز متفاوت که در تراکنش فارکس داد و ستد می‌شوند شکل می‌گیرد.

  Drawdown / افت
  زمانی که ارزش سرمایه‌ای کاهش می‌یابد، فاصله بین نقطه اوج و پایین‌ترین نقطه آن, افت نامیده می‌شود.

  ECN Broker / کارگزار ECN
  کارگزاری که ارتباط مستقیم مشتریان خود را با تامین‌کنندگان نقدینگی برقرار می‌کند.

  Floating Exchange Rate / نرخ برابری شناور
  نرخ برابری که ثابت نیست و بسته به عرضه و تقاضا برای ارز معینی تبدیل می‌شود.

  Lots / لات
  لات مقداری استاندارد برای داد و ستد است. در فارکس یک لات 100,000 واحد از یک ارز مشخص است.

  Micro Lot / میکرولات
  میکرو لات معادل 10،000 واحد از ارز پایه در جفت ارزمیباشد.

  Overnight Position / جایگاه شبانه
  وقتی جایگاه تریدر باز می‌ماند و به روز کاری آتی منتقل می‌شود.

  Soft Currency / ارز ضعیف

  ارزی است که به رویدادهای سیاسی و اقتصادی حساس است و در نتیجه دچار نوسانات شدید می‌شود و معمولاً ناپایدار است.

  Yield / سود
  به سود بازده سرمایه‌گذاری گفته می‌شود و معمولاً بر حسب درصد بیان می‌شود.

  نظرات خود را در باره‌ی ‘اگر این اصطلاحات را نمیدانید ترید نکنید’ با ما درمیان بگذارید.

  حد ضرر در بورس چیست و چگونه تعیین می‌شود؟

  

  این مقاله به بررسی موضوعات مختلف مرتبط با حد ضرر و توقف ضرر (stop loss) می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازد از جمله: توقف ضرر چیست؟ چگونه میزان ضرر را تنظیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید؟ و چرا حد ضررها مهم هستند؟ این مقاله همچنین برخی از استراتژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عالی را که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند با ضرر و زیان فارکس و بورس به کار ببرند، به معامله گران ارائه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد تا اطمینان حاصل شود که از تجارب تجاری خود بیشترین بهره را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برند.

  حد ضرر چیست؟ ( Stop Loss)

  توقف ضرر سفارشي است كه شما براي فروش اوراق بهادار در زماني كه به قيمت خاصي مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد ، نزد كارگزار FX و كارگزار CFD خود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاريد. یک دستور توقف ضرر برای کاهش ضرر معامله گر در موقعیت موجود در اوراق بهادار تهیه شده است. داشتن این ابزار در مواقعی که قادر به نشستن جلوی کامپیوتر و نظارت بر خود نیستید، خوب است. این مقاله توضیح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که چرا حد ضرر ضروری است، نحوه تنظیم آن و همچنین برخی از نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های استراتژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ضرر و زیان ضروری است که بازرگانان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند از آن استفاده کنند. به عبارت ساده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از نوسانات قیمت که تحلیل مورد نظر ما دارای اعتبار نخواهد بود و باید به سرعت و حتی باز زیان از پوزیشون خارج شد. (یعنی در آن معامله شانس برد نخواهیم داشت و بهتر است بدون سود یا حتی با اندکی زیان برای جلوگیری از زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از معامله خارج شویم) این محدوده باید از قبل تعیین و ثبت شود تا حتی در صورتی که پای سیستم نباشیم هم از ضرر و زیان بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر مصون باشیم.

  نحوه تعیین حد ضرر

  به طور خلاصه، حد ضرر در بورس سفارشی است که برای فروش یک اوراق بهادار هنگامی که به قیمت خاصی رسید، در اختیار کارگزار شما قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. به علاوه، دستور توقف ضرر برای کاهش ضرر سرمایه گذار در موقعیت موجود در اوراق بهادار طراحی شده است. حتی اگر بیشتر معامله گران سفارشات حد ضرر را با موقعیت طولانی مرتبط می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان از آن برای موقعیت کوتاه نیز استفاده کرد. حد ضرر در بورس قاعده دقیقی ندارد اما لازم از از روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که پیش روی ما گذاشته شده است بهترین و درست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را بکار ببندیم.

  چرا حد ضرر در بورس مهم است؟

  یک دستور توقف ضرر، احساساتی را که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند تصمیمات تجاری را تحت تأثیر قرار دهند از بین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد. این مسئله به ویژه هنگامی مفید است که فرد قادر به تماشای موقعیت نباشد. توقف ضرر در بازار بورس داخلی و بورس فارکس به دلایل زیادی حیاتی است. با این حال، یک دلیل ساده وجود دارد که برجسته است، هیچ کس نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند آینده دقیق بازار بورس را پیش بینی کند. مهم نیست که یک تنظیم قدرتمند باشد، یا چه مقدار از اطلاعات ممکن است به یک روند خاص اشاره داشته باشد.

  ضرر در بورس

  قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آینده برای بازار ناشناخته است و هر معامله وارد شده یک خطر است. معامله گران FX ممکن است با بیشتر جفت ارزهای رایج بیش از نیمی از زمان را بدست آورند، اما مدیریت پول آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند آنقدر ضعیف باشد که باز هم ضرر کنند. مدیریت نادرست پول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند عواقب ناخوشایندی را به دنبال داشته باشد. برای جلوگیری از این، باید بدانید که چگونه ضرر و زیان در Forex را محاسبه کنید. به راحتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان فهمید که چگونه استفاده از سفارشات حد ضرر در بورس به فعالان بازار کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند تا روانشناسی معاملات خود را مدیریت کنند. از طریق دستور توقف ضرر، معامله گران ممکن است ترس از ناشناخته را از بین ببرند و خطرات ناخواسته را در هر موقعیت معین مدیریت کنند. از همه مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر، یک تنظیم ساده توقف ضرر ممکن است به معامله گران کمک کند تا هنگام سفارش، ترس و اضطراب را کنترل کنندو ریسک در بورس را کاهش دهند. اگر شخص بخواهد موفقیت طولانی مدت در بازار داشته باشد، این توانایی برای حفظ سطح سرنوشت در برابر فشار ضروری است.

  

  حد ضرر: استاپ لاس

  معامله گران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند توقف حد ضرر در بورس را با یک قیمت ثابت با انتظار تخصیص ضرر و زیان، و حرکت یا تغییر توقف تا زمان رسیدن معامله به قیمت توقف یا حد مجاز، ایجاد نکنند. علاوه بر این، سهولت این مکانیزم توقف به دلیل سادگی آن و توانایی معامله گران در تعیین حداقل درصد ریسک به پاداش 1: 1 است.

  ما اکنون مثالی از نحوه استفاده از توقف ضرر را در فارکس ارائه خواهیم داد. یک معامله گر نوسان در لس آنجلس تصور کنید که در حال شروع موقعیت در جلسه آسیا است، با این انتظار که نوسانات در جلسات اروپا یا آمریکای شمالی بیشترین تأثیر را در معاملات وی بگذارد. این معامله گر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد بدون این که در اشتباه بودن عدالت زیاد انصراف دهد، فضای کافی برای کار در اختیار معاملات خود قرار دهد.
  بنابراین آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در هر موقعیتی که تحریک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، ایستایی ثابت 50 پیپ تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. در نتیجه، آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهند حداقل به اندازه فاصله توقف سود، سود تعیین کنند، بنابراین هر سفارش محدود برای حداقل 50 پیپ تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اگر تاجر بخواهد در هر بار ورود نسبت ریسک به پاداش 1: 2 تعیین کند، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به راحتی یک توقف ایستا را روی 50 پیپ تنظیم کند و همچنین برای هر معامله ای که شروع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند یک حد ثابت برای 100 پیپ تعیین کند.

  استفاده از حد ضرر

  توقف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های استاتیک همچنین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند براساس شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باشد. اگر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهید یاد بگیرید چگونه از ضرر توقف در معاملات فارکس استفاده کنید، برخی از معامله FX توقف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ایستا را یک گام جلوتر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برند و فاصله توقف ایستا را بر اساس یک نشانگر فنی، مانند میانگین واقعی دامنه قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. علاوه بر این، مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین مزیت این مسئله این است که معامله گران FX از اطلاعات واقعی بازار برای کمک به تنظیم این توقف استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

  در مثال قبلی، یک توقف ثابت 50 پیپ با یک محدوده ثابت 100 پیپ داشتیم. اما این توقف 50 پیپ در یک بازار بی ثبات و در یک بازار آرام به چه معناست؟ در یک بازار آرام ، 50 پیپ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند یک حرکت بزرگ باشد. اگر بازار بی ثبات باشد، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به آن 50 پیپ به عنوان یک حرکت کوچک نگاه کرد. علاوه بر این ، استفاده از شاخصی مانند متوسط نوسان قیمت یا حتی نقاط محوری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند معامله گران فارکس را قادر به استفاده از اطلاعات بازار اخیر در تلاش برای تجزیه و تحلیل دقیق تر گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مدیریت ریسک خود کند. بنابراین، مهم است که بدانید چگونه ضرر در معاملات فارکس را تنظیم کنید.

  استراتژی های توقف ضرر

  استفاده از استراتژی حد ضرر در بورس در معاملات فارکس بسیار توصیه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. به محض تسلط بر توانایی تعیین سطح کلیدی، قادر به تعیین استراتژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقدام قیمت هستید، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید به طور موثر از یک نسبت مناسب ریسک و پاداش استفاده کنید، و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید از تلاقی به نفع خود استفاده کنید، یک ضرر متوقف کننده FX استراتژی همان چیزی است که در ارتقا سطح تجارت شما ضروری است.
  شما باید بهترین استراتژی حد ضرر در بورس را پیدا کنید که برای شما مناسب باشد.

  نمونه استراتژی‌های توقف ضرر

  در اینجا چند نمونه از استراتژی‌های توقف ضرر وجود دارد که می توانید استفاده کنید:

  استراتژی درون میله ای و پین میله ای

  در مورد استقرار ضرر و زیان اولیه، این بستگی به استراتژی معاملاتی دارد که استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید. اگرچه ممکن است حد ضرر در بورس خود را مطابق با تنظیمات شخصی خود تنظیم کنید، اما برخی مکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توصیه شده برای توقف ضرر وجود دارد.

  در مورد استراتژی پین بار، ضرر و زیان شما باید در پشت دم میله قرار گیرد. مهم نیست که این میله نزولی باشد یا یک میله صعودی. بنابراین، اگر قیمت در آنجا به ضرر توقف برسد، تنظیمات تجارت پین بار نامعتبر خواهد بود. با توجه به این، شما هرگز نباید تصور كنید كه قیمت با ضرر متوقف شود، امری بدیهی است. این فقط بازار است که به شما اطلاع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد تنظیمات نوار پین به اندازه کافی قوی نبوده است.
  در مقایسه با قرارگیری ضرر و زیان استراتژی پین بار، استراتژی توقف ضرر معاملات فارکس در داخل نوار دارای دو گزینه است که در آن می توان یک ضرر متوقف کرد. یا پشت میله داخلی بالا یا پایین است، یا پشت نوار اصلی بالا یا پایین است. بیشترین و ایمن ترین محل قرارگیری توقف ضرر در داخل میله، پشت میله اصلی زیاد یا کم است. باز هم، اگر قیمت در آنجا ضرر شما را متوقف کند، تنظیمات تجارت درون میله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نامعتبر است. این قرارگیری ایمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر است زیرا شما بافر بیشتری بین ضرر و توقف ضرر دارید که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به ویژه در جفت ارز خردکن مفید باشد، زیرا با این بافر ممکن است مدت زمان بیشتری در تجارت بمانید.

  اکنون وقت آن است که مکان دوم توقف ضرر را برای میله داخلی روشن کنیم. این قسمت در پشت اینسایدبار کم یا زیاد است. تاجران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند از این مزیت استفاده کنند زیرا این جایگاه نسبت به ریسک و پاداش بهتری را فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. بنابراین ، این گزینه خطرناک تر بودن دو جایگذاری در این استراتژی توقف ضرر برای فارکس است. یک معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر از بافر کمتری بین توقف ضرر و ورود برخوردار است. اینکه از کدام یک از روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حد ضرر در بورس استفاده کنید، به تحمل ریسک، نسبت ریسک به پاداش و همچنین جفت ارزهایی که معامله می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید بستگی دارد. همانطور که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانید در ابتدا ضرر و زیان باید در چه نقطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای قرار گیرد، اکنون می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم سایر راهبردهای توقف ضرر را که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید به محض حرکت بازار در جهت مورد نظر استفاده کنید، بررسی کنیم.

  استراتژی “Set and Forget” یا “Hands Off”

  دومین مثال از یک استراتژی توقف ضرر FX خوب “Set and Forget” یا “Hands Off” است. اصل اصلی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند ساده تر باشد. شما به سادگی ضرر خود را تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید و سپس به بازار اجازه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهید روند خود را ادامه دهد. استراتژی توقف ضرر “Set and Forget” با توقف ضرر در فاصله ایمن، احتمال توقف زود هنگام را کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.علاوه بر این، این استراتژی توقف ضرر FX در از بین بردن احساسات در معاملات شما کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، زیرا پس از تنظیم هیچ تعاملی نیاز ندارد. به محض این که وارد معامله شوید و میزان ضرر و زیان خود را تنظیم کنید، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید بقیه کارها را در بازار انجام دهید. آخرین مزیت این است که اجرای آن فوق العاده ساده است و فقط به یک اقدام یکبار مصرف احتیاج دارد.

  معایب استراتژی Hands Off

  این استراتژی البته معایبی هم دارد. بزرگترین و غالباً پرهزینه ترین اشکال استراتژی hands off حداکثر خطر مجاز است که از ابتدا تا انتها وجود دارد. اگر مقدار مشخصی پول را به خطر بیندازید، در واقع این شانس را دارید که از زمان ورود به تجارت تا زمان خروج خود، این مبلغ را از دست دهید. به علاوه، فرصتی برای محافظت بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از سرمایه شما وجود ندارد. مشکل دوم این است که استفاده از استراتژی توقف ضرر “Set and Forget” یا “Hands Off” می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند شما را وسوسه کند تا ضررکنید. ترک دستور توقف در یک مکان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند از نظر احساسی حتی برای ماهرترین تاجر نیز چالش برانگیز باشد. بنابراین، این استراتژی احتمالاً بهترین استراتژی توقف ضرر فارکس نیست، اما هنوز هم شایسته توجه شماست.

  استراتژی ضرر 50 درصدی

  اگرچه این استراتژی شامل کاهش خطر به نصف است، اما لازم نیست دقیقاً نصف باشد. مزیت این است که ما شروع به استفاده از بازار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم تا به ما بگویید چه مقدار سرمایه برای دفاع داریم. معامله گران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند از استراتژی 50٪ برای تنظیم نوار پین استفاده کنند. تصور کنید که در تعطیلات روزانه یا ورودی بازار به یک میله صعودی وارد شوید. روز بعد، بازار کمی بالاتر از ورود شما به پایان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد.
  بنابراین، به جای حرکت برای شکستن یکنواخت یا بسته شدن، اکنون می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید از کمترین قیمت روز برای پنهان کردن ضرر و زیان خود استفاده کنید. به محض بسته شدن بازار در روز دوم پس از ورود شما، شما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید از پایین به عنوان مکانی برای پنهان کردن ضرر استفاده کنید. این به شما امکان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد ریسک را بیش از 50٪ کاهش دهید، اما همچنان از سطح اقدام قیمت بهره برداری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید این کمترین قیمت روز گذشته است. ما اعتراف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم که اگر بازار در پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین سطح روز گذشته شکسته شود، احتمالاً دیگر تمایلی به حضور در این تجارت نخواهید داشت.

  

  سخن آخر

  درک اینکه چرا حد ضرر ضروری است دشوار نیست و بیشتر معامله گران حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند که باید توقف کنند. علاوه بر این، حرکات بازار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند کاملاً غیرقابل پیش بینی باشد و ضرر و توقف ضرر یکی از ابزاری است که معامله گران FX می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند برای جلوگیری از تخریب شغل خود در یک تجارت واحد استفاده کنند.اکنون باید بتوانید تشخیص دهید که کجا حد ضرر در معاملات آینده خود تعیین کنید تا از سود فارکس و بورس بهره‌مند شوید. اگر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهید در مورد بورس بیشتر بدانیو و وارد این حوزه شوید آموزش بورس را فراموش نکنید.

  برای یادگیری “مقدمات بورس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم: