انتخاب نوع ترید و تعیین استراتژی

استراتژی‌های موفق معامله در فارکس

مجله افیکس‌کار: انجام معاملات مالی یک امر احساسی و یا بر اساس شانس نیست . برای انجام یک معاملۀ موفق، هر معامله گری علاوه بر اینکه باید به شرایط و اخبار بازار آشنا باشد، باید مطالعه علمی و اقتصادی کافی نیز داشته باشد و اصطلاحا به روز باشد . اغلب معامله گران فارکس موفق برای تصمیم گیری از سیستم ها و استراتژی‌های مختلفی استفاده می کنند.

📌 استراتژی معاملاتی فارکس تکنیکی است که توسط تریدر های فارکس برای تعیین خرید یا فروش یک جفت ارز در هر زمانی استفاده می شود.

نحوه استفاده از استراتژی های معاملاتی

استراتژی معاملاتی فارکس می تواند براساس تجزیه و تحلیل فنی (تکنیکال) یا مبتنی بر اخبار و اطلاعات بازار (بنیادی) باشد. تریدرها باید توسعه سیستم های معاملاتی را در برنامه هایی مانند MetaTrader که اتوماسیون پیروی از قوانین را آسان می کند، در نظر بگیرند. علاوه بر این، این برنامه ها به تریدرها اجازه می دهد تا استراتژی های معاملاتی را آزمایش کنند تا ببینند عملکرد آنها در گذشته چگونه بوده است.

چندین مولفه مختلف برای یک استراتژی معاملاتی وجود دارد:

📍 انتخاب بازار: تریدرها باید تعیین کنند که چه جفت ارزی را معامله می کنند و در خواندن این جفت ارز متخصص شوند.
📍 سایزبندی موقعیت ها: تریدرها باید تعیین کنند که هر موقعیت برای کنترل میزان ریسک پذیرفته شده در هر معاملات تجاری چقدر بزرگ است.
📍 نقاط ورود: تریدرها باید قوانینی تنظیم کنند که چه موقع باید به یک جفت ارزی مشخص در موقعیت های بلند یا کوتاه وارد شوید.
📍 نقاط خروج: تریدرها باید قوانینی تنظیم کنند که به آنها بگوید چه موقع در موقعیت های بلند یا کوتاه از یک جفت ارزی خارج شوید.
📍 تاکتیک های ترید: تریدرها باید قوانینی را برای نحوه خرید و فروش جفت ارز، از جمله انتخاب فناوری های اجرای صحیح تعیین کرده باشند.

افتتاح حساب نمایشی فارکس به شما امکان می دهد استراتژی های خود را در شرایط واقعی بازار آزمایش کنید بدون اینکه مجبور باشید پول خود را به خطر بیاندازید. همچنین می توانید با اجرای استراتژی خود در تاریخ های قبلی نمودار قیمت و دیدن نتایج آن – که باز هم بدون هیچ عواقب در دنیای واقعی – استراتژی ها را امتحان کنید.

به خاطر داشته باشید که هیچ کدام از استراتژی ها بهترین نیستند و سرمایه شما همیشه در ریسک قرار دارد. مهم است به یاد داشته باشید که ذات معامله ریسک دارد و سود تضمین نمی شود.

مجله افیکس‌کار در اینجا سعی کرده است تا چند استراتژی را به شما معرفی کند. گروه تحقیقات افیکس‌کار این استراتژی‌ها را تست کرده و در اختیار شما قرار داده است.

این پیج مرتبا بروزرسانی میشود .

آشنایی با پوزیشن تریدینگ + پوزیشن تریدر کیست؟

در این مقاله قصد داریم به بررسی یکی دیگر از روش‌های ترید در ارزهای دیجیتال بپردازیم. در میان تریدرها و تحلیگران، روش‌ها و استراتژی‌های معاملاتی انتخاب نوع ترید و تعیین استراتژی مختلفی همچون، سوئینگ تریدینگ (Swing trading)، هودل (Hodl)، پوزیشن تریدینگ (Position trading) و غیره وجود دارد. در این مقاله به بررسی استراتژی پوزیشن تریدینگ (Position Trading) می‌پردازیم و با اشاره به ویژگی‌ها و پیش‌نیازهای این استراتژی، توضیح خواهیم داد که پوزیشن تریدر کیست و چه ویژگی‌هایی انتخاب نوع ترید و تعیین استراتژی دارد؟

معامله‌گران با توجه به استراتژی، هدف و روحیات خود به انتخاب یک یا چند روش از این روش‌های معاملاتی می‌پردازند.

پوزیشن تریدر کیست؟

پوزیشن تریدرها (Position Trader) ارزدیجیتال یا دارایی مورد نظر خود را با توجه به ارزش ذاتی آن و با هدف کسب سود بلندمدت خریداری می‌کنند. این تریدرها هیچ گونه نگرانی از بابت نوسانات قیمتی و حرکات قیمتی کوتاه‌مدت یا اخبار کوتاه‌مدتی ندارند؛ مگر اینکه اخبار معتبری از تریدرهای بلندمدتی منتشر شود.

پوزیشن تریدرها، بر خلاف تریدرهای روزانه (Day Traders) عمل می‌کنند و تعداد معاملات یا پوزیشن‌های آنها خیلی زیاد نیست و معمولاً چیزی کمتر از انتخاب نوع ترید و تعیین استراتژی 10 معامله یا ترید در سال دارند.

درک بهتر مفهوم پوزیشن تریدینگ

پوزیشن تریدرها، دنباله‌روِ روند (Trend) هستند. این افراد معتقدند زمانی که یک روند آغاز می‌شود، برای مدتی ادامه خواهد داشت. ویژگی‌های زیر در مورد پوزیشن انتخاب نوع ترید و تعیین استراتژی تریدرها صادق است:

• دنباله‌روِ روند هستند
• آغاز روند را تشخیص می‌دهند، سپس کوین را خریداری و نگهداری می‌کنند تا نمودار قیمتی به قله یا انتهای روند موجود برسد.
• نقاط ورود و خروج احتمالی را با دقت تشخیص می‌دهند و با استفاده از Stop loss (حد ضرر) ریسک معاملات را به حداقل می‌رسانند.

تفاوت میان پوزیشن تریدینگ، هودل و سوئینگ تریدینگ

یکی از تفاوت‌های اصلی میان پوزیشن تریدرها و سرمایه‌ گذاران بلند مدت این است که افرادی که هودل می‌کنند، کوین خریداری‌شده را برای مدت طولانی‌تری نسبت به پوزیشن تریدرها نگهداری می‌کنند. این افراد با تشکیل سبدی از دارایی‌های مختلف با هدف بلند‌مدت، کوینی را خریداری و نگهداری می‌کنند؛ اما پوزیشن تریدرها با تشخیص شروع یک روند، کوینی را خریداری می‌کنند و بعد از تشخیص پایان آن روند، آن کوین را می‌فروشند.

فلسفۀ این معاملات، کسب حداکثر سود از روند موجود است. دستۀ مقابل این افراد، Day Trader ها هستند که به دنبال کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند. سویینگ تریدرها چیزی میان این دو دسته هستند، این افراد کوینی را خریداری و آن را برای مدت چند هفته یا چند ماه نگهداری می‌کنند و معتقدند که به زودی کوین خریداری‌شده به هدف قیمتی مدنظر آنها خواهد رسید.

عوامل مؤثر در پوزیشن تریدینگ

برای موفقیت در پوزیشن تریدینگ، تحلیلگر باید نقاط ورود و خروج را به درستی انتخاب نماید و برای به حداقل رساندن ریسک در آن معامله، از Stop loss استفاده کند. همچنین باید برای مواقعی که ممکن است تشخیص اشتباهی داده باشد، برنامۀ جایگزینی در نظر بگیرد.

در استراتژی معاملاتی پوزیشن تریدینگ، افراد ممکن است برای تصمیم‌گیری نهایی، از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال یا ترکیبی از هر دوی آنها استفاده کنند.

همچنین این افراد برای اطمینان از افزایش قیمت ارز دیجیتال مورد نظرشان، از فاکتورهای مربوط به مسائل بنیادی بازار استفاده می‌کنند و روند کلی بازار و تاریخچۀ الگوهای قیمتی را به دقت بررسی می‌نمایند.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های پوزیشن تریدینگ، زمان‌بر نبودن آن است. تریدر به یک معامله وارد می‌شود و تا زمان رسیدن قیمت به محدودۀ مورد نظر خود منتظر می‌ماند و نیازی به صرف زمان و انرژی زیادی ندارد. در مقابل، یکی از اصلی‌ترین ریسک‌های این استراتژی این است که ممکن است نوساناتی که تریدر تصمیم به چشم‌پوشی از آنها گرفته است، در جهت معکوس رخ دهد و باعث حرکت معکوس روند شود.

سخن پایانی

در این مقاله به بررسی یکی دیگر از استراتژی‌های معاملاتی در ترید ارزهای دیجیتال پرداختیم. همان‌طور که می‌دانید هر کدام از استراتژی‌های معاملاتی مزایا و معایب مخصوص به خود را دارند و این تریدر است که با توجه به استراتژی شخصی و هدف خود، روش معاملاتی مناسب خود را تعیین و انتخاب می‌کند.

اولین نکته‌ای که باید در انتخاب روش معاملاتی خود در نظر بگیرید، هدف از سرمایه‌گذاری است. آیا هدف شما از سرمایه‌گذاری، کسب سود در بلند‌مدت است؟ می‌خواهید با استفاده از این سود به گذران زندگی بپردازید یا از فعالیت در بازارهای مالی و خرید سهام یک پروژه لذت می‌برید؟

نکتۀ مهم دیگری که وجود دارد این است که مدت‌زمانی که می‌خواهید و می‌توانید به ترید اختصاص دهید، تأثیر زیادی بر انتخاب نوع استراتژی معاملاتی مناسب شما دارد.

پوزیشن تریدینگ (Position trading) در بازارهای صعودیِ پرقدرت عملکرد بهتری دارد و نمی‌توان از این روش در روندهای نزولی به خوبی بهره برد. در شرایطی که بازار دارای روند مشخصی نیست و بازار تقریباً رِنج است، استفاده از روش Day trading انتخاب مناسب‌تری خواهد بود.