انتخاب بازار معاملاتی مناسب

چرا باید حتما ژورنال معاملاتی داشته باشیم؟ | کالج تی بورس

9 استراتژی معاملاتی برای انس جهانی طلا در بازار فارکس

اگر شما به عنوان معامله گر بازار فارکس، به دنبال سرمایه گذاری امنی می گردید که در مقابل تورم محافظت کند انتخاب شما باید طلا یا ارزهای دیجیتال باشد. در سال های اخیر طلا رشد خوبی داشته و افراد زیادی در بازار فارکس روی آن نوسان گیری می کنند . خیلی زا انتخاب بازار معاملاتی مناسب تحلیل گران، طلا را یکی از جذاب ترین سرمایه گذاری های قرن می دانند.

نماد XAU/USD یکی از نمادهای طلا در بروکرها (کارگزاری های) بازار فارکس بوده که به سرمایه گذاران پیشنهاد شده و طلا را تبدیل به کالای قابل معامله در این بازار می کند. یکی از بهترین زمان ها برای سرمایه گذاری روی طلا، روزهایی است که اقتصاد کشورها شرایط خوبی را پشت سر نمی گذارد.برای برخی معامله گران، این استراتژی، پزبازده ترین استراتژی معاملاتی طلا به شمار می رود

همانطور که مشاهده می کنید، کرونا اقتصاد جهان را دگرگون کرده و دولت ها و معامله گران بیشتر سرمایه خود را به طلا و ارزهای دیجیتال تبدیل کرده اند تا از تورم جا نمانند.باید در نظر داشته باشیم که در این شرایط، عملیات های اقتصادی مانند چاپ پول، می تواند اقتصاد جهان را ضعیف تر کرده و ارزش ارز انتخاب بازار معاملاتی مناسب کشورها را در مقابل طلا، پایین تر بیاورد. ارزش طلا به میزان عرضه و تقاضا بستگی دارد. این نکته مهم را نباید از قلم بیندازیم که افزایش چاپ اسکناس تورم را بالاتر برده و مردم را به سوی خرید ارز دیجیتال و طلا سوق خواهد داد. سرمایه گذاری طلا بسیار کار هوشمندانه ایست که باید با استراتژی درست انجام شود. در ادامه، 9 روشی که سودآوری شما در معاملات طلا را بالاتر می برند را بر خواهیم شمرد.

استفاده از استراتژی معاملات روزانه در بازه زمانی بازار نیویورک

بازار طلا قسمتی از بازار فارکس است که خود 24 ساعته است. بیشترین حجم نقدینگی در بازار فارکس در بازه زمانی بازار نیویورک وجود دارد. اینکه شما در بازه زمانی نیویورک یا بعد از آن معامله کنید به عهده خودتان بوده و طبق اهداف معامله گری شما تعریف می شود. معامله در این بازه زمانی با حجم زیاد نقدینگی و کم شدن نوسانات هیجانی همراه خواهد بود و شما با میزان سرمایه کم هم می توانید معامله کرده و به سودآوری برسید. اگر در خارج از بازه زمانی نیویورک معامله کنید، استراتژی اسکلپ شما با ریسک زیادی همراه خواهد بود.پس سعی کنید این استراتژی معاملاتی طلا را در بازه های زمانی مختلف مورد آزمایش قرار دهید.

• با هدف قرار دادن دره ها و قله های قبلی، تحلیل را آسان تر کنید

به دلیل اینکه XAU/USD در محدوده رِنج معامله می شود، بهترین استراتژی معاملاتی طلا برای معامله کردن، خرید در دره ها و فروش در قله هاست. البته که تشخیص کندل های سیگنال دهنده هم بسیار مهم است. زمانی که بازار روند صعودی دارد و به قله های قبلی نزدیک می شود، با شناسایی کندل سیگنال دهنده در قله ها، معامله فروش خود را باز کنید. این روش را در زمانی که روند بازار نزولی بوده و قیمت به دره ها نزدیک می شود هم می توانید پیاده سازی کنید.

به خاطر اینکه طلا ثبات خوبی دارد، احتمال رسیدن قیمت آن به قله ها و دره های قبلی زیاد است. توجه داشته باشید که این روش برای استراتژی معاملات روزانه خوب نیست. شما از این روش در معاملات بلند مدت خود استفاده کنید. دلیل اصلی هم این است که رسیدن طلا به دره ها و قله های قبلی بسیار زمان بر است. این استراتژی یک استراتژی کم ریسک برای معامله های بلند مدت است.این موضوع بستگی به خود شما دارد که استراتژی معاملاتی طلا را در بلند مدت یا کوتاه مدت مثمر ثمر می دانید

• از تاثیرات اتفاقات های سیاسی مهم سراسر دنیا غافل نشوید

وقتی شرایط اقتصادی کشوری دگرگون شده و آینده مشخصی برای اقتصاد آن کشور مشخص نباشد، بهترین و با ثبات ترین کالای قابل معامله طلا خواهد بود. ارزش طلا ارتباط مستقیمی با ارزهای قوی مثل دلار و ین ژاپن دارد. زمانی که شما معامله ای روی طلا باز می کنید، به نوعی از سرمایه خود در برابر اتفاقهای غیر قابل پیش بینی که در سراسر جهان می افتد و روی بازار فارکس تاثیر می گذارد، محافظت می کنید.

از مثلث های متقارن در تحلیل های خود استفاده کنید

مثلث های متقارن یکی از الگوهای ساده نمودار شمعی است که در بازار رِنج از آن استفاده می شود. شکست در این مثلث ها باعث ریزش یا بالا رفتن قیمت خواهد شد. این الگو از دو خطی که شیب یکسان داشته و در خلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند تشکیل شده است. هر مقدار که از رِنج زدن بازار می گذرد، عمق نوسان کم شده و به انتهای الگوی مثلث نزدیک می شویم. در این زمان، شکست به سمت بالا یا پایین رقم خواهد خورد.

بیشتر معامله گران برای معامله روی طلا از الگوی مثلث به همراه اندیکاتور RSI استفاده می کنند. وقتی اندیکاتور ها پیشنهاد می کنند که احتمال شکست وجود دارد، الگوی مثلث می تواند این شکست را تایید کرده و میزان اطمینان به باز کردن معامله سودآور را بالاتر ببرد.

در معامله فروش حد ضرر را می توانیم بالاتر از خطی که شیب نزولی دارد قرار دهیم. معامله زمانی باز می شود که قیمت به انتهای مثلث رسیده و آماده شکست است. پس از شکل گیری کندل سیگنال دهنده، وارد معامله شوید.

• رصد کردن تقاضای خرید از جانب اصناف صنعتی و بازرگانی طلا

زمانی که تقاضا برای خرید طلا زیاد شود، مستقیما روی قیمت آن تاثیر می گذارد چرا که میزان تولید طلا در جهان ثابت است. تقاضا برای خرید طلا به روش های مختلفی قابل ردیابیست. برخی از اصناف و صنایع برای تولیدات خود نیاز به طلا دارند. صنایعی مانند پزشکی و صنایعی که به تکنولوژی روز وابسته است. اگر محصول جدیدی وارد بازار شود که نیاز به طلا در تولید آن وجود داشته باشد، تاثیر آن را در قیمت طلا دنبال کنید.

میزان تقاضای مصرف کنندگان به جواهرات از عوامل دیگر افزایش قیمت طلا محسوب می شود. خرید جواهرات به عنوان کالای لوکس و سرمایه گذاری، از مهمترین عوامل نوسان قیمت طلا به شمار می رود.

خرید طلا توسط بانک های مرکزی را زیر نظر بگیرید

زمانی که بانک مرکزی هر کشور، حس کند که ارزش پول کشور و سرمایه های در دست، در حال کاسته شدن است، اقدام به خرید طلا خواهد کرد.اخیرا، چین و روسیه سرمایه گذاری های کلانی روی طلا کرده اند. این اقدام زمانی انتخاب بازار معاملاتی مناسب انجام شد که این دو کشور تحلیلی روی قیمت آینده دلار و یورو انجام داده و به این نتیجه رسیده اند که سرمایه گذاری روی طلا نسبت به نگهداری این دور ارز، مطمئن تر است

زمانی که بانک های مرکزی مقدار زیادی طلا می خرند پیام های مهمی برای معامله گران بازار فارکس فرستاده می شود.

1. قرار است از ارزش ارز کشوری که اقدام به خرید کرده کاسته شود. در اصل به همین خاطر اقدام به خرید طلا شده است.
2. اگر خرید بزرگی توسط بانک های مرکزی انجام شود، با توجه به عرضه مشخص و ثابت طلا، ارزش طلا بالا رفته و زمان خوبی برای خرید و موج سواری است.

• نرخ بهره واقعی کشورها را دنبال کنید

ارزش قیمت طلا با میزان نرخ بهره کشورها رابطه معکوسی دارد. این رابطه حتی به صورت نوشتاری و قراردادی در بانک های مرکزی وجود دارد. زمانی که نرخ بهره پایین می آید، قیمت طلا بالا می رود و زمانی که نرخ بهره بالا برود از ارزش طلا کاسته می شود. البته خیلی ها این موضوع را یک نشانه می دانند و بعضی از افراد هم این اطلاعات را قسمتی از استراتژی معاملاتی طلا دانسته و با دریافت نشانه ها معامله می کنند

نرخ بهره واقعی از کم کردن نرخ تورم از میزان نرخ بهره دوره ای به دست می آید. این درصد می تواند افزایش یا کاهش پیدا کند. معمولا وقتی نرخ بهره واقعی پایین تر از 1% باشد، ارزش طلا بالا می رود. اگر شما معامله گری هستید که از استراتژی بلند مدت استفاده می کنید، بهتر است این روش را جدی بگیرید. زمانی که نرخ بهره پایین آمد، حتما اقدام به خرید طلا کنید. زمانی هم که نرخ بهره به بالای 2% رسید، حتما اقدام به فروش طلا در بازار کالا و فارکس بکنید.

• محل تقاطع میانگین متحرک ها را هدف قرار دهید

به این خاطر که قیمت طلا معمولا در یک رِنج خاص نوسان می کند، میانگین متحرک های مختلف با یکدیگر برخورد می کنند. بسیاری از معامله گران در زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت تر، میانگین متحرک بلند مدت تر را در جهت صعودی قطع می کنند خرید می کنند. برای مثال زمانی که میانگین متحرک 20 روزه، میانگین متحرک 50 روزه را در جهت صعودی قطع کند، سیگنال خرید به شما می دهد.

در نمودار طلای زیر، برای مثال، میانگین متحرک 50، میانگین متحرک 100 را در جهت صعودی در آپریل 2020 شکسته است. این اتفاق زمانی افتاد که به خاطر شیوع کرونا، خیلی از مشاغل رو به تعطیلی رفتند. وقتی این برخورد در میانگین متحرک ها رخ داد، نشان از جهش سنگین وجود داشت که ما در ماه های بعد آن را مشاهده کردیم.

در نظر داشته باشید که این اتفاق می تواند به صورت معکوس هم رخ دهد و میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را در جهت نزولی قطع کند. معامله گران از این تقاطع برای ورود به بازار و فروش استفاده می کنند.

هنوز به صورت علمی مشخص نشده که چه میانگین متحرک هایی، سیگنال بهتری برای خرید یا فروش می دهند اما میانگین متحرک 10 و 60 بالاترین درصد موفقیت را برای طلا داشته اند. پس این دو میانگین متحرک را قسمتی از استراتژی معاملاتی طلا ی خود کنید

• به تغییرات در تولید و عرضه طلا توجه کنید

در سال های گذشته، میزان تولید طلا دچار نوسان زیادی نشده و در یک رِنج ثابتی تولید می شود. از طرف دیگر، تقاضا برای خرید طلا از میزان تولیدات معدنی آن، پیشی گرفته است. هزینه انتخاب بازار معاملاتی مناسب استخراج طلا بسیار بالا رفته و به همین خاطر، شاهد افزایش قیمت این فلز زرد بوده ایم. منابع بسیاری از معادنی که به راحتی استخراج از آن صورت می گرفت پایان یافته و حالا برای استخراج بیشتر، باید به مکان های دیگر سر زده شود. این مکان ها از نظر جغرافیایی، سختی های زیادی را برای استخراج به همراه دارند. در نتیجه، سود استخراج کنندگان بسیار پایین آمده و این کسب و کار در حال از دست دادن ارزش خود است.

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

انتخاب بازار معاملاتی مناسب

کسب سود: کسب درآمد مهم ترین هدف افراد از ورود به این بازار است. دو راه برای تامین این سود وجود دارد، اختلاف قیمت خرید با قیمت جدید سود برای سهم هایی که افزایش سود پیدا می کنند، یکی از این راهها است. راه دوم کسب سود به سهام دارانی تعلق می گیرد که تا برگزاری مجمع سالیانه ، سهم خود را نگه می دارند.

پشتیبانی قانونی: سازمان بورس اوراق بهادار بر کلیه فعالیت سهام داران و تغییرات ایجاد شده در بازار بورس نظارت دارد تا از انجام معاملات قانونی ممانعت ورزد؛ لذا کلیه معاملات قانونی و حمایت قانونی نیز مشمول همگی سهامداران و سرمایه گذاران در این بازار می شود .

حفظ سرمایه در برابر تورم ( Inflation ): ارزش پول برای کشور با افزایش تورم کمتر می شود و سرمایه گذاری نقدینگی افراد در بازار مناسب، مانع از جلوه گر شدن این کاهش می شود. برای حفظ ارزش دارایی فرد در برابر تورم ، سرمایه گذاری در بورس بهترین تصمیم است. زیرا به تدریج، تورم روی دارایی های شرکت نیز تاثیر می گذارد انتخاب بازار معاملاتی مناسب انتخاب بازار معاملاتی مناسب و ارزش آن افزوده می‌شود درنتیجه ارزش سهام شرکت افزایش می‌یابد .

تسهیل در فرآیند نقدشوندگی: به این معنی که در بازار بورس به راحتی می توانید سهم های خود را بفروشید و بعد پول نقد را به حساب بانکی خود باز گردانید؛ تقریباً 72 ساعت؛ این در حالی است که در بازارهای دیگر مثل بازار مسکن مدتی طول می کشد تا پول خود را نقد کنید. شایان ذکر است بدانید به جز موارد تعلیق یا توقف نماد، در بقیه موارد به سهولت می توانید فرآیند نقدشدن سهم را طی کنید.

عدم وجود محدودیت برای شروع سرمایه گذاری: شما می‌توانید، سرمایه‌گذاری در بورس را با مبالغ کم آغاز کنید، این در حالی است که برای راه اندازی یک کسب و کار نیاز به مبالغ بیشتری است.

شریک شدن در اداره شرکت: ثبت یک شرکت نیازمند طی کردن مراحل اداری و قانوی است و قطعاً فردی صاحب شرکت می شود که سرمایه کافی برای شروع داشته باشد. خوشبختانه، بازار بورس، سهامداری و مالکیت شرکت ها را از طریق خرید سهام شرکت ها مقدور کرده است. هر فرد با توجه به میزان سهام خود مالک بخشی از شرکت است. هر چه سهم فردی بیشتر باشد میزان دخل و تصرف او در تصمیم های ان شرکت بیشتر و بیشتر خواهد بود. یک شخص حقیقی با دارایی اندک نمی‌تواند شرکت بزرگ تأسیس کند ولی می‌تواند با خرید سهام یک شرکت بزرگ در تصمیم‌گیری و سودآوری آن شرکت، سهیم شود

آیا معامله طلا در فارکس درست است؟ بهترین استراتژی برای ورود چیست؟

معامله طلا یکی از پرسودترین معاملات برای تریدرهای فعال در بازار فارکس است. هنگامیکه این فلز ارزشمند را با خدمات یک بروکر ترکیب کرده و از ابزارهایی همانند لوریج استفاده شود، معاملات می‌توانند تا چندین برابر سایر دارایی‌ها (جفت ارزها و . ) سودآور شوند. اما نباید بی گدار به آب زد و حتما باید پیش از ورود به این بازار، اطلاعات کافی را در اختیار داشت. در این مقاله که به همت متخصصان وبسایت تجارت فارکس تدوین شده، ابتدا در خصوص مزایای معامله طلا در فارکس صحبت کرده و سپس در خصوص استراتژی‌های معاملاتی چند نکته را بیان می‌کنیم و در نهایت نیز بروکرهای معتبر برای خرید و فروش طلا را معرفی خواهیم کرد.

مطالب خواندنی و جذاب : سرمایه گذاری در بازار بورس یا فارکس

چرا تریدرها به معامله طلا در فارکس علاقه دارند؟

تریدرهایی که به دنبال معاملات متعدد و کوتاه مدت هستند، عموما به طلا علاقه مند هستند. این افراد با استراتژی‌های معاملاتی روزانه یا حتی 4 ساعته‌ی خود، در طول روز چندین معامله انجام داده تا در مدت زمان 24 ساعت، سود قابل توجهی را کسب کنند. پیش از اینکه هر نکته‌ی دیگری را بگوییم، ابتدا به تصویر زیر نگاه کنید. در تصویر زیر، نمودار تغییر قیمت فلز طلا (سمت چپ) و جفت ارز یورو/دلار نمایش داده شده است. بدون هرگونه جهت گیری و یا تلاش برای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، فقط و فقط به تصویر زیر دقت کنید:

تایم فریم استفاده شده در نمودارهای فوق، یک روزه بوده و این بدان معنا است که هر کندل معادل 24 ساعت است. طلا در روز آخر و در کمتر از 24 ساعت، معادل 290 پیپ تغییر قیمت داشته و این در حالی است که یکی از کندل‌های نسبتا بزرگ در جفت ارز یورو/دلار، تنها 90 پیپ تغییر کرده است. اگر با مفاهیم تخصصی کندل، پیپ و تایم فریم آشنا نیستید، با جستجوی "تجارت فارکس" در گوگل، مقالات آموزشی این وبسایت را مطالعه کنید.

بنابراین، بازار طلا و معامله طلا در فارکس می‌تواند بستر بهتری برای کسب سود برای تریدرها را فراهم کرده و به همین جهت است که تریدرهای حرفه‌ای، به این دارایی علاقه خاصی دارند. هشدار: بدون دانش وارد هیچگونه معامله ای نشوید!

مزیت های انحصاری معامله طلا

معامله طلا در فارکس چندین ویژگی دارد که دو ویژگی آن بسیار مهم است. اول اینکه قیمت آن بسیار تحریک پذیر و اثرپذیر است. این یعنی هر خبر اقتصادی مهم، به سادگی قیمت آن را تغییر می‌دهد. اگر توییت‌های خبری مهم را دنبال کنید، به سادگی می‌توان از ترند جدید استفاده کرد و معامله‌ای نسبتا سودآور را انجام داد. برای مثال عینی، نمودار یک سال گذشته‌ی قیمت طلا را بررسی کنید و ریزش‌ها و صعودهای آن را با توییت های رییس جمهور سابق آمریکا (پرزیدنت ترامپ) بسنجید. به سادگی متوجه می‌شوید که پس از هر توییت ترامپ، قیمت به شدت تغییر می‌کرد و بازار را آماده‌ی کسب سودهای نسبتا کلان توسط تریدرهای حرفه‌ای می‌کرد.

ویژگی دوم این داراریی ارزشمند این است که بازار کاملا پیرو روند مشخص است. بنابراین نقاط برگشتی فقط و فقط برای پایان معاملات طلا مفید هستند. این‌ها نکاتی هستند که با سال‌ها تجربه توسط تجارت فارکس در اختیار شما گذاشته شده‌اند. تریدرهای حرفه‌ای به خوبی می‌دانند که چگونه باید از این دو ویژگی طلایی طلا استفاده کرد. ویژگی سوم هم به عنوان هدیه از طرف آترا مگ به شما گفته می‌شود: یک رابطه‌ی معکوس بین قیمت طلا و دلار وجود دارد و بنابراین، همواره باید پیش از انجام معامله طلا در فارکس به شاخص دلار آمریکا توجه داشت. برای مطالعه‌ی سایر مزیت‌های معامله طلا در فارکس این مقاله را مطالعه کنید.

استراتژی معامله طلا

اول از همه باید بگوییم که هیچ استراتژی‌ای نمی‌ تواند به صورت مطلق به عنوان بهترین استراتژی معرف شود. چرا که انسان‌ها با یکدیگر تفاوت داشته، صبر و حوصله‌ی آنها متفاوت است، میزان ریسک پذیری در افراد فرق داشته و نهایتا سود مناسب از دید هر فرد با دیگری تفاوت دارد. بنابراین، به دنبال بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس نباشید و بهتر است تا با معامله‌ی هر دارایی در نسخه‌ی دمو، استراتژای اختصاصی خودتان را توسعه دهید.

حال اجازه دهید یکی از استراتژی‌های رایج و پرکاربرد در معاملات طلا را به شما بگوییم. طلا دارایی است که زمان بالا رفتن ریسک سایر دارایی‌ها، مقصد امنی برای سرمایه‌ی سرمایه گذاران است. هر چه باشد، سال‌هاست که طلا پرطرفدارترین فلز گران بها روی زمین است، پس ارزش آن ریسک بسیار کمی دارد. وقتی این را بدانید، متوجه می‌شوید که هنگام ریزش بازار سهام بین المللی، سرمایه به سمت طلا رفته و قیمت آن افزایش می‌یابد. پس یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی این فلز گران بها، توجه به ارزش سهام و خصوصا شاخص سهام آمریکا است.

یکی از المان‌های دیگری که باید در استراتژی معامله طلا در نظر گرفت، نرخ بهره‌های بانکی آمریکا است (اثرپذیری بسیار بالای طلا!). هر زمان که نرخ بهره کاهش یابد، تقاضا برای خرید طلا افزایش یافته و نتیجتا قیمت هر اونس طلا افزایش می‌یابد. بنابراین، به طور خلاصه می‌توان گفت که نوسانات در بازار طلا بسیار شدید هستند، اما با بررسی اخبار و تحولات اقتصادی دنیا، تحلیل روند آتی قیمت نسبتا ساده خواهد بود. نکته‌ی طلایی آخر هم اینکه، این بازار، مناسب تریدهایی بر مبنای تحلیل فاندامنتال بوده و تحلیل تکنیکال، کاربرد کمتری در این بازار دارد.

حال آماده شده‌اید تا استراتژی معاملاتی خود برای معامله طلا در فارکس را تدوین کنید. اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، میتوانید مقاله بهترین استراتژی طلا در فارکس را مطالعه کنید.

مزیت فارکس در سرمایه گذاری

شاید به این فکر کنید که اگر معامله طلا سودآور است، پس می‌توان با خرید و فروش طلا به همین سود رسید و نیازی به معامله در فارکس نباشد. اما این چنین نیست. قیمت طلا در ایران کاملا کنترل شده است (بخاطر کنترل قیمت دلار) و نتیجتا نوسانات آن بسیار محدود است. قیمت طلا در ایران اندکی بیشتر از تورم رشد کرده و در کل می‌توان آن را روشی برای حفظ سرمایه دانست و نه کسب درآمد از نوسانات قیمت. خرید و فروش طلا در بازار، به همراه کارمزدهای نسبتا بالا بوده که فقط با دید بلند مدت بیشتر از یکساله، این کار را منطقی می‌کند.

در فارکس، میزان کارمزد بسیار ناچیز بوده و بدون مراجعه حضوری و تنها با چند کلیک می‌توانید بر روی طلا، معامله کنید. هیچ چیز فیزیکی وجود نداشته که نگران به سرقت رفتن آن باشید. علاوه بر آن، مفهومی به نام اهرم یا لوریج در بازار فارکس وجود داشته که می‌تواند سود معاملات را چندین برابر کند (البته ممکن است ضرر را نیز چندین برابر کند، پس بدون دانش معامله نکنید). تمامی معاملت (خرید و فروش) کاملا آنی بوده و به همین جهت بدون فوت وقت و در کسری از ثانیه می‌توانید معامله را به سر انجام برسانید. این امر، خصوصا هنگام ریزش قیمت (مثلا به خاطر یک توییت) مهم است.

مطالب خواندنی و مفید : درآمد دلاری در بازار فارکس

بهترین بروکر طلا

بروکر یا همان کارگزاری، مجموعه ای است که امکان خرید و فروش دارایی در فارکس را برای سرمایه گذاران امکان پذیر میکند. هنگامیکه قصد ورود به فارکس را دارید، اولین گام انتخاب بروکر بوده و این انتخاب تا لحظه‌ی آخر همراه با شماست. بنابراین، پیش از انتخاب بروکر به نکات زیر دقت کنید:

میزان اسپرد طلا
میزان کمیسیون طلا
میزان لوریج طلا (عموما کمتر از اهرم سایر معاملات است)
معتبر و دارای رگوله

هر بروکری که انتخاب میکنید، حتما دقت داشته باشید که پارامترهای فوق را با شفافیت کامل بیان کرده باشد و در مقایسه با سایر بروکرهای طلا خدمات بهتری ارائه کرده باشد. با بررسی‌های انجام شده توسط تیم متخصص تجارت فارکس، بروکر آلپاری یکی از بهترین بروکرها برای معامله طلا است. اما باز هم توصیه میشود که مطابق با استراتژی خود، خدمات بروکرها را بررسی کنید و بهترین بروکر طلا را خودتان انتخاب کنید.

بروکر آلپاری با شش حساب معاملاتی و سابقه‌ای بیش از دو دهه در بازارهای مالی، یکی از معتبرترین بروکرهای فعال در ایران و جهان است. جالب است بدانید که بیشترین تعداد مشتری در میان بروکرهای جهانی، متعلق به همین آلپاری است و تا کنون بیش از 2 میلیون تریدر از خدمات این بروکر استفاده کرده اند.

آموزش ژورنال نویسی معاملاتی؛ سفرنامه‌ای از زندگی در بازارهای مالی

در بسیاری از موارد گاها معامله گران یک اشتباه را چندین بار تکرار می‌کنند، بدون اینکه بیاد بیاورند که همین اشتباه را در ماه گذشته انجام داده‌اند. بیشتر معامله‌گران به دنبال این هستند که بتوانند راهی پیدا کنند تا موفقیت‌های گذشته را تکرار کرده و از اشتباهات گذشته درس گرفته و آن‌ها را تکرار نکنند.

ژورنال نویسی بورس یا ژورنال‌ معاملاتی که بین معامله‌گران با نام مجله‌های معاملاتی نیز شناخته می‌شوند، همان آینه‌های عبرتی هستند که می‌توانند توسط خود تریدر تهیه شوند و به بهترین معلم برای هر تریدری تبدیل شوند. اهمیت ژورنال نویسی بورس درست در جایی بیشتر حس می‌شود که می‌تواند در ایجاد نظم، انتخاب استراتژی مناسب، عدم اتخاذ تصمیمات هیجانی و… تاثیرگذار باشند.

شما نیز اگر علاقه‌مند به آشنایی با ژورنال نویسی معاملاتی می‌باشید مقاله کالج تی‌بورس در خصوص ژورنال نویسی بورس را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

1. ژورنال معاملاتی چیست؟
2. مزایای ژورنال معاملاتی چه مواردی می‌باشد؟
3. ضرورت تنظیم یک ژورنال معاملاتی چیست؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. کسانی که به دنبال اجرای دقیق و صحیح استراتژی خود هستند.
2. افرادی که در مقابل نتایج معاملات خود مسئولیت‌پذیر می‌باشند.
3. افرادی که علاقه‌مندند معاملات خود را به صورت منظم و دقیق انجام دهند.

ژورنال معاملاتی چیست؟

ژورنال معاملاتی چیست؟ | کالج تی بورس

ژورنال نویسی عملی است که ممکن است هر فرد حتی بدون اینکه متوجه باشد در انجام برخی از کارهای مختلف خود به آن توجه کرده باشد. به زبان ساده ژورنال نویسی معاملاتی به معنای ثبت نتایج نهایی معاملات تریدر می‌باشد.

در دنیای بازارهای مالی ژورنال یا مجله معاملاتی را می‌توان جزء بهترین سیستم‌هایی دانست که پیاده‌سازی آن می‌تواند عملکرد و بازدهی معاملات یک معامله‌گر را برای خودش یا دیگران تعیین کند، تا آسان‌تر بتواند درصد موفقیت خود را بررسی کند. ژورنال معاملاتی منبعی است که تریدرها می‌توانند برای بررسی موفقیت‌ها و شکست‌های خود در معاملاتشان و به نوعی برآیند کلی که در مدت معینی از فعالیتشان در بازار داشتند به آن مراجعه کنند.

ژورنال نویسی بورس این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا پیشرفت آنها در تریدرهایشان را به آن‌ها نمایش داده و با یادآوری اشتباهات معامله‌گران در معاملات گذشته، باعث می‌‎شود تا آنها از تکرار آن اشتباه اجتناب کنند.

ثبت نتایج معاملات یا به نوعی تهیه یک ژورنال معاملاتی باعث می‌شود تا هر معامله‌گری در طولانی‌مدت به فردی تبدیل شود که به راحتی اشتباهات گذشته را تکرار ننماید.

ژورنال معاملاتی مانند یک دوست برای شما عمل خواهد کرد و تمام عیب و ایرادهای شما را گوشزد می‌کند تا مبادا اشتباهات گذشته را تکرار نمایید.

معمولا چه مواردی در ژورنال معاملاتی ثبت می‌شوند؟

شما می‌توانید تمام تجربه های معاملاتی که حاوی اطلاعات مفیدی هستند را در ژورنال های معاملاتی خود ثبت نمایید. دقت داشته باشید قبل از اینکه بخواهید یک ژورنال معاملاتی را تهیه کنید باید مواردی که می‌خواهید در آن درج کنید مشخص شوند. اما به صورت کلی برخی از اطلاعاتی که وجود آن‌ها در ژورنال های معاملاتی لازم می‌باشد به شرح زیر می‌باشند:

1. قیمت نهایی که معامله در آن انجام می‌شود.
2. ساعت و روزی که معامله انجام می‌شود.
3. انگیزه انتخاب و انجام چنین معامله ای.
4. وسوسه هایی که در طول این معامله تریدر را تهدید نموده است.
5. نتایج توجه به ترس و طمع‌هایی که تریدر را در طول معامله تحریک کرده است.
6. چه تعداد روزهایی تریدر در این معامله حضور داشته است.
7. چه چیزی باعث خروج از معامله شده است؟
8. نتیجه حاصل از معامله (سود یا ضرر)

آموزش ژورنال نویسی بورس

ژورنال نویسی در بورس | کالج تی بورس

در قسمت قبل برخی از مهم‌ترین مواردی که‌ می‌توانستند موارد تشکیل‌دهنده ژورنال معاملاتی باشند را مورد بررسی قرار دادیم. این قسمت قصد داریم بررسی کنیم که چگونه این موارد را در بخش‌های مختلف قرار داده و آن را با سبک معاملاتی خود سامان‌دهی نمایید.

1. در ابتدا باید دقت داشته باشید که باید یک انتخاب بازار معاملاتی مناسب دفترچه یادداشت معاملاتی که می‌تواند شامل اطلاعات اولیه یک نمونه معاملاتی مانند نماد بورسی و… باشد تهیه کنید. این دفترچه یادداشت می‌تواند یک فایل اکسل آماده یا یک دفترچه فیزیکی ساده باشد.
2. در قدم دوم خود، باید مشخص کنید که چه اطلاعاتی را می‌خواهید در ژورنال معملاتی خود ثبت نمایید.
3. در قدم سوم باید مستندات خود از تحلیل‌های تکنیکالی یا بنیادی را ثبت نمایید.
4. در قدم چهارم می‌بایستی زمان ورود به معامله را وارد نمایید مانند تاریخ، ساعت و زمان.
5. در قدم پنجم بایستی مشخص کنید طبق چه تحلیل و استراتژی به معامله ورود کردید و بر اساس چه تحلیلی از معامله خارج شده‌اید و دلیل خروج از معامله خود را نیز ذکر نمایید.
6. در قدم بعدی باید قیمت خروج ثبت شود و نتیجه معامله را ثبت کنیم. منظور از نتیجه معامله این است که مشخص کنیم این معامله با سود همراه بوده است یا با ضرر؟
7. نهایتا در مرحله پایانی بایستی نتایج و جمع‌بندی حاصل از معامله به همراه تجربه‌های از این معامله کسب کردید را ثبت نمایید، تا در آینده با یک فلش بک سریع به این گزارشات، بتوانید تصمیمات موفقیت‌آمیزتری را در انجام معاملات خود اتخاذ نماییم.

مزایای ژورنال نویسی بورس یا ژورنال نویسی معاملاتی چیست؟

به صورت کلی داشتن یک ژورنال معاملاتی برای هر فرد ممکن است به صورت اختصاصی مزایای مهم و برجسته‌ای را به دنبال داشته باشد. در این بخش برخی از مهم‌ترین مزایایی که ژورنال معاملاتی می‌تواند برای هر معامله‌گر به دنبال داشته باشد را با یکدیگر بررسی خواهیم کرد.

نمایش نقاط قوت و ضعف تریدرها

زمانی که هر تریدری در بازارهای مالی تمام معاملات خود را بر مبنای یک ژورنال نویسی معاملاتی دقیق ثبت می‌نماید، نقاط قوت و ضعف خود را کشف می‌کند. این کشف باعث می‌شود تریدرها نقاط قوت خود را تقویت کرده و نقاط ضعف خود را رفع نمایند. بدین صورت شما به نوعی قادر خواهید بود خود مربی و مشاور خودتان شوید.

یافتن استراتژی معاملاتی مناسب

زمانی که تریدر تجربیات و نتایج معاملات استراتژی خود را ثبت می‌کند با توجه به عملکرد خود در این معاملات متوجه خواهد شد که آیا استراتژی که هم‌اکنون در این برهه زمانی از بازار، استفاده می‌کند مثمرثمر می‌باشد یا خیر؟ در صورتی که نتایج و درصد برد موفقیت‌آمیزی در معاملات خود نداشته باشد متوجه خواهد شد که، این استراتژی معاملاتی با توجه به وضعیت فعلی بازار مناسب نمی‌باشد.

پایبندی به استراتژی معاملاتی

هر تریدری برای اینکه بتواند درصد موفقیت خود در معاملات را بالا ببرد باید استراتژی معاملاتی داشته باشد. و از آن مهم‌تر باید بتواند در چهارچوب این استراتژی عمل کند. از طریق ثبت و ضبط معاملات انتخاب بازار معاملاتی مناسب خود، تریدر قادر است چهارچوب استراتژی معاملاتی خود را بهتر تشخیص داده و عواقب عدم پایبندی به این چهارچوب را عینا مشاهده نماید.

ژورنال معاملاتی همراه با سود موجب تشویق تریدر می‌شود

زمانی که معامله‌گری معاملات خود را ثبت کند این مسئله باعث می‌شود که تریدر عملکرد معاملات خود را بهبود بخشد و اشتباهات خود را اصلاح کند.

هنگامی که شما معاملات خود را ثبت کنید، به منظور عملکردی بهتر و سود بیشتر معاملات خود را بررسی می‌نمایید. و زمانی که به این سود بیشتر و بهتر برسید ژورنال معاملاتی موفقی را خواهید داشت که این موضوع باعث خواهد شد تا به ثبت ژورنال نویسی معاملاتی ادامه داده و مرتبا بازدهی معاملات خود را ارتقا دهید.

ممانعت از انجام معاملات احساسی

یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌تواند در نتیجه معاملات هر تریدر تاثیرگذار باشد احساسات و روانشناسی معامله‌گر است. اگر از بیشتر تریدرها بپرسید که بزرگ‌ترین اشتباهات خود را چه زمانی انجام داده‌اند احتمالا پاسخ خواهند داد دقیقا زمانی که احساسات را در معاملات خود دخیل کردند و نتوانستند از تاثیر احساسات خود در معاملات جلوگیری کنند.

حقیقت این است که در 99 درصد مواقع کسانی که احساست را در معاملات خود وارد کرده‌اند، معاملاتی منتهی به شکست را تجربه کرده‌اند. اما با نکته برداری و نوشتن تمام زوایای معاملات در ژورنال‌ معاملاتی می‌توان از رفتارهای هیجانی نشأت گرفته از احساسات جلوگیری نمود.

ثبت ژورنال معاملاتی می‌تواند هم عواقب ترکیب احساسات و معاملات را به تریدر نشان دهد و هم باعث شود تا در معاملات بعدی خود از رفتارهای هیجانی دوری کند.

چرا باید حتما ژورنال معاملاتی داشته باشیم؟

چرا باید حتما ژورنال معاملاتی داشته باشیم؟ | کالج تی بورس

با قرار دادن ژورنال معاملاتی در دستور کار معاملات خود می‌توانید به تریدری موفق‌تر تبدیل شوید. آمار و ارقام نتایج معامله‌گران نشان می‌دهد تریدرهایی که دارای ژورنال معاملاتی می‌باشند معاملات با درصد موفقیت بالاتری را تجربه می‌کنند. با استفاده از ژورنال نویسی معاملاتی شما قادر خواهید بود استراتژی معاملاتی را که با شخصیت معامله‌گری شما همخوانی دارد را بیابید. مهم‌ترین مسئله‌ای که در خصوص ژورنال نویسی وجود دارد این است که در آینده، یادآوری اشتباهات گذشته باعث می‌شود درصد موفقیت معاملات خود را افزایش دهید.

بسیاری از معامله‌گران بازار وجود دارند که به دلیل تجربه اندک یا آموزش‌های محدود، به صورت اجتناب‌ناپذیر اشتباهاتی را مرتکب می‌شوند یا به قولی اشتباهاتی را انجام می‌دهند، تا مسیر مناسب خود را بیابند. به همین دلیل این‌گونه افراد باید تجربیات خود یا به نوعی آزمون و خطاهایی را که ممکن است انجام دهند را ثبت کنند تا بتوانند از آن‌ها نهایت بهره را ببرند. نکته‌ای که باید بدانید این است که کمرنگ‌ترین خودکار یا مدادها از قوی‌ترین ذهن‌ها ماندگارتر هستند. پس ثبت تجربیات معامله گری به منظور کسب موفقیت‌های مستمر و بیشتر لازم الاجرا می‌باشد.

نرم افزاری برای ثبت ژورنال معاملاتی

نرم افزارهای ژورنال معاملاتی، ثبت اطلاعات ژورنال های معاملاتی مربوط به بازارهای مختلف مانند فارکس، بورس اوراق بهادار و… را آسان‌تر می‌کند.

اینگونه نرم افزارهای معاملاتی در انواع مجموعه‌ها، برای انواع مختلف معامله‌گران با استراتژی‌های متفاوت وجود دارد. نرم افزارهای موجود در رابطه با ژورنال نویسی معاملاتی در نسخه‌های رایگان و غیررایگان موجود می‌باشد و قطعا نرم افزارهای غیررایگان دارای آپشن‌های بیشتری هستند.

به طور مثال نرم افزار ژورنال معاملاتی مایکروسافت اکسل یکی از نرم افزارهای معاملاتی مطرح می‌باشد که بسیاری از افراد در ثبت اطلاعات مربوط به معاملات خود از آن استفاده می‌کنند.

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص ژورنال معاملاتی یا مجله معاملاتی سخن گفته شد.

تریدرهای حرفه‌ای فعال در بازارهای مالی متوجه هستند که اگر بخواهند درصد موفقیت‌‎های خود را در معاملات افزایش دهند، قطعا باید برای خود ژورنال‌ معاملاتی داشته باشند.

برخی از تریدرها که از نتایج عملکرد‌های خود در بازار حراص دارند و دستاوردهای خود را در ژورنال معاملاتی ثبت نمی‌کنند یا اگر هم ثبت نمایند صادقانه این کار را انجام نمی‌دهند تا مبادا مسئولیت اعمال خویش را بر عهده بگیرند و از این بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند.

اما باید بدانید قطعا یک ژورنال معاملاتی صادقانه و منظم می‌تواند راه دستیابی به هدف تمام معامله‌گران یعنی کسب سود را محقق سازد. ضمن اینکه تهیه یک ژورنال معملاتی نیازمند ابزار پیچیده‎‎‌ای نیست این فرایند حتی با دفترچه فیزیکی ساده‌ای نیز امکان‌پذیر می‌باشد.

هر فرد برای تهیه یک ژورنال معاملاتی نیازمند یادگیری آموزش‌های تکنیکالی و بنیادی بازار می‌باشد. تا بتواند این اطلاعات را به صورت صحیح در ژورنال معاملاتی خود ثبت نماید. شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات و آموزش‌های حرفه‌ای در خصوص آموزش فارکس، آموزش ارز دیجیتال و آموزش بورس از دوره‌های صفرتاصد کالج تی بورس به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش بورس در مشهد استفاده کنید.

روش انتخاب بهترین سهام برای خرید در بورس: 3 عامل موثر

انتخاب سهم خوب برای خرید از مهمترین عوامل موثر بر موفقیت در بازار بورس است. در انتخاب یک سهم عوامل زیادی نقش دارند. قبل از انتخاب یک سهم شما باید شرکت ها و صنایع موفق را بشناسید. عوامل کیفی و کمی در انتخاب سهم موثرهستند. از سوی دیگر رفتار بازار غیرقابل پیش بینی است و تغییرات ناگهانی آن بر سود و زیان شما موثر خواهد بود.

در این مقالعه سعی کردیم تا 3 راه برتر انتخاب یک سهم خوب را برای شما معرفی کنیم. آشنایی سرمایه گذاران و معامله گران بازار سرمایه با روش‌های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار توان این افراد را در انتخاب سهم خوب بالا میبرد. بی شک از طریق تجزیه و تحلیل دقیق و هوشیارانه می‌توان ریسک بازار سرمایه یا مخاطره سرمایه‌گذاران را تقلیل داد.

نکته مهم 1: بطور خلاصه فلزات به دلیل بالا و پایین شدن زیاد از نظر ما ریسک بیشتری دارند. بانکی ها در میان مدت و طولانی مدت مناسب ند. سرمایه گذاری ها را باید بشناسید و خرید کنید. دارویی، غذایی و حمل و نقل ها معمولا بطور یکنواخت بالا می روند و کم ریسک ترند. پیمانکاری، کاشی و ساختمانی و سایر صنایع را نیز کاملا باید شناخت داشته باشید و به قیمت های بازار توجه کنید. خودرو و پتروشیمی و پالایشی ها را به عنوان سهم های برتر معرفی می کنیم. (اینها فقط نظر شخصی من هستند)

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

نکته مهم 2: این 3 سهم را هیچ گاه نخرید: اول سهمی که حمایت مهمش را از دست داده باشد و حقوقی حمایتی از آن نکرده است. دوم سهمی که نزدیک به مقاومت مهم قرار دارد یعنی نزدیک سقف کانال خودش. سوم سهمی که روند ضرردهی ادامه دار دارد. برای بررسی ضررده بودن شرکت ها نام آنها را در سایت کدال سرچ کنید و اطلاعیه ها را مشاهده نمایید.

نکته مهم 3: بطور کلی خرید سهام هایی که به تازگی عرضه اولیه شده اند به علت اینکه هنوز به ارزش ذاتی شان نزدیک نشده اند بسیار فکر خوب و کم ریسکی می باشد. اما تقریبا همه این سهام اولیه بعد از چند هفته از عرضه اولیه یک اصلاح کوچک تا متوسط دارند. بهترین زمان برای خرید آنها دقیقا بعد از اتمام آن اصلاح می باشد. (نمودار سهامی مثل صبا یا شگویا)

3 روش کلی برای انتخاب بهترین سهم وجود دارد:

1-تحلیل بنیادی (Fundamental)

در تحلیل بنیادی تحلیلگر به دنبال ارزش ذاتی سهم است. ارزش ذاتی یا واقعی با ارزش بازاری و قیمت روز سهم فرق دارد. در تحلیل بنیادی 3 قدم اصلی وجود دارد که به وسیله آن میتوان ارزش واقعی یک سهم را شناخت.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

اقتصاد کلان (بخصوص تورم و قیمت ارز)

بازار بورس و به طبع وضعیت یک صنعت یا شرکت متاثر از سیاست ها، حوادث اجتماعی و وضعیت اقتصادی است. در تحلیل بنیادی ابتدا تغییرات اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد . تغییرات اقتصادی را با شاخصه هایی همچون نرخ تورم، تولیدات، نرخ بهره، ارز، رشد اقتصادی ، بیکاری، سیاست های پولی و مالی و صادرات و واردات میسنجند. تحلیل گر با بررسی هر یکی از این مولفه ها وضعیت یک صنعت و یا شرکت را می سنجد و به دنبال آن دورنمایی از آینده شرکت را کسب میکند.

برای داشتن یک سبد سهام خوب و قوی باید دائم خبرهای داخلی و خارجی را دنبال کرد تا بتوان تحولات در بازار سرمایه را پیش بینی کرد. اما به این نکته توجه کنید که اخبار را از خبرگزاری های رسمی دنبال کنید و تحت تاثیر بازی گردانان بازار بورس نباشید.

به این نکته باید توجه کرد که اقتصادجهان نیز بر اقتصاد کلان موثر است. حوادث و اخبارجهانی به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارزش یک شرکت تاثیر میگذارد. یک نمونه ساده تاثیر بازارهای مختلف بر یکدیگر،‌ بازار فلزات است. اگر مشاهده کردید ارزش فلزات رنگین در بازارهای جهانی در حال کاهش است، باید منتظر تأثیر آن بر قیمت فلزات رنگین داخل کشور هم باشید یا اگر بر فرض به ‌دلیل یک حادثه طبیعی تولید یک صنعت خاص دچار مشکل شود، قطعاً بر بازار داخلی آن صنعت در کشورمان هم تأثیر مثبت یا منفی خواهد داشت.

شناخت صنعت

برای شناخت یک صنعت باید به دنبال موارد زیر باشید:

• تقاضای انتخاب بازار معاملاتی مناسب رو به رشد و فزاینده برای محصولات صنعت
• برخورداری از ویژگی ممتاز به گونه‌ای که محصولات مشابه خارجی یا رقیب تهدید جدی برای نفوذ در بازار داخلی نباشند.
• محدود بودن کالاهای جانشین برای محصولات آن صنعت
• دخالت محدود ارگان‌های تصمیم‌ گیرنده دولتی در تعیین قیمت محصولات صنعت و کم و کیف فعالیت آن‌ها و استراتژیک بودن محصولات صنعت و نیز گاهاً فشردگی بازار صنعت مورد نظر
• ورود سخت رقبا به انتخاب بازار معاملاتی مناسب حوزه خدمات صنعت

تحلیلگر بازار سهام پس از انتخاب صنعت مورد نظرش باید یک شرکت را از میان شرکت های موجود در آن صنعت انتخاب نماید. فاکتورهای زیر در انتخاب شرکت کمک کننده خواهند بود:

• چگونگی وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت مورد نظر
• میزان سود نقدی هر سهم
• تداوم روند سودآوری (در واقع سودآوری شرکت باید یک فرآیند مداوم و مستمر باشد، نه مقطعی)
• توجه به نسبت قیمت به درآمدسهم( P/E ) این نسبت نشان میدهد آیا قیمت سهام به نسبت سودی که بین سهامدارانش توزیع می کند، ارزشمند است؟
• قابلیت نقدشوندگی سهام یعنی هر زمان که دارنده سهم بخواهد سهامش را بفروشد به راحتی بتواند، این کار را انجام دهد. قدرت نقدشوندگی سهم یک شرکت را میتوان با دفعات خرید و فروش روزانه آن سنجید.

از دیگر عوامل موثر در انتخاب شرکت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• سهم بازار شرکت از صنعت
• کیفیت محصولات یا خدمات و تمایز آن‌ها و سایر عوامل خاص رقابتی
• مدیران آن شرکت همانند تجربه، تحصیلات
• موفقیت‌های قبلی
• نوآوری
• ابتکارات و جدیت و تلاش آن‌ها
• کارایی مدیریت در اداره دارایی‌ها
• تولید و عملیات، فروش محصولات
• به خدمت گرفتن فناوری جدید و عرضه محصولات جدید
• نسبت‌های سود آوری
• بدهی

زمانی که در تحلیل بنیادی به شناخت شرکت پرداخته میشود رویکردی از بالا به پایین به بازار دارد که این انتخاب بازار معاملاتی مناسب مسئله در موفقیت و منتطق گرایی مالی موثر است. طبق این تحلیل شما میتوانید برنامه ریزی بلندمدت و میان مدت موفقی داشته باشید.

در خرید سهم به روش تحلیل بنیادی به این نکته توجه کنید که اگر ارزش ذاتی یک شرکت از قیمت روز بالاتر باشد یعنی سهم امکان رشد را دارد و میتواند سهم خوبی برای خرید باشد.قیمت کمتر ارزش ذاتی نشان از افت قیمت دارد و قیمت برابر نشان از قیمت منصفانه است و سودی به دنبال نخواهد داشت.

سرمایه گذاری ارزشی

در استراتژی سرمایه گذاری ارزشی سرمایه گذار به دنبال سهم هایی با شرایط بنیادی قوی است که ارزش گذاری واقعی نشده اند و پتانسیل افزایش قیمت سهم را دارد. در این استراتژی به قیمت های روز توجهی نمیشود بلکه با دید بلند مدت سرمایه گذاری صورت میپذیرد. سرمایه گذار ارزشی شرکت‌هایی را جستجو می‌کند که در بازار به درستی ارزش گذاری نشده اند، وقتی که بازار اشتباه خود در ارزش گذاری را تصحیح می‌کند پتانسیل رشد افزایش قیمت سهم را دارند.

2-روش تکنیکال (Technical)

پس از تحلیل بنیادی و شناخت صنعت یا شرکت های برتر تحلیل گر به دنبال تحلیل تغییرات رفتار و قیمت سهام ها خواهد رفت و در واقع به دنبال الگوهای بازار است. تکنیکالیست ها فقط با جریان قیمت ها تحلیل میکنن و با بررسی روند قیمتی در چارت ها به نتایج دلخواه میرسند. استراتژی معامله‌گر (یا سهامدار) برای تعیین زمان‌های خرید یا فروش بستگی مستقیم به مدت انتظار او برای رسیدن به سود دارد. این زمان‌ها می‌تواند بسیار کوتاه در حد چند ساعت یا نسبتاً طولانی و به چندین سال برسد.

عرضه و تقاضا یکی از عوامل موثر بر تحلیل تکنیکال است در تحلیل تکنیکال هرچه تقاضا بیشتر باشد یعنی قدرت خریداران بیشتر و سهم با رشد روبرو خواهد شد، از سوی دیگر هرچه عرضه بالاتر باشد یعنی قدرت فروشنده بیشتر و در نهایت سهم افت خواهد کرد.

در تحلیل تکنیکال تحلیلگر به دنبال افزایش یا کاهش قیمت نیست بلکه جهت حرکت بازار را پیش بینی میکند و فقط به دنبال یافتن روندها، شکست‌های قیمت، نقاط حمایت و مقاومت است تا بتواند براساس آن، استراتژی معاملاتی خود را بچیند. ابزارهای معامله ‌گری که با روش تحلیل تکنیکال سهام را انتخاب بازار معاملاتی مناسب برای خرید انتخاب می‌کند، فقط نمودار قیمت و حجم معاملات است تا ابزارهایی مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها را روی آن پیاده کند و تصمیم بگیرد که با چه استراتژی پیش رود. برای تحلیل تکنیکال نیاز به نرم افزار تحلیل تکنیکال است تا اطلاعات شرکت‌ها را به عنوان ورودی پذیرفته و خروجی آن نموداری از روند قیمت‌ها باشد و تحلیلگر بتواند انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها را روی آن پیاده کند.

3-روش تئوری مدرن پرتفولیو (MPT)

منطق بازار اقتصادی به این موضوع تاکید میکند تمام دارایی خود را در یک بخش سرمایه گذاری نکنید. در واقع ریسک و خطر یک سهم بیشتر از ترکیب چند سهم است. پرتفوی یا سبد سهام متشکل از سهام متعدد شرکت‌هایی است که در شرایط عادی احتمال کاهش بازده همه دارایی‌ها تا حدودی به صفر نزدیک است. با تشکیل پرتفوی، تلاش ‌ها بر این است که ریسک غیر سیستماتیک یا تنوع پذیر به حداقل ممکن تقلیل یابد. به همین جهت ترکیب پرتفوی بهتر است به گونه ‌ای باشد که نوسانات مشابهی نداشته باشند یعنی زمانی که بازده یکی کاهش پیدا می ‌کند بازده دیگری افزایش یابد.

تعیین بازده مورد انتظار سبد سهام و تک تک سهام، ارزیابی وضعیت سهام مختلف و انتخاب آن‌ها، بهینه نمودن ترکیب سهام (پرتفوی) و ارزیابی پرتفوی و بازنگری در مجموعه سهام چهار بخش مهمی است که در این آنالیز بررسی می‌شود. در روش پرتفوی مدرن مجموعه تلاش‌ها وقف این است که بازده پرتفوی فرد سرمایه‌گذار به بازده بازار نزدیک گردد و در وضعیت مطلوب، بازدهی بیشتر از آن بدست آورد. در این حالت پرتفوی کل بازار یک شاخص ارزیابی است که ریسک آن نیز با شاخص بتا (Beta) محاسبه می‌شود. این تحلیل کاربرد زیادی در آنالیز ریسک و تجزیه و تحلیل بازار دارد و مبنای کار سرمایه گذاران حرفه ای است.

مهمترین فاکتورهای انتخاب بهترین سهام برای خرید

• بررسی سابقه تاریخی سهم در صورت های مالی
• بررسی فاکتورهای بنیادی موثر بر سودآوری اتی شرکت
• بررسی فاکتورهای موثر بر روند معاملات سهم روی تابلو همچون حجم معاملات، تعداد معاملات، جریان خرید حقیقی و حقوقی و…در این رابطه ابزار فیلترنویسی
• بررسی روند تاریخی قیمت سهم از طریق چارت‌های تکنیکال
• رعایت تنوع کافی در انتخاب سهام برای سبد سرمایه گذاری
• توجه به نقدشوندگی سهام

مهمترین مهارت برای داشتن سرمایه گذاری موفق مهارت معامله گری و مدیریت سبدسهام است. بازاربورس بازاری پرنوسان است. هرچه مهارت معامله گری شما بالاتر باشد، ضرر کمتری متحمل خواهید شد. در بازار بورس تمام اتفاقات در اثر تصمیم‌ها و انتخاب‌های شما اتفاق می‌افتد و شما می‌توانید سود های بی نهایت و ضرر های سنگینی را تجربه کنید و همگی این موارد به مهارت‌های فردی و کنترل درونی شما بستگی دارد.