بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟

#31 دوره آموزش گوگل ادوردز – نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟

به هر دلیلی که از ادوردز استفاده می‌کنید محاسبه‌ی بازگشت سرمایگذاری تان (ROI) مهم است. دانستن بازگشت سرمایه‌گذاری به شما کمک می‌کند تا ارزیابی کنید که آیا پولی که برای تبلیغات گوگل ادوردز استفاده کرده اید با اهداف تبلیغات‌تان همخوانی دارد یا نه.

بیایید راجع به بازگشت سرمایه گذاری (ROI) صحبت کنیم. بازگشت سرمایه گذاری (نسبت سود خالص به هزینه هایتان) یکی از مهمترین معیارهای شماست. چرا که تاثیر واقعی تلاش هایی که شما برای کسب و کارتان انجام داده اید را نشان می‌دهد. اگر بازگشت سرمایه گذاری مثبت بود، می‌توانید بودجه کمپین های تبلیغاتی‌تان را افزایش دهید. اگر بازگشت سرمایه گذاری منفی بود، زمان آن است که دریابیم اشکال کار در کجاست؟

راه های گوناگونی برای محاسبه بازگشت سرمایه گذاری وجود دارد. ولی رایج ترین راه آن، کم کردن میزان درآمد از هزینه فروش اجناس و تقسیم آن بر هزینه‌ی فروش اجناس است. برای مثال در هتل ها فرض را بر این می‌گیریم که برای مشتری ای که یک شب در هتل میماند، صورت حسابی 300 دلاری صادر می‌کنیم و هزینه‌های تدارک هتل 200 دلار است، پس بازگشت سرمایه گذاری ما میشود 300-200/200 که به ما پنجاه درصد سرمایه گذاری میدهد. یعنی برای هر یک دلار خرج، یک و نیم دلار دریافت میکنیم.

حال برای تولیدات فیزیکی هزینه ی فروش اجناس برابرست با هزینه ی تولید تمام موادی که فروخته اید + هزینه ی تبلیغات‌تان و درآمد شما مقداریست که از طریق فروش آنها بدست آورده اید. اگر کسب و کارتان رونق پیدا کند، هزینه ی فروش اجناس‌تان تنها هزینه‌ی تبلیغات و سود بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ شما مجموعه ایست که از طریق یک معامله نوعی بدست می آورید.

برای مثال اگر بصورت نمونه از بین هر ده معامله یک فروش داشته باشید و فروش معمول‌تان بیست دلار باشد هر معامله بطور میانگین دو دلار برای شما سود دارد. مجموع هزینه هایی که صرف یک معامله میشود بعنوان هزینه با ازای اکتساب (CPA) شناخته میشود. برای محاسبه بازگشت سرمایه گذاری ابتدا لازم به اندازه گیری تغییرات است؛ تغییراتی شامل فعالیت های مشتری که بر این باورید که ارزشمند اند. مانند: خریدها، ثبت نام ها، بازدید از سایت ها و یا معادلات و راجع به راه اندازی ردیابی تغییرات در بخش بعد صحبت خواهیم کرد. به محض اینکه شروع به اندازه گیری تغییرات کنید قادر خواهید بود تا بازگشت سرمایه گذاری خود را ارزیابی کنید. ارزش هریک از تغییرات بایستی بیشتر از مجموعی باشد که صرف دریافت تغییرات می‌شود.

در دوره آموزش تصویری گوگل ادوردز که زیرنویس فارسی آن توسط جی ادز تهیه شده است. در این دوره شما ابتدا با کارکرد و مزایای گوگل ادوردز آشنا می‌شوید، سپس ایجاد حساب کاربری گوگل ادوردز و یافتن عبارات کلیدی مناسب برای کسب و کارتان را یاد می‌گیرید. پس از یادگیری ایجاد کمپین در گوگل ادوردز نوبت آن می‌رسد که با گزارش‌گیری در ادوردز و رصد فعالیت ادوردز با کمک گوگل آنالیتیکز را نیز یاد بگیرید تا بتوانید در ادامه پس از بررسی کارایی آگهی هایتان، آنها را بهینه کنید. آموزش بهبود نرخ کلیک (CTR) و نرخ تبدیل (CR) از جمله مواردی است که به شما کمک می‌کند بازگشت سرمایه (ROI) را بهبود بخشید.

سوشال ROI (نرخ بازگشت سرمایه) چیست؟ + 3 راه بهبود نرخ بازگشت در اینستاگرام

در این بلاگ و در سایت مای ممبر قصد داریم به طور کامل مبحث سوشال ROI (نرخ بازگشت سرمایه) را مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به پیشرفت فوق العاده شبکه های اجتماعی، کسب و کار های بسیار زیادی از دنیای واقعی به سمت آن ها منتقل شده اند؛ همچنین خیلی از کسب و کار ها به صورت نوپا درون شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام به وجود آمده اند. با این مقاله کاربردی از مای ممبر همراه باشید.

اما موضوع بسیار مهم و مشترکی که درباره تمامی فعالیت های تجاری درون سوشال مدیا وجود دارد و باید از آن ها آگاه باشید، بازاریابی است. در واقع اصول بازاریابی همیشه در دنیای واقعی و حتی قبل از ظهور شبکه های اجتماعی هم وجود داشته اند. اما با ظهور سوشال مدیا نه تنها بازاریابی از بین نرفت بلکه بسیار گسترده تر از قبل شد. در واقع کسب و کاری که از اصول بازاریابی در شبکه های اجتماعی مطلع نباشد، باید از پیشرفت در این برنامه ها نیز منصرف شود.

برخی از مدیران کسب و کار ها درون شبکه های اجتماعی، بازاریابی را فقط در حد جذب مخاطب و فروش محصول می دانند؛ بایستی بدانید که این موارد جزئی فقط بخشی از وظایف شما در مارکتینگ است. لذا ما تصمیم داریم که به یکی از مهم ترین موارد در بازاریابی، یعنی سوشال ROI (نرخ بازگشت سرمایه) بپردازیم. در ادامه این مقاله همراه ما باشید.

سوشال ROI (نرخ بازگشت سرمایه) چیست؟

همه ما دیگر می دانیم که بازاریابی و فعالیت در شبکه اجتماعی عضو جدا ناپذیری از کسب و کار ما هستند؛ یکی از مهم ترین مواردی که در این بین شما به عنوان فعال تجاری در شبکه های اجتماعی باید از آن آگاه باشید، سوشال ROI است. به طور کلی تمامی کسب و کار های درون شبکه اجتماعی برای بازاریابی خود، هزینه هایی را متحمل می شوند؛ در واقع بدون صرفه این دسته از هزینه ها، نمی توان انتظار موفقیت در فعالیت را داشت.

حال لازم است بدانید که سوشال ROI به معنای نرخ بازگشت سرمایه می باشد. طبیعتا وقتی میزان سرمایه در شبکه اجتماعی صرف فعالیتی تجاری می شود، دو انتظار از سوی سرمایه گذار وجود دارد؛ اولین انتظار بازگشت سرمایه و در مرحله دوم، کسب سود از هزینه های صرف شده است. حال چگونه می تواند از میزان نرخ بازگشتی به سرمایه خود در یک تجارت درون سوشال مدیا ها مطلع شویم؟ ROI کار را برای ما آسان کرده است. اول از همه لازم است بدانید که در شبکه های اجتماعی، هیچ معیاری وجود ندارد که بتواند موفقیت شما را تضمین کند.

اما سوشال ROI یک سری معیار هایی را به وجود آورده است که با رعایت کردن آن ها، می تواند بازگشت سرمایه خود را در شبکه اجتماعی مربوطه تضمین کنید و همچنین فعالیتی منظم و اصولی داشته باشید. دقت داشته باشید که این معیار ها می توانند در راستای بازگشت سرمایه مالی و یا حتی جبران هزینه های انسانی صرف شده باشند. به طور کلی وقتی بحث از هزینه می شود، منظور فقط پرداخت های مالی نیست. در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه همراه ما باشید.

راه هایی برای بهبود سوشال ROI

در بخش قبلی به طور کامل دانستید که سوشال ROI چیست و چه کمکی به کسب و کارهای حاضر در شبکه های اجتماعی می کند. اما در اینجا می خواهیم به راه حل هایی بپردازیم که در اینستاگرام مورد استفاده قرار می گیرند. اگر نرخ بازگشت سرمایه در اینستاگرام برای شما اهمیت دارد که البته قطعا باید همین طور باشد، در ادامه به ترفند و معیارهایی می پردازیم که به شما برای بهبود ROI کمک زیادی می کند.

استفاده از UTM برای بهبود بازگشت سرمایه

اولین ترفند برای بهبود آمار سوشال ROI در اینستاگرام و شبکه های اجتماعی دیگر UTM است. به یکی از مهم ترین چیز هایی که شما برای متوجه شدن از آمار نرخ بازگشت سرمایه خود نیاز دارید، آنالیز است. طبیعتا شما تا زمانی که موفق به تجزیه و تحلیل یکی از عوامل موثر در این مسیر نشوید، نمب توانید ROI را بهبود ببخشید. در واقع به معنایی دیگر، باید بدانید که در حال کار بر روی چه چیزی هستید.

فرض کنید سرمایه ای را برای راه اندازی کمپین تبلیغاتی درون شبکه اجتماعی صرف کرده اید. طبیعتا پلتفرم یا هر رابطی که در حال پیاده سازی تبلیغات برای شما است، اطلاعاتی را از تبلیغ پیش روی شما می گذارد. اما موردی که در این بین وجود دارد و شما هم باید از آن آگاه باشید، این است که نمی توان به اطلاعات داده شده اعتماد کرد. لذا نتیجه می گیریم که خودتان باید سراغ آنالیز خروجی محتوای تبلیغاتی بروید و متوجه شوید که محتوای مورد نظر، تا چه اندازه در میزان بازخورد تاثیرگذار بوده است.

آیا اصلا محتوا به قدری قدرتمند بوده که بتواند به آن برای بازگشت نرخ سرمایه یا همان سوشال ROI اعتماد کرد؟ ابزار و وب سایت UTM.io می تواند به شما در این مسیر کمک بسیار زیادی کند.

تمرکز بر روی تکنیک های موفق برای سوشال ROI

قطعا شما به عنوان کسب و کار در سوشال مدیا مختلف از جمله اینستاگرام، سابقه راه اندازی کمپین تبلیغاتی متفاوت و فعالیت از این دسته را دارید؛ حال موردی که در این بین وجود دارد، این است که باید از تکنیک های موفق در سوابق گذشته خود نیز استفاده کنید. این گونه می توانیم انتظار بهبود آمار سوشال ROI را در فعالیت خود داشته باشید. بیایید تا این موضوع را با ذکر یک مثال مورد بررسی قرار دهیم.

به طور مثال شما طبق تجزیه و تحلیلی که داشته اید، می دانید که لینک های درج شده در کمپین های تبلیغاتی، تعداد کلیک بسیار عالی را دریافت کرده اند. حال شما می توانید از این تکنیک موفق برای فعالیت های جاری خود نیز استفاده کنید. این گونه می توانید شاهد بهبود سوشال ROI خود باشید.

همکاری با اینفلوئنسرها در اینستاگرام

وقتی حرف از بهبود سوشال ROI می شود، یعنی شما می خواهید که نرخ بازگشت سرمایه خود را با کسب سود حتما به دست بیاورید. حال دقت داشته باشید که شاید لازم باشد تا در این مسیر در ابتدای کار، مقداری هزینه های بیشتری را متحمل شوید. ما به شما همکاری با اینفلوئنسرها را پیشنهاد می کنیم. درست است که همکاری با این دسته از کاربران در شبکه های اجتماعی، هزینه های نسبتا زیادی را در بر دارد؛ اما در نهایت می توانید شاهد یک نرخ بازگشت سرمایه فوق العاده عالی باشید.

امکان دارد شما با یک کاربر عادی در شبکه اجتماعی مربوطه همکاری و هزینه های مالی را متحمل شوید ولی در نهایت، حتی سرمایه صرف شده هم بر نگردد؛ اما وقتی با یک اینفلوئنسر مشهور در پلتفرم مورد نظر همکاری داشته باشید، این گونه مطمئن هستید که علاوه بر بهبود سوشال ROI قطعا سود عالی را هم کسب می کنید. اینفلوئنسرها می توانند به تعداد مخاطبین شما اضافه کنند.

سخن نهایی درباره سوشال ROI (نرخ بازگشت سرمایه)

طبیعتا هر هزینه ای که برای هر گونه فعالیتی در شبکه های اجتماعی صرف می شود، انتظار بازگشت آن را داریم؛ هر چند که این اولین نیاز است و در مرحله دوم، انتظار کسب سود از سرمایه گذاری خود را نیز خواهیم داشت. لذا برای این کار باید سوشال ROI را بهبود بخشید. در این مطلب ما به سه ترفند اصلی برای این کار پرداختیم. همچنین میتوانید مطالب تکمیلی درباره نرخ بازگشت سرمایه را از اینجا بخوانید. امیدواریم که بهره کافی را از این مقاله برده باشید.

نرخ بازگشت سرمایه بازاریابی MROI چیست ؟

نرخ بازگشت سرمایه بازاریابی Marketing ROI چیست ؟

نرخ بازگشت سرمایه بازاریابی Return on Marketing Investment به زبان ساده یعنی :

زمانی که ما 1000 تومان روی بازاریابی سرمایه گذاری مینماییم ، توقع داریم چه مقدار درآمد حاصل نماییم ؟

وقتی کسی از شما سؤال می کند ، “آیا فعالیتهای بازاریابی روی کار شما جواب داده ؟ “

با خودتان فکر میکنید ، آیا واقعا جواب داده یا نه؟

شاید فکر میکنید که منظور آنها این سوال این است که :

• آیا بعد از انجام بازاریابی ، برند شما بیشتر دیده شده است ؟
• آیا آگاهی از برند شما بیشتر شده ؟
• با ترافیک بیشتر روی وب سایت مواجه بوده اید ؟
• فروش شما افزایش پیدا کرده است؟

وقتی این سؤال را می پرسند ، نا خواسته و به بدون انکه بدانند می خواهند بداننن که آیا عملیات بازاریابی شما توانسته است که به صورت موثری موجب سودآوری کسب و کار شما شود یا خیر ؟

این واقعاً همان کاری است که بودجه بازاریابی را برایش تخصیص داده اید.

هرکسی که مسئول هزینه کردن بودجه بازاریابی برای ایجاد درآمد است (به عنوان مثال مدیر بازاریابی / مشاور بازاریابی ) باید ابزاری برای فهم این مطلب که آیا بودجه صرف شده منجر به تولید سود شده است یا خیر ، در اختیار داشته باشد. به همین دلیل نرخ بازاده سرمایه گذاری (ROI) یک شاخص اندازه گیری بسیار مهم برای هر فعالیت تجاری است.

در اینجا برای اولین بار در بین تمام سایتهای فارسی زبان در حوزه مشاوره و سایتهای آموزش مدیریت به اینکه خواهیم پرداخت که چگونه میتوان نرخ بازگشت سرمایه بازاریابی را تعیین نمود.

در ابتدا باید به بررسی اینکه بپردازیم :

مهمترین چالش پیش روی برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه گذاری بازاریابی چیست ؟

در حالت معمول ، برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه ROI به دو شاخص مهم نیاز است :

هزینه های مرتبط با کمپین بازاریابی / عملیات بازاریابی .

نتایج حاصل از فعالیت های بازاریابی .

معمولا این نتایج به صورت درامد یا سود است.

پاسخ معمولی به این سوال (نرخ بازگشت سرمایه ROI چیست ؟) فرمول زیر است :

هزینه بازاریابی / (هزینه بازاریابی – میزان رشد فروش حاصل از بازاریابی) =ROI

با محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری بازاریابی MROI از این طریق ، چند چالش جدی وجود دارد.

• بسته به نحوه اندازه گیری اثر و هزینه ها ، محاسبه ROI برای بازاریابی می تواند مشکل باشد.

تشخیص اینکه چه بخشی از رشد فروش مربوط به یک فعالیت بازاریابی است می تواند مشکل باشد.

اگر بازاریابی شما دارای چند لایه باشد و یا چند کمپین در یک زمان در حال انجام باشد نیز بسیار کار را سخت میکند.

شرکت های بزرگ فرمول ها و الگوریتم های ROI پیچیده دارند که عوامل متعدد و متغیری ، ده ها متغیر را ایجاد میکنند.

• اندازه گیری نرخ بازگشت سرمایه ROI برای هر کمپین بازاریابی ، به زمان و دسترسی به اطلاعات و منابع مالی شرکت نیاز دارد.
• این رویکرد مستلزم صبر است. شاید ماه ها زمان ببرد تا بتوانیم بفهمیم که آیا یک کمپین سودآور بوده است یا خیر ؟

به طور خلاصه ، محاسبه ROI بازاریابی به روش “سنتی” همیشه عملی نیست. پس ما به روش بهتری نیاز داریم.

بنابراین بیایید فرمولهای پیچیده ، مدلهای انتسابی و الگوریتمها را کنار بگذاریم و روی یک معیار ساده تمرکز کنیم:

نرخ هزینه درآمد به بازاریابی ( نسبت هزینه درآمد به بازاریابی )

نسبت درآمد به هزینه چیست؟

نسبت هزینه درآمد به بازاریابی بیانگر میزان درآمد حاصل شده برای هر 1 تومان صرف شده برای بازاریابی است.

فرض که برای کسب 5 تومان درآمد ( فروش ) نیاز است باشد که یک ریال روی بازاریابی هزینه نمایید ، بنابراین این نسبت 5 به 1 است.

چه زمانی یک نرخ بازگشت سرمایه بازاریابی خوب است ؟

ROI بازاریابی زمانی خوب است که نسبت درآمد به هزینه بازاریابی 5 به یک یا 5:1 باشد.

نسبت 5:1 ( همان نرخ 500% ) تقریبا در وسط منحنی زنگوله ایی قرار گرفته است.

منحنی زنگوله ایی : نمودار توزیع نرمال یک نمودار جهان شمول است که تمام احتمالا را در بر میگیرد.

نسبت بالای 5: 1 برای اکثر مشاغل بسیار قوی است و نسبت 10: 1 به صورت کاملا استثنایی است.

دستیابی به نسبت بالاتر از نسبت 10: 1 امکان پذیر است ، اما نباید انتظار باشد ( معمولا در اقتصادهای بیمار که دچار فساد هستند ، چنین نسبتی به راحتی حاصل میشود ).

نسبت هدف مدنظر شما تا حد زیادی به ساختار هزینه و بسته به صنعت شما کاملا متفاوت خواهد بود.

فرض که کمپین بازاریابی تیم مشاوران مدیریت ایران در حدود 263.326.333 تومان هزینه داشته است و در حدود 1.035.666.562 تومان از آن درآمد کسب شده باشد .

در این صورت در حدود نسبت 4 به 1 است یا نرخ بازگشت سرمایه به بازاریابی 393%.

توجه : اینکه شما بدانید که این اعداد را بیاد چگونه به دست آورید تا این در این فرمول قرار دهید خود به قدرت تحلیل مالی صحیح از کمپین نیاز دارد.

چرا از یک نسبت یا نرخ استفاده می کنیم؟

نسبت ها قابل فهم و کاربرد آسان هستند. قبل از شروع برنامه بازاریابی Marketing Plan ، همه می دانند که برای موفقیت باید به چه عددی دستیابند.

همچنین ، تا زمانی که مکانیسم های ردیابی صحیح اطلاعات وجود داشته باشد ، همه می توانند به سرعت تشخیص دهند که آیا یک کمپین بازاریابی موفق بوده یا خیر.

چه مواردی به عنوان هزینه بازاریابی در فرمول نرخ بازده سرمایه گذاری بازاریابی مدنظر قرار میگیرد ؟

هنگام محاسبه نرخ، هزینه بازاریابی هر هزینه افزایشی است که برای اجرای کمپین بازاریابی (به عنوان مثال هزینه های متغیر) باید پرداخت شود. این هزینه ها شامل:

1. هزینه پرداخت برای تبلیغات پرکلیک
2. هزینه های نمایش تبلیغات
3. هزینه های که رسانه های تبلیغاتی دریافت نموده اند
4. هزینه های تولید محتوا
5. هزینه های آژانس های بازاریابی و تبلیغات

از آنجا که هزینه های نیروی انسانی واحد بازاریابی تمام وقت ، ثابت است ، آنها به این فرمول اضافه نخواهد شد.

هزینه هایی را باید در این نرخ در نظر داشت که مرتبط با کمیپین بوده و حتما با شروع کمیپین بوجود می آید.

چرا نرخ بازگشت سرمایه بازاریابی 1:5 خوب است؟

در حداقل مطلق ، شما باید هزینه ساخت محصول و هزینه بازاریابی آن را بتوانید بپردازید

نسبت 2: 1 درآمد به بازاریابی برای بسیاری از مشاغل سودآور نخواهد بود ، زیرا هزینه تولید یا هزینه کالای فروخته شده ، حدود 50٪ قیمت فروش است.

برای این گونه از کسب و کارها :

• اگر 1000 تومان هزینه تولید شده باشد.
• و 1000 تومان در بازاریابی هزینه کنید.
• و 2000 تومان محصول را بفروشید

شما حتما ورشکسته خواهید شد.

شرکت هایی که حاشیه ناخالص بالاتری دارند (بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ هزینه کالای فروخته شده آنها ، کمتر از 50 درصد قیمت فروش است) پس به علت حاشیه سود بالا نیاز نیست که حتما به همان تعداد از پیش تعیین شده در فروش برسند. زیرا به راحتی از نقطه سربرسر خود کمپین عبور میکنند.

در همین حال ، شرکت هایی که حاشیه های پایین تری دارند (هزینه کالای فروخته شده آنها ، بیش از 50 درصد قیمت فروش است) باید حتما برابر تعداد از پیش تعیین شده در کمیپن بفروشنده تا بتوانند یک کار سود آور کرده باشد.

رابطه نرخ بازگشت سرمایه و ارزش طول عمر مشتری Lifetime Value

تا اینجا همه چیز ساده به نظر می آید . البته بعد از توضیحات و مثالهای بنده . 100% ساده است

اما در شرکتی مانند ردبول یا ورجین که ما با یک فرمول ساده به این نتیجه نمیرسیم که باید چند تا بفروشیم در اثر کمپین بازاریابی یا برندینگ بفروشیم تا کارمان سود آور باشد.

• زیرا ممکن است مشتری فقط یک محصول نخرد
• زیرا ممکن است مشتری به صورت مستقیم از ما نخرد
• زیرا مشتری بعد از پایان کمپین از ما بخرد
• زیرا ممکن است ، مشتری محصولی را مرجوع نماید

ما همه این موارد را در این نرخ باید در نظر بگیریم . پس کار خیلی هم ساده نیست.

ارزش عمر مفید مشتری و سایر شاخصهای مرتبط میتواند روی این نرخ اثر گذاری داشته باشد.

فرض که کمپین بازاریابی تیم مشاوران مدیریت ایران در حدود 263.326.333 تومان هزینه داشته است و در حدود 1.035.666.562 تومان از آن درآمد کسب شده باشد .

از این میزان درآمد در حدود 290.000.000 تومان ناشی از تبلیغات کلیکی بود که ما برایش 160.000.000 تومان هزینه کرده بودیم .

همچنین از این درآمد کلیکی در حدود 290.000.000 تومان درآمد ناشی از خرید اولی ها است.

حالا به دو عدد توجه نمایید

• هزینه 326.333 تومان
• درآمد 290.000.000 تومان

نست در اینجا حتی 2 به 1 هم نیست . ایا این کمیپن سودآور است یا خیر ؟

اینجاست که عمرمفید مشتری مهم میشود.

محاسبه درآمد حاصل از فعالیتهای بازاریابی موازی آسان نیست.

تاکتیک های خاصی مانند رسانه های اجتماعی ، بازاریابی محتوا ، فیلم و نمایش تبلیغات برای مخاطب هدفمند مدتها قبل از انجام خرید شروع می شود.

بسترهای نرم افزاری بازاریابی مانند در برخی شرکتهای آمریکایی ایجاد اند که هیچ کدام نیز کامل نیستند و مجبور شدیم خودمان یک برنامه با شاخص های مورد نیازمان با کمک IBM در شرکت ردبول فراهم سازیم.

فقط به این دلیل که یک فعالیت بازاریابی کاملاً قابل اندازه گیری نیست ، به این معنی نیست که نباید در نظر گرفته شود.

گفته می شود ، مدیریت بازاریابی باید بتواند نقاط مختلفی را بین فعالیت و درآمد به هم متصل نماید. پیشرفت در نرم افزار و روش تجزیه و تحلیل وب بینش بهتری برای اندازه گیری فعالیت در طول زمان و در دستگاه های مختلف ارائه می دهد.

بازدهی سرمایه ROI

زمانی که برای یک سرمایه گذاری یا یک تلاش تجاری پول می گذارید، نرخ بازدهی سرمایه roi به شما کمک می کند تا متوجه شوید که سرمایه گذاری شما چقدر سود یا زیان داشته است. بازده سرمایه به کار رفته نسبت ساده ای است که سود (یا زیان) خالص سرمایه گذاری را بر هزینه آن تقسیم می کند. از آنجایی که به صورت درصد بیان می شود، می توانید اثربخشی یا سودآوری گزینه های مختلف سرمایه گذاری را با هم مقایسه کنید. roi ارتباط نزدیکی با معیارهایی مانند بازده دارایی (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) دارد.

ممکن است توسط سرمایه گذاران عادی برای ارزیابی پرتفوی خود استفاده شود، یا می توان آن را برای ارزیابی تقریباً هر نوع هزینه ای اعمال کرد.

وقتی از نرخ بازدهی سرمایه برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری های آتی استفاده می کنید، هنوز باید این ریسک را در نظر بگیرید که پیش بینی های شما از سود خالص می تواند خیلی خوش بینانه یا حتی خیلی بدبینانه باشد. برای مثال بازده افزایش سرمایه ممکن است نتیجه یک پیش بینی خوشبینانه از سرمایه گذاری باشد.

چگونه بازگشت سرمایه را محاسبه می کنید؟

برای محاسبه بازدهی سرمایه roi ، مقداری را که از یک سرمایه گذاری به دست آورده اید که اغلب به آن سود خالص یا هزینه سرمایه گذاری منهای ارزش فعلی آن می گویند، بر هزینه سرمایه گذاری تقسیم کنید و آن را در 100 ضرب کنید. نتیجه باید به صورت درصد نمایش داده شود. در اینجا دو روش برای نمایش این فرمول وجود دارد:

100× (سود خالص / هزینه سرمایه گذاری) = ROI

100 × (ارزش فعلی – هزینه سرمایه گذاری / هزینه سرمایه گذاری) = ROI

فرض کنید در سال گذشته 5000 دلار در شرکت سرمایه گذاری کرده اید و سهام خود را در این هفته به قیمت 5500 دلار فروخته اید. در اینجا نحوه محاسبه نرخ بازده سرمایه برای این سرمایه گذاری آورده شده است :

100 × (5000 دلار / 5000 تا 5500 دلار) = ROI

30% ROI به چه معناست؟

سرمایه گذاران معمولا میزان مطلوب نرخ بازدهی سرمایه گذاری در سال را 7% می دانند. به طور کلی هدف اصلی رسیدن به بازده افزایش سرمایه است. به این معنی که در طی هر سال بازده افزایش سرمایه، حاکی از یک سرمایه گذاری موفق و مناسب باشد. زمانی که بازده سرمایه سرمایه به ارزش بازار پس از محاسبه مقدار 30% را نشان دهد، بیانگر این است که این سرمایه گذاری به نسبت کارایی خوبی داشته است. بازدهی 30% یک بازدهی مناسب و مطلوب به شمار می رود و این سرمایه گذاری یک سرمایه گذاری موفق است و پتانسیل رشد بیشتری نیز دارد. البته دقت کنید که هزینه های تراکنش، مالیات، هزینه های تعمیر و نگهداری و سایر هزینه های جانبی باید در محاسبات شما گنجانده شوند.

نرخ بازده خوب چقدر است؟

بر اساس عقل مرسوم، بازدهی سرمایه سالانه تقریباً 7٪ یا بیشتر، بازده سرمایه گذاری خوبی برای سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار در نظر گرفته می شود. این همچنین در مورد میانگین بازده سرمایه به کار رفته سالانه S&P 500 است که تورم را محاسبه می کند. از آنجایی که این یک میانگین است، ممکن است برخی از سال‌ها بازدهی شما بیشتر باشد. برخی سالها ممکن است کمتر باشند. اما به طور کلی، عملکرد در حدود این مقدار هموار خواهد شد. همانطور که گفته شد، تعیین نرخ بازدهی سرمایه مناسب برای طراحی استراتژی معاملاتی و سرمایه گذاری شما به جای یک معیار ساده نیاز به بررسی دقیق دارد. به عنوان مثال، S&P 500 ممکن است برای سطح مدیریت ریسک که مایل به پذیرش آن هستید یا طبقه دارایی که در آن سرمایه گذاری میکنید مناسب نباشد.

چگونه roi ماهانه را حساب کنیم؟

مقدار roi را می توان در دو دوره سالانه و ماهانه حساب کرد. برای محاسبه بازده سرمایه می توانید سود را بر هزینه آن سرمایه گذاری تقسیم کنید . بنابراین roi ماهانه میزان پرداختی شما برای یک سرمایه گذاری را با میزان درآمدی که برای ارزیابی کارایی آن به دست آورده اید در پایان هر ماه محاسبه و مقایسه می کند. با محاسبه roi ماهانه و مقایسه و ارزیابی آن ها در پایان هر سال می توانید اشرافیت بیشتری بر عملکرد خود داشته باشید. از نظر دقت عمل، محاسبه roi در پایان هر ماه و سنجش مجموعه آن ها در پایان سال از محاسبه سالانه نرخ بازده سرمایه به ارزش بازار، دقیق تر و اطلاعات آن قابل اعتماد تر است.

چگونه می توان فهمید که سرمایه گذاری سودآور است؟

محاسبه نرخ بازدهی سرمایه، طیف گسترده ای از کاربرد ها را دارد، از جمله : می تواند سودآوری سرمایه گذاری سهام را هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در خرید یک تجارت یا ارزیابی نتایج یک معامله املاک و مستغلات اندازه گیری کند. حاصل محاسبه بازده سرمایه به کار رفته، نشان می دهد که این سرمایه گذاری مناسب و سودآور است یا خیر. هرچه این عدد بیشتر باشد، نشان می دهد که شما در مسیر درستی هستید و سرمایه گذاری شما سودآور است. علاوه بر این شما می توانید مجددا همین سرمایه گذاری را انجام دهید و یا سرمایه گذاری خود را افزایش دهید تا به سود بیشتری برسید. مقادیر پایین تر بازدهی سرمایه، از یک سرمایه گذاری نامناسب و کم سود خبر می دهد. حتی ممکن است سرمایه شما به کلی از بین برود.

بازدهی سرمایه در بازارهای ایران به چه صورت است؟

تجربه های اخیر سرمایه گذاران نشان می دهد که بازارهای مالی ایران از جمله بورس، چندان قابل اعتماد نیست. بسیاری از سرمایه گذاران در این بازارها سرمایه خود را از دست می دهند. البته بسیاری از این ضرر ها به عدم شناخت کافی از عوامل موثر بر بازار می باشد، اما بازار نیز آنطور که باید، اعتماد سرمایه گذاران را جلب نمی کند. در نتیجه بازدهی سرمایه گذاری در بازار های ایران به دلیل عوامل مختلف اقتصادی چندان مطلوب نیست. به همین اغلب سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال و همچنین بازار فارکس را بستر مناسب تری برای سرمایه گذاری می دانند. با این حال کسب سود از هر بازار بیشتر وابسته به دانش و اطلاعات کافی خود سرمایه گذاران است امری دور از ذهن نیست.

سخن پایانی

بازدهی سرمایه وسیله سنجش کارآمدی یک سرمایه‌ گذاری محسوب می شود. این محاسبه پرکاربرد، به شما امکان می دهد با مقایسه گزینه های فراوان سرمایه گذاری، سودآور ترین گزینه را انتخاب کنید. با این حال بازدهی سرمایه نمی‌تواند تنها معیاری باشد که سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری از آن استفاده می‌کنند، زیرا ریسک زمانی را در نظر نمی‌گیرد و نیاز به اندازه‌ گیری دقیق تمام هزینه‌ ها دارد. استفاده از roi می تواند محل خوبی برای شروع در ارزیابی سرمایه گذاری باشد، اما به این معیار بسنده نکنید.

ما در این مقاله به توضیح دقیق بازدهی سرمایه و کاربرد آن پرداختیم. همچنین فرمول محاسبه آن را بیان مردیم تا بتوانید با استفاده از آن بازده سرمایه خود را در دوره های ماهانه یا سالانه محاسبه کنید و بهترین گزینه سرمایه گذاری را دریابید.

نظرات سازنده خود را برای ما ارسال کنید. همچنین در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام، می توانید با مراجعه به مشاورین بروکر نیکس، پاسخ سوالات خود را دریافت کنید.

دوره بازگشت سرمایه چیست؛ نحوه محاسبه و روش استفاده از آن

این امر کاملا واضح است که کسب‌وکارها برای پیشرفت نیاز به سرمایه‌گذاری دارند. اما از کجا متوجه شویم که کدام سرمایه‌گذاری‌ها ارزشمند هستند؟ راه‌هایی وجود دارند که نرخ بازگشت سرمایه (ROI) را محاسبه می‌کنند (مثلا ارزش کنونی خالص، نرخ داخلی بازگشت سرمایه و سربه‌سر شدن) ولی ساده‌ترین راه، دوره‌ بازگشت سرمایه است.

در ادامه‌ی این مقاله مصاحبه‌ی جو نایت (Joe Knight)، نویسنده‌ی بخش ابزارهای HBR و مؤسس و مالک وبسایت business-literacy.com، را مطالعه می‌کنید. در این مصاحبه او به ما یاد خواهد داد که چطور این روش خاص ROI را درک کنیم و از آن بهره ببریم.

دوره بازگشت سرمایه چیست؟

یکی از معمول‌ترین روش‌های ROI، بازگشت سرمایه است. از این روش برای مشخص کردن بازگشتی که از یک سرمایه‌گذاری به‌دست می‌آوریم استفاده می‌شود. احتمالا قبلا شنیده‌اید که مردم می‌پرسند «چقدر طول می‌کشه که پول‌مون رو پس بگیریم؟» این روش دقیقا همین مسئله را روشن می‌کند: «زمانی که طول می‌کشد تا پول نقدی که وارد پروژه شده است به‌اندازه‌ی سرمایه‌گذاری اولیه برسد.»

دوره بازگشت بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ سرمایه هر چقدر کمتر باشد، بهتر است. البته این زمان باید کوتاه‌تر از زمان اجرای پروژه باشد در غیر این صورت دلیلی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. اگر زمان بازگشت سرمایه‌گذاری طولانی باشد، سرمایه‌گذاری شما احتمالا خیلی ارزشمند نخواهد بود.

از مزایای این روش فهم آسان‌تر به علت محاسبه‌ی نسبتا ساده‌ی آن است.

چطور این زمان را محاسبه کنیم؟

روش کار این است: مقدار اولیه‌ی سرمایه‌گذاری را تقسیم بر مقدار احتمالی سود سالیانه‌ی سرمایه‌گذاری کنید.

با یک مثال توضیح خواهیم داد. فرض کنید که شرکت شما می‌خواهد یک کامپیوتر سه هزار دلاری بخرد. این کامپیوتر به یکی از کارکنان شما کمک می‌کند خدماتی را در زمان کوتاه‌تر به مشتریان ارائه بدهد. انتظار می‌رود این کامپیوتر سه سال دوام داشته باشد. در پایان هرکدام از این سه سال، پول به‌دست آمده از این دستگاه تقریبا ۱۳۰۰ دلار است. به این ترتیب شرکت مقدار پول اضافه‌ای را به‌دست می‌آورد چون که می‌تواند این خدمات را به مشتریان بیشتری ارائه بدهد.

برای محاسبه‌ی زمان بازگشت سرمایه، باید ۳۰۰۰ دلار سرمایه‌ی اولیه را تقسیم بر پول به‌دست آمده در هر سال کنیم:

۳۰۰۰ دلار ÷ ۱۳۰۰ دلار در هر سال = ۲٫۳۱ سال

از آنجایی که کامپیوتر سه سال دوام می‌آورد، در این صورت دوره‌ی بازگشت سرمایه کوتاه‌تر از زمان اجرای پروژه است. ولی نمی‌دانید بازگشت کلی سرمایه در آن سه سال چقدر می‌شود.

این یکی از محدودیت‌های اصلی روش بازگشت سرمایه است. همان‌طور که نایت می‌گوید: «این روش اطلاعات خیلی زیادی نمی‌دهد. ولی احتمالا فقط نمی‌خواهید با سرمایه‌ی خود سربه‌سر شوید. باید پول هم به‌دست آورید.» این کار باعث اشتباه در محاسبات خواهد شد. مثلا فرض کنید درآمد پروژه در سال اول ۳۰۰۰ دلار و در سال‌های بعد تقریبا هیچ بود. طبق محاسبات بازگشت سرمایه، زمان بازگشت سرمایه‌ی شما یک سال است. این عالی به‌نظر می‌رسد: در یک سال همه‌ی پول خود را برمی‌گردانید. ولی بدون درآمد در سال‌های آینده، در واقع هیچ درآمدی از سرمایه‌گذاری خود به‌دست نیاورده‌اید.

شرکت‌ها چطور از روش بازگشت سرمایه استفاده می‌کنند؟

این روش معمولا قبل از رفتن به سراغ سایر محاسبات ROI به عنوان «بررسی واقعیت» استفاده می‌شود. نایت می‌گوید: «به نظر من بهترین استفاده برای روش بازگشت سرمایه این است که قبل از اینکه تصمیم بگیریم بیشتر در مورد سرمایه‌گذاری تحقیق کنیم و سریعا تعدادی از آنها را بررسی کنیم.»

بازگشت سرمایه معمولا برای پروژه‌های دولتی یا پروژه‌هایی با ریسک بالا که نیازمند سرمایه‌ی زیادی هستند مورد استفاده قرار می‌گیرد. نایت می‌گوید: «معمولا شرکت‌های صنعتی و تولیدی این روش را دوست دارند.» همچنین شرکت‌هایی که از نظر مالی در مضیقه هستند و سرمایه‌ی زیادی ندارند ممکن است روی دوره‌ بازگشت سرمایه تمرکز کنند چون که در زمان کوتاهی به پول خود نیاز دارند.

مردم معمولا موقع استفاده از روش بازگشت سرمایه چه اشتباهاتی می‌کنند؟

یکی از کاستی‌های اساسی این روش این است که ارزش پول در زمان را در نظر نمی‌گیرد و درآمد آینده را با ارزش پول الان می‌سنجد. نایت می‌گوید: «این یعنی مقایسه طالبی با کلم، چون که پول امروز کاملا با پول فردا متفاوت است.» هر چقدر پروژه بیشتر طول بکشد، احتمال اینکه این محاسبات دقیق باشند، کمتر است.

بازگشت سرمایه به شما می‌گوید چه زمان سرمایه‌ی اولیه‌ی خود را به‌دست می‌آورید، ولی این مسئله را در نظر نمی‌گیرد که در تمام این مدت، شما پول خود را در دسترس نخواهید داشت. به‌همین دلیل معمولا روش ارزش خالص کنونی، بهتر است.

یکی دیگر از مشکلات بازگشت سرمایه این است که در مورد نرخ سود اطلاعی به شما نمی‌دهد، این مسئله وقتی مشکل‌ساز می‌شود که شرکت می‌خواهد به میزان دلخواهی از سود در آینده برسد.

نایت به این نکته اشاره می‌کند که برخی افراد از «بازگشت سرمایه‌ی تنزیل شده» استفاده می‌کنند. این روشی اصلاح شده است که میزان تنزیل را در نظر می‌گیرد. این محاسبه کمی پیچیده‌تر است (اگرچه ابزارهای آنلاینی وجود دارند که محاسبات را برای شما انجام بدهند). ولی نایت می‌گوید: «این روش خیلی بهتر است، مخصوصا اگر می‌خواهید فقط از روش بازگشت سرمایه استفاده کنید.» اما او هشدار می‌دهد که «این فقط یک محاسبه‌ی تقریبی است، نه تحلیل دقیق مالی.» بعد از اینکه این محاسبات را انجام دادید و به‌نظر رسید این سرمایه‌گذاری موفق خواهد بود، بهتر است تحلیل‌های دقیق‌تری را با یکی دیگر از روش‌های ROI انجام بدهید، مثلا سربه‌سر، نرخ بازگشت داخلی یا ارزش کنونی خالص.